梳理了一下时间线，发现AI与机器人真的不是主线。

比如两重两新政策，国补与以旧换新就是两新，剑指消费。

效率有多高呢？去年2月梳理项目，5月下放资金，8月下达建设清单，10月资金到位，50%的项目开工，前后不到一年时间，万亿资金就花出去了。

传递的信号只有一个，就是很急。

本轮A股科技行情是DS引爆的，而DS大模型是2025年春节才火爆的。

并且DS大模型实力强劲火出圈，对于A股来说完全没有预期，是意外。

但从ZC的角度看，始终在推动的是消费。

还有一个角度可以印证。

近期，官方印发了印发《提振消费专项行动方案》。

我看了多遍原文，指向还是消费。

首先要清楚，专项行动是什么？

就是为了实现特定目标的中短期特定行动方案，这段时间，主要就干这个事。

也就是短期内集中力量，狠抓执行。

为什么要出这个呢？

因为此前多次出台促消费，但地方行动缓慢，所以上面不满意。

至于地方行动缓慢，主要是动力不足，这个话题很大，改天可以细聊。

简单说就是，消费税目前不在地方。

哈，其实就是没收入，没动力。

而本次《提振消费专项行动方案》，归纳起来就是三件事，消费，消费，消费。

一是促进工资性收入合理增长。

简单说就是，对一些就业大户，包括平台经济、制造业、服务业、中小微企业，要加大支持力度，稳岗稳就业。所以，接下来这些企业面对的监

管环境会更宽松，支持力度会更大。

因为不这样，不利于消费。

二是扩宽财产性收入渠道。

什么叫财产性收入渠道？不就是楼市，股市。

比如大家从股市赚到钱了，是不是就更愿意去消费了？

其实从去年以来，官方就频繁提及要“稳住楼市股市”，不仅是要保证金融市

场稳定，更是要促进居民的财产性收入增长。

那怎么样稳股市呢？

这里面有这样一句话，多措并举稳住股市，加强战略性力量储备和稳市机制建设，加快打通商业保险资金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金等中长期资金入市堵点，强化央企国企控股上市公司市值管理。

分别对应平准基金，中长期资金入市（比如保险资金，社保，养老金等），以及央企市值管理。

三是多聚并措促进nm增收。

这个直接理解字面意思就可以。

四是扎实解决拖欠账款问天。

用词扎实，意思就是这事要办好，会有考核。

毕竟企业被欠款，没钱发工资，消费怎么起来？

五是建立育儿补贴制度，就是生娃要给补贴。

比如呼和浩特，1胎1万，2胎5万，3胎10万。

未来更多的省份都会加入补贴催生大军。

我具体说了五条，实际上每一条都是剑指消费，目的也都是为了促进消费。

所以可以翻译过来，转型行动，促进消费。

而A股市场是这样的，先有ZC底，才会有市场底，如果没有ZC底，绝对没有市场底。

而目前的消费股，可以确定的是，ZC底出来了，甚至有可能市场底都出来了。

最少从官方的角度，2025年的最重点是消费。

而截至目前，消费股还并没有想象的表现。

所以我估计，2025年的消费股，涨幅不会比科技弱，持续性会比科技强。

基于此，消费才是2025年的真正主线。

当然并不是说科技股不好，科技股是长期主线。

消费，可能是2025年的重要主线。

本文完，大家看完以后辛苦右下角一键四连，毕竟写文章需要反馈，反馈越是强烈，写起来也会更认真，所以拜托大家啦。