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持仓更新:下周继续回调

时空复利   / 03月23日 19:14 发布

主账户锁仓,如下:

图片


辅助账户,如下:

图片


本周有操作,加了点洋河。

逻辑已经分析,这里略过。

同时,本周市场回调,对此上周已经预警:

图片


不过回调不改大方向,照例盘点个股。


1、贵州茅台

茅哥本周回调3%,周线已经五连阳,回调一个周线不意外,就算回调五个周线也不意外。

一直在强调,1500块以下的茅台可以加仓,现在接近1500块,嗯,底气又足了。


2、腾讯控股

本周回调1.9%,腾讯真的是,涨的多,跌的少。

我对于腾讯的判断是,要在目前的位置震荡一段时间。

如果能跌破400港币,会考虑加仓。

不过500港币不考虑。


3、医疗ETF

本周下跌2.5%,原因不明。

本轮行情,医疗始终不够强势,所以继续不强势不意外。

不过对于医疗肯定充满信心,上涨是早晚的事情。

因为只要保证大前提,基本面与估值面是正确的,最终的结果就会是好的。


4、恒生医疗ETF

逻辑同上,并且表现比同上更好一些。

因为创新药更有未来。


5、洋河股份

本周下跌2%,是白酒股里面最弱的。

不过本周还是加仓洋河,没有别的原因,惦记人家的股息率,期盼着别惦记我的本金....

作为超级便宜的白酒,继续拿着,大概率不会错。

江苏潜力很大,洋河有自身的竞争力,只不过目前缺乏曾经攻城略地的狠劲。

什么时候更换,估计能够拿回失去的。


6、分众传媒

本周下跌0.5%,跌不动,根本跌不动。

为什么?此前分析过,Meta受益于AI,腾讯广告受益于AI,都在广告行业里伸勺子,凭啥分众不能伸?

继续看好,6.3块是第一加仓位。


7、芯片ETF

本周下跌4.8%。

如果消费继续跌,真的要拿芯片换消费了,尽管舍不得.......

但该出手时,还是要伸手。


8、创成长ETF

牛市到顶还早,创业板3000点,才要考虑卖出创成长。


9、美的集团

本周大涨4.7%,原因是市场发现,呦呵,美的有机器人业务?

很早就说过,美的是机器人龙头之一,只不过蓝筹股没法炒作,炒不动。

作为老婆股之一,继续持有,但现价不建议加仓。


10、青岛啤酒

本周上涨下跌2%。

对于青啤,也说过很多了,回到去年10.8行情高点,仅仅是时间问题。


11、海康威视

本周下跌6%。

估计今年营收增长3.5%,净利润下跌15%。

增收不增利,产品价格下滑,具体等出年报再说。

估计2025年,海康最少最少,现金流也会大幅度回暖。

这里面有很大的预期差,就是地方要偿还企业债务,而海康的主要收入端之一就是地方。


12、伊利股份

上涨大涨7%+,本周大跌7%,嗯,半个月白忙活。

这就好比二栓子种地,辛苦每晚耕耘,忙活了两个星期,没啥成效。

但对于2025年消费股,我不悲观,反而有着极大的加仓热情。


13、海螺水泥

本周上涨2.3%+,这货涨的慢,但是少数本周持仓上涨的。

海螺水泥,目前这个价格大概率不会亏钱,这个是底线。

能涨多少,取决于经济情况。

22.5块如果能买到,依旧是送钱的位置。


14、龙佰集团

本周下跌2.2%,市场在观察提价效果。

如果效果好,那就上涨;如果效果不好,那就放在牛末上涨。


15、双汇发展

本周下跌2%。

还好,今年315晚会双汇没凑热闹,算是躲过去了。

对于双汇没啥可说的,22.1块是送钱价格,但目前这个行情,跌到22.1块也难。


16、阿里巴巴

本周下跌3.7%。

原因很简单,就是涨多了。

现在的中概股,在2月中旬,阿里巴巴130港币,我说如果跌破100港币考虑买点,有人说痴人说梦。

但现在股价跌了,还在130港币,我说跌破100港币考虑买点,就会有人说有机会。

嗯,今年130港币的阿里巴巴,与100港币的阿里巴巴,并无基本面变化。

这就是情绪。

我还是希望阿里100港币买点。


17、如果牛市想要走的更远,回调不是坏事。

我估计下周还会回调,但幅度不会很深。

只有回调完毕,才能开启新一轮上涨。


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