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A股没有好人,但很强势

时空复利   / 03月24日 20:18 发布

小票跌,大票涨,预期之中。

一是因为四月份是业绩披露期,多数小票大概率业绩不会好;因为小票业绩本来就不稳,而经济还没有真正复苏。

我们所看到的优质财报,比如腾讯小米阿里拼多多,那仅仅是少数。

有几家逆天的优质企业呢?

二是因为监管突然ST了三只股票,原因是6年前财务造假。

翻过去6年的旧账,是想给市场降降温,还是想?

毕竟想翻旧账的话,远不止三只,估计能凑出来三百只。


大逆不道的讲,真心希望A股能够大破大立。

我记得前段时间,表态加大退市力度;现在改为继续支持重组,破除并购阻碍点。

.........

A股想要完成又破又立,一代人的时间。


1、玉龙股份打算主动退市,这家公司很有意思。

持股5%以上大股东海南厚皑科技,股份遭司法冻结和拍卖,2月份已有3%的股份被强制平仓。

欠缴税款766.32万元,董事长牛磊因个人原因辞职,不再担任公司任何职务。

就这样一家企业,会寻求主动退市?

正常来讲,99%上市公司的做法是,有钱大股东享受,没钱大家一起患难。

所以玉龙的真实原因只有两个。

一是很多人猜测,这货主营黄金开采,会不会发现了金矿?

我感觉可能性较低,因为这种事很难瞒得住。

二是就没打算退市,让大家认为公司可能要发财,都来买入,大股东出货。

究竟是哪一种,拭目以待。

但逻辑上,A股好人寥寥,真正的好公司,太少太少。

这是多方面原因造成的,放眼美股也是这样。


2、马斯克出来打鸡血了。

强调,今年的目标是生产5000台Optimus,希望明年达到5万台的产量,并且目前已经有足够生产1万至1.2万台机器人的零部件提供。

10万增量。

但是在我看来,特斯拉的人形机器人就会想特斯拉那样,面对国产人形机器人,失去竞争力。

因为人形机器人本质上就是电动车产业链........


3、继DS的V3和R1大模型横空出世,证明了尽管需要使用英伟达芯片,但

通过算法创新及工程优化也能实现强劲的大模型水平。

现在阿里又近了一步,因为蚂蚁使用阿里和华为等国产芯片训练大模型,成本降低约20%。

大家有没有明显的体感,科技这块,的确是越压制越强,越挨打越能打。

这就好比大柱子伯爵年轻的时候,不会技巧,不会运用腰部力量,只会使用全身的蛮力,那肯定一会就累了。

但是,年轻人,体力好啊......

而东大的制造业,既有体力,又有技巧,所以就能够突飞猛进。


4、懂王的金卡签证已经卖掉了1000份,50亿美刀到手。

金卡就是懂王为了搞钱,吸引全球富豪搞出来的金卡签证,直接打钱500万美刀就可以拿到签证,相当于3600万RMB。

我估计,顶天也就能卖1万份,500亿美刀。

道理很简单,能拿出3600万RMB的都是顶级富豪,都已经是顶级了,去哪不是去?


5、药企阿斯利康宣布25亿美元在北京建研发中心。

嗯,生意,完全是生意。

这货去年在东大涉嫌诈骗医保基金,不少高管被刑拘。


6、铜价大涨,原因很多,比如特朗普威胁开征25%关税引发的抢运潮,比如铜供应端总体是趋紧的。

不过抢铜,会透支短期。

但对于铜价,也不敢做空。


7、刚说,好人寥寥,这就来了。

小米集团将通过先旧后新方式配售股份,寻求募集最高53亿美元。配售价格在每股52.80-54.60港元。

小米不缺钱,账面现金一千多亿,不差钱。

但问题是股价太高了,雷布斯也忍不住了......

这里面的诱惑有多大?

我举个例子,芒格可以称之为当代圣人,按照巴菲特在投资界的地位,仙逝后大概率也会被全球股民封圣。

无论是芒格,还是巴菲特,可以说毫无污点。

但巴菲特中年后半场,伯克希尔估值贵的时候,还是没忍住变相增发,只不过是通过换股的方式......

这就是诱惑力。


8、今天尾盘,A股三大指数奇迹翻红,还是很强势的。

最少比我预期的要强势,所以可能回调幅度没有我预期的那么大。

不过不重要,本号依旧满仓挨过去。


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