周三舆情热度：

①固化剂-突发！赢创固化剂生产遭遇不可抗力！IPDI产能受影响，供应告急！国内龙三火灾聚酯树酯关停检查，下一个涨价龙头（美瑞新材、光华股份、神剑股份、新和成等）

②涨价-近期，包括工业丝、双季戊四醇、牛肉、钴等多个化工品价格均快速上涨。(尤夫股份、海利得、派特尔（北交所）、中毅达、世名科技、福成股份、盖世食品（北交所）、合纵科技等）

③深海经济-近期，上海、广东、青岛、漳州等多省市纷纷加码推动海洋经济发展。(尤夫股份、国航远洋、通源石油、派特尔（北交所）、巨利索具中信重工等）

④光伏-近期，受‘430’和‘531’抢装节点影响，硅片环节的价格持续上探，组件也有部分高价订单小量落地。(海利得、漳州发展、晨丰科技、宇晶股份、亿晶光电等）

⑤机器人-第二届中国具身智能大会将在北京举行，并发布中国人工智能学会具身智能白皮书。（南方精工、宏达高科、秦川机床、华辰装备、福达合金等）

MDI巨头停产，HDI迎来黄金发展期

最近，化工行业又迎来了一次涨价潮，尤其是MDI(异氰酸酯)的价格更是升事情的起因是陶氏化学在5月21日发布公告，说他们的MDI生产线因为原料供应问题不得不暂时停产，涉及到34万吨/年的产能。要知道，巴斯夫和科思创之前也因为类似的问题停产了73万吨的产能，目前还在低产阶段。这样一来，北美MDI的总产能就被影响了大约68%。

MDI的升级产品HDI(六亚甲基二异氰酸酯)则成为了受益者。相比MDI，HDI无毒无害，耐光照，未来有望逐步替代MDI，陶氏的停产无疑会加速这个替代过程

在这个背景下，美瑞新材的河南HDI项目就显得尤为重要了。这个项目是河南省的重点工程，目前主体装置已经建成，预计6月正式投产。美瑞新材一次性建成全球单套产能最人的HDI装置，产能高达12万吨/年，有望弥补HDI的需求缺口。

美瑞新材在国际市场上的销售渠道也已经铺开，公司特种异氰酸酯销售负责人张磊曾是万华新材料事业部的副总经理，经验丰富。根据天天化学的统计，截至2022年上半年，全球HDI单体产能累计38.4万吨。其中，科思创是全球最大的HDI生产企业，总产能约19万吨/年，约占全球总产能的49%:万华化学目前拥有8万吨/年的产能。美瑞新材作为国内第二家布局12万吨/年特种异氰酸酯项目的企业，未来计划再增加8万吨产能，占据半壁江山。

随着中国化学解决HDI原材料供应问题，MDI价格不涨价的情况下，保守估计HDI的利润将达到8000元/吨，美瑞新材10万吨HDI将贡献约8亿利润，按照新材料20倍的估值，美瑞新材依然具有较大的发展空间,

总的来说，这次MDI的涨价潮为HDI行业带来了新的发展机遇，美瑞新材凭借其强大的产能和销售渠道，有望在这次变革中脱颖而出，

工业丝涨价！四连板巨量封单尤夫股份，海得利 巨力索具涨停  派特尔（北交所）大幅拉伸

派特尔  海底脐带 缆  三个字 对标克来特

涨价最猛的是四氧化三钴，一个月涨了10万每吨，几乎翻倍。

合纵科技拥有8000吨的四氧化三钴产能，每吨涨了10万，新增8个亿的利润。

不是瞎吹的！合纵科技自己本身在赞比亚有钴矿的，公司公告的《赞比亚铜带省恩卡纳炉渣铜钴矿资源量核实报告》显示，恩卡纳炉渣铜钴矿90%部分(公司权益部分)矿石量1642.21万吨，钴品位0.73%，钴金属量120067吨。按照钴金属储量计算，公司位列A股钴业上市公司第二名，仅次于洛阳钼业。

上游原材料钴矿自己也有，自给自足，所以涨价的部份都是新增的纯利润。

新增8个亿利润，行业平均PE20倍。保守点给10倍PE，新增80亿市值。目前30多亿市值，合理市值110亿，3倍空间。