关于人形机器人，修正一个错误，打一个补丁。

首先，财联社表示朱啸虎喷AI，其实是断章取义。

朱啸虎说的是，腾讯是deepseek平权的最大受益者，他还强调，AI应用需要更注重商业模式，今年AI应用会进入井喷期。

恰好这一点咱们也说过，其实这个不是什么秘密。

至于朱啸虎喷人形机器人，表示正在退场清仓。

这就属于赚了钱，然后顺便砸一下行业饭碗，从人情世故的角度，自然会挨骂。

不过我对于机器人的观点不变，这是一个不亚于汽车的超级大市场，史诗级赛道，但短期有泡沫，所以择股要慎重。

而从基本面的角度看，观点继续不变。

机器人的需求无非围绕两点：在家庭中使用，在工厂中取代人的工作。

汽车提供制造能力，电控系统，电机系统，传感器等积累的能力，是溢出的，溢出到机器人。

家电提供的能力也是溢出的，因为家用机器人，一定是匹配居家环境。

而手机提供的能力是大脑。

无论是汽车，还是家电，中国企业都是全球最领先的头部。

机器人的本质可以理解为硬件+软件。

美国更擅长软件，东大更擅长硬件，不过软件方面突飞猛进。

将硬件与软件结合，来到应用层面，中国企业堪称无敌。

此前我们已经有了明确结论，那就是机器人赛道，大概率会成为一个新的汽车赛道，市场规模会比肩汽车赛道，并且才刚刚起步。

现在我们又可以多出一条重要判断：

国产公司一定能够走出全球顶尖机器人企业。

但是，机器人未必是人形的，其实也没必要，而人形机器人是一个伪命题。

因为人类本身就未必是最佳形态。

比如力气，比不上牛，跑步比不上豹子，鼻子比不上狗，耳朵比不上蝙蝠，眼镜比不上苍蝇，游泳比不上鱼。

上战场？

陆地之王是坦克，天空之王是无人机，无需人形机器人端着AK47。

所以机器人应该是什么样子的呢？

是多种多样的。

汽车本身就是机器人，主打的是通行。

扫地，洗碗，洗衣服等，也都有对应的机器人。

工厂里，有很多机器人，比如焊接等，也都不是人形的。

所以机器人的终极形态未必就是人形的。

只不过目前所有的设计，比如工厂里，家庭里，都是围绕人展开的。

但未必别的形态不可以。

所以机器人，人形不是终局，但可能是发展的路径之一，会通过人形，增强技术，演化为别的形态。

比如可以变形的，就像汽车人那样。

但本质上所需要的比如驱动器，电机等硬件，是必不可说的。

所以这里面机会还是很多的，比如我此前提到的汇川技术。

实际上汇川我也没买上，就涨起来了，也在眼巴巴的等回调。

不过大概率有机会，因为机器人的短期泡沫，需要破一下。

本文完，大家看完以后辛苦右下角一键四连，毕竟写文章需要反馈，反馈越是强烈，写起来也会更认真，所以拜托大家啦。