周末舆情热度：

①在漂亮国有本土产能公子公司-关税超预期，中国34%关税税率(再加上特朗普政府之前宣布的 20%，共计54%)利好漂亮国本土有产能的公司（派斯林、博深股份、美新翼申、骏创科技（北交所）、爱丽家居、梦百合、丰光精密（北交所）等）

②中日韩经济一体化-五年来首次!中日韩发声:应对美国关税压力，加速区域经济一体化，对外联结交易了东南亚泛亚高铁、中日韩一体化、一带一路中欧班列。（华光源海（北交所）、青岛双星、青岛金王、连云港、中创物流、东方嘉盛、天顺股份、博深股份、雷尔伟等）

③关税反制-今日重点关注，特朗普可能在4月2日宣布关税细节，农产品和稀土看，金霉素等反制（天和磁材、九菱科技（北交所）、康农种业（北交所）、秋乐种业（北交所）、新赛股份、一致魔芋（北交所）、金河生物、美农生物等）

④小米眼镜-小米AI智能眼镜双芯登场，镜头加持、无屏显设计，价格“让吃螃蟹的厂商绷不住”！这款走量新品支持全屋智能联动，或于4月17日发布会与小米15s系列、YU7新车同台亮相，重构智能穿戴想象。（明月镜片、宝明科技、必易微、日久光电、商洛电子等）

⑤涨价--机构称，部分化工品的供给端已出现扰动，关注相关企业涨价带来的业绩弹性。溴素单周涨幅超30%，单日继续涨3%（山东海化、鲁北化工、一致魔芋（北交所）、金河生物、回盛生物等）

⑥抖音-特朗普宣布再给予TikTok禁令75天宽限期，(省广集团、美登科技（北交所）、壹网壹创、天下秀、线上线下等）

美心翼申：

是全球曲轴行业龙头之一，柿占率约12%，其曲轴产品已深度切入北美薮据中心柴发供应链，客户包括亚马逊、微软等云巨头。单机薮据中心柴油发电机需配备3-5件曲轴，2025年全球需求预计超200万件，公司墨西哥基地独占北美35%份额。美墨加贸易协定表示出美对其周边地区目前仍保持了宽容，对于产能转移至墨西哥地区的公司影响较小。对加拿大和墨西哥，满足美墨加协定商品暂时豁免“对等关税”。

博深股份：有三家美国子公司+铁路轨交

【北交所掘金】一致魔芋：现制茶饮小料龙头崛起！技术超车产能释放，低估值高弹性标的❗

????【低估值+快车道】公司24年扣非净利8000w+，全年有望破亿。受益8万吨茶饮小料产能释放，2025/26年净利或达1.5/2亿元；当前股价对应PE仅19/14倍，存高性价比窗口！

????【核心逻辑两板斧】

1⃣卡位高增赛道：魔芋晶球在奶茶行业替代木薯珍珠，H1销量+61%，毛利率提升超6个点，深度绑定蜜雪冰城、沪上阿姨；

2⃣扩产+客户双驱动：同步拓展卫龙、康师傅等代工业务，年产能从2.5万吨向8万吨跨越，全球市占率剑指50%！

⏰【催化通道】北交所次新股+高成长赛道，减持已结束，戴维斯双击进行时，内需核心品种建议重点关注！

【派斯林】：公司80%营收在美，承载美国制造业回流

1⃣❗美国在北京时间4月3日发布对等关税，为了美国的制造业回流。其中汽车相关关税是最多的，将#单独加征25%的关税。

2⃣❗公司主营汽车加工焊装，在美国和墨西哥均有工厂，拥有底特律大区最大的机加工中心，产能相当充足，可以受益于美国的制造业回流。

❗公司2024年上半年美国子公司营收占比达到83.84%。净利润占比更是达到112%，基本就是主攻美国市场

3⃣❗公司子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司，客户包括#特斯拉、安川、博世 等多个国外头部公司。

美国高额关税引发制造业回流，公司在美有充足产能，值得关注❗

美国子公司汽车配件，骏创科技833533：已在美国设立子公司，未来将积极拓展海外汽车零部件市场