一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡上涨0.41%，深市涨幅稍小点。国资云等云服务、算力、军工等题材相对强势，养猪等农业、酿酒、纺织服饰等板块涨幅居前，AI医疗、AI智能体、培育钻石、光伏电池和汽车等较弱。五成多个股上涨，涨停板55个，其中一字板4个，另有22个涨逾10cm，涨停被砸个股16个。跌停板2个，大跌5%以上个股52个。

市场探底回升，昨晚美股大跌带来的大幅低开，然而开盘就是最低点。一再证明A股如今是不怕低开的生态，拉起来要纠结能不能持续的问题反而更多。也在逐渐强化西落东升的预期，相较于美股科技股的阶段性回调，大A的科技股则因为DeepSeek的脱颖而出而出现了价值重估，这一点已是经过了证监会主席定性的。

早盘拉了一大堆防御性板块，个股依然死气沉沉，指数也是回抽了一下后就下去，尾盘拉起了云服务等DS和机器人概念等人气票后指数和个股人气则是明显回升了，可见主线热点和人气个股对市场的重要性，靠冷门板块和电风扇快速轮涨没什么意义。随着大会已经结束，不用再不时拉一些冷门板块来护盘了，资金可以更好地聚焦主流了，市场也就可以按其自己的节奏运行了。

当前指数不一定有多大看头，但是短线情绪在好转的路上。前几天短线情绪差主要在于大容量票连环坑，止住这个恶性循环让大资金能赚钱是情绪好转的前提，今天就有好几个大容量的题材股带头反包，若能从止跌再上升到良性循环的话那行情就正式回来了。

主线依然围绕DS+云服务（国产算力）等AI、机器人这两块来回转，但是要注意细节变化。云服务等AI方向走出反复炒的趋势性大容量票在增加，那是经过一段时间去伪存真后回归逻辑的结果，DS第二波行情或许在来临，侧重点就在云。当然不是整体都有二波，是逻辑性个股轮动再起，涨涨歇歇的趋势性炒法风格。数据中心柴发这一块虽然有几个票趋势性很强，它也属于AI算力的分支，但是一直走的是自己的独立情绪，就不能以它为锚来定性AI板块走向，也不宜与其他算力混为一谈。机器人中的不少高位趋势票反而轮番走向了调整，那是涨高了需要休整蓄势的问题，大涨的机器人则多是情绪小票了，那是暂时的高低切换和补涨，真正行情还是要靠逻辑性强的趋势票回归。

大盘今天是光头光脚中阳线，近期已经是两次下探都没砸下去，对大势就没必要看空了，顶多是3400点附近还有节奏问题。跌不下去短线就继续看反弹，先看震荡前行，至于何时向上突破就逐步确认。当前阶段坚定大方向是前进的大局就好，其他都是细节问题，只要不追涨杀跌就没什么大错，指数已稳住后可以轻指数重个股。

二、盘中主要热点题材

1、机器人

机器人+汽配：联诚精密、襄阳轴承、三联锻造、云内动力

人形机器人+仿生肌肉：聚杰微纤

机器人+工业互联网：赛摩智能

机器人+汽车电机：方正电机

机器人+神经网络：金自天正

机器人+动作捕捉：奥飞娱乐

机器人+冷锻工艺：思进智能

养老机器人：信隆健康

2、云服务

武汉本地算力+国资云：湖北广电

阿里云+AI智能体：嘉环科技

国资云+阿里+腾讯：数据港

广电+国资云：天威视讯

云服务+华为：大位科技

华为云+物流：怡亚通

国资云：美利云

3、数据中心

数据中心柴油发电机：华丰股份、潍柴重机

数据中心高压发电机：凤形股份

数据中心液冷：统一股份

4、AI智能体

收购+AI智能体+国资云：东软集团

AI智能体+脑机接口：岩山科技

AI智能体+环保：正和生态

华为+AI医疗：塞力医疗

5、其他

园林工程+参股云计算：园林股份

军工+MLCC火炬电子、鸿远电子

军工：炼石航空、内蒙一机

自行车+黄金珠宝：深中华A

养猪：天域生物、神农集团

收购+机器视觉：狮头股份

广电+数据要素：广西广电

芯片+智能设备：东方智造

华为+消费电子：哈森股份

收购+自行车：中路股份

HVLP铜箔：逸豪新材

铁矿石+钴：金岭矿业

海西+林业：平潭发展

养老+服饰：新华锦

珠宝黄金：明牌珠宝

电动工具：康平科技

遮阳材料：西大门

磷化工：中毅达

家居：我乐家居

醋酸：醋化股份

稀土：中国稀土

地产：沙河股份

沥青：国创高新

服装：安奈儿

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报