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新加仓,酝酿新一波的大涨

时空复利   / 03月27日 19:57 发布

今天,加了点洋河,不一定对,供参考。

因为感觉白酒跌不到了,而洋河充分预期了悲观。


懂王宣布,对所有进口汽车和某些汽车零部件,加征25%的关税,除非这些东西美国造。

美股那边,通用,特斯拉大跌;

日韩车企,比如丰田、本田、尼桑、马自达、三菱,都在普跌。

A股这边车企小跌,甚至比亚迪还是上涨的。

为什么美国加关税,美国汽车股下跌呢?而东大这边反而不受影响呢?


东大这边,对于关税那点事,太熟了,懂王1.0版本就已经加了25%,白灯对电车又加了100%。

导致中对美出口只有几万辆,影响极小。

不过对东大汽车零部件是利空,因为的确成本变高了。


那为什么美股汽车股也下跌了呢?

一是因为调整供应链需要时间,所以短期采购零部件成本增加。

二是因为你也加,那美股汽车企业并没有增强竞争力。


不过懂王脑子还是很活的,表示愿意对华降低关税,促成字节出售tiktok。

但是,懂王还是不了解东大啊。


1、《2025胡润全球富豪榜》发布,国际上,马斯克依旧是世界首富,蝉联四届。

贝佐斯第二,扎克伯克第三,甲骨文创始人第四,巴菲特第五。

国内张一鸣取缔钟淼淼,第一。

整个榜单上,综合财富实力最强的依旧是美国,而中美断崖式领先其他国家。

还是很符合体感的。


2、消费贷又加码,利率优惠的最低能到2.44%了,额度从30万提到50万。

消费贷利率低,且增加额度,本质是变相局部降息降准。

现在银行的息差已经是历史最窄,如果继续缩小,银根不妙。

所以变相降准降息,刺激经济。

别忘了,消费贷的本质还是贷款。

普通人谁会一下子贷款50万消费?

那贷款三五十万是干嘛去呢?


3、2024年,中国人寿净利润同比增长108%,中国太保净利润同比增长65%。

增速这个高,显然不是卖保费赚的,是买股票赚的。

我在清仓平安的时候就说过,保险股,因为买了很多权益类资产,所以牛市弹性大,熊市跌幅大。

但今天股价没怎么涨,感觉可能有预期差。


4、50项食品国家标准发布,以后不允许再使用“未添加”、“零添加”等用语。

千禾味业说自己的千禾零添加,是品牌,不是真的零添加。

千禾依赖千禾零添加作为核心卖点,如果失去了这个卖点,溢价空间还怎么维持?

不过今天,千禾味业股价是上涨的,难道真的是利空出尽?

我打算在观望一下。

出问题的时候,还是会发现,老牌巨头可能更稳一些。


5、A股很强势。

本周的回调,属于强势回调。

强势回调,意味着新一波的上涨,不远了。


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