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涨价!涨价!全面涨价!
风口财经
/ 03月09日 21:07 发布
这张文件内容不知道真假,但是看媒体上说,基本可以确认。
全球知名的存储产品供应商闪迪(SanDisk)发予客户的涨价函披露。据称,闪迪将于今年4月1日开始实施涨价,涨幅将超10%,该举措适用于所有面向渠道和消费类产品。不仅如此,闪迪还预告将继续进行频繁的定价审查,预计在接下来的季度还会有额外的涨幅。
闪迪涨价反映存储行业供需格局改善,国内存储模组厂商(如朗科科技、江波龙)及芯片设计企业(如兆易创新、德明利)有望直接受益。
1、存储模组厂商:快速传导涨价效应。
朗科科技:主营业务包括闪存应用、移动存储产品及专利运营。作为国内较早布局存储领域的企业,其产品线与闪迪存在部分重叠,且具备技术积累和专利储备。存储行业涨价潮下,模组厂商价格传导速度快,可能直接受益于产品提价。
江波龙:专注于存储模组及芯片设计,产品涵盖消费级、工规级和企业级存储。公司深度参与NAND Flash产业链,原厂提价叠加需求增长或推动其毛利率提升。
佰维存储:主营嵌入式存储、固态硬盘(SSD)等,客户覆盖消费电子和服务器领域。AI算力需求增长和存储涨价周期或显著提振其业绩。
2、存储芯片设计企业:国产替代与技术突破
兆易创新:国内NOR Flash龙头,同时布局DRAM和NAND Flash领域。存储行业景气度回升可能加速其产品迭代及市场份额提升。
德明利:专注于闪存主控芯片及存储模组,产品广泛应用于移动终端和AIoT设备。公司技术适配性较强,涨价周期中或受益于需求端放量。
东芯股份:聚焦中小容量NAND、NOR Flash及DRAM设计,产品覆盖工业与消费领域。行业供需改善或推动其订单增长。
关于涨价这条线,上周3月5日,老赵就已经给大家提前科普了,并且给大家放了一只个股:
纵观整个市场,人工智能的消息层出不穷,人形机器人的消息层出不穷,但是,这些消息的刺激,对股市的影响,边际效应越来越低。
第一波DS刺激能涨2周,第二波刺激能涨3个交易日,到上周,Manus的出现再次给出强刺激,但是,只涨了一天,第二天就冲高回落了。
所以,我们能很明显的看到,人工智能和人形机器人这两个赛道越来越卷,后面可能会卷到任何新的消息刺激都无法拉动股价,所以,老赵认为,是时候降低人工智能和人形机器人的仓位了。
那么,交易什么?
老赵在3月5号的文章里也做了分析,国家想要把CPI拉上来2%,就必须启动涨价,那么,猪肉,有色金属,化工原材料,煤炭,农产品,农药,服装鞋帽,旅游酒店,这些都在CPI里面占较大的权重。
当然,硬科技的涨价也是一个重要方向,但,老赵预计可能会弱于上面的这些,因为科技产品涨价前几年已经超过了,而且,硬科技个股股价相对都比较高,动不动都是百元大股,市场基础不好,而且半导体容易冲高回落,这些因素都制约了硬科技的炒作。
小金属的涨价行情已经启动了,上周老赵给大家分享的小金属锑标的,华钰矿业,以及周五2连板的小金属锶标的金瑞矿业,都出现了大涨,那么,接下来,要么就是参与接力,要么就是挖掘其他涨价的小金属产品相关的个股。
那么,涨价题材下周能不能炒起来,最终还是要交给市场,我们只做跟随,尊重市场。
祝好!