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国家砸10万亿的深海计划曝光,钴粮大战一触即发
逻辑驱动 / 03月24日 09:24 发布
????【周末重磅】七大黄金赛道集体暴动!——2025年财富密码全解析!
一、海洋经济:国家战略级10万亿蓝海起航政策核爆:2025政府工作报告首次将“深海科技”纳入国家战略,上海、广东、青岛等地密集出台《海洋产业发展规划》,目标到2035年建成全球深海科技创新高地!2024年海洋经济总量已突破10万亿,深海资源开发、海底数据中心、智能装备成核心爆发点。
核心标的: 同惠电子、神开股份、博盈特焊、国览检测。克莱特(海洋工程装备):30cm两连板,水下机器人订单暴增;
宝色股份(钛合金龙头):耐压材料市占率超60%,深度绑定深海空间站项目;
神开股份(海底光缆):中标中东深海通信大单,技术壁垒碾压外资。
二、钴粮收储:大国博弈下的资源暗战
刚果钴禁令升级,中国启动战略收储!钴价年内或涨50%,粮食安全同步加码:
腾远钴业:刚果钴矿权益储量TOP3,海外禁令下国内产能独家受益;
康农种业:转基因种子龙头,政策补贴+海外扩张双击;
华新环保:动力电池回收黑马,钴镍提纯技术突破成本降40%。
三、深海机器人:中国突破万米级“水下杀手”
北航团队6年磨剑,全球首款多模态深海机器人登陆《Science Robotics》!这款仅50cm长的“钢铁章鱼”能在马里亚纳海沟自由爬行、滑翔,成本仅为欧美同类产品的1/3!中信重工已获军方订单,振华重工深海采矿机器人进入沙特投标名单。
产业链爆发点: 关注:先锋电子、 同惠电子。微型谐波减速器:绿的谐波(特斯拉供应商)独家供货机械关节;
深海传感器:奥比中光3D视觉方案适配万米作业;
钛合金外壳:西部材料、宝钛股份产能满载。
四、深海线缆:软银:将开始建设连接亚洲和美国的海底电缆。海底“电力高速公路”
国缆检测(唯一国家级检测机构)垄断认证市场。政策要求2025年海缆国产化率超80%,特高压+光纤复合缆技术壁垒企业躺赢。 东方电缆(海底高压缆龙头)中标欧洲海上风电项目,单笔订单超20亿;还可以关注弹性标的 晨光电缆、C新亚电缆等!
五、海洋环保:中日联手掘金蓝碳经济
第六次中日海洋对话达成垃圾处理合作,深水海纳(污水处理)获日本技术授权,博盈特焊(海上风电防腐)订单激增200%。《“十五五”海洋生态规划》将催生千亿级蓝碳交易市场,碳捕捉+生态修复成新风口。 关注:华新环保、福龙马等。
六、机器人产业:百亿基金引爆AI革命广东百亿人工智能基金火线入场,南方精工(精密齿轮)获人形机器人独家供应资质,昆船智能(军工机器狗)订单能见度达3年。山东明确2027年培育50家核心企业,具身智能已成新质生产力核心引擎。
七、商业航天:一箭六星背后的万亿赛道
谷神星一号发射成功,2025商业航天大会倒计时!邵阳液压(火箭燃料泵核心供应商)订单排至2026年,海兰信(卫星海洋监测)拿下军方遥感大单。政策明确到2030年商业航天市场规模破万亿,低轨卫星+可回收火箭成核心战场。