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弘信电子大订单和利好?
陆家嘴马哥 / 03月05日 14:00 发布
弘信电子大订单和利好?
阿里GPU服务器订单:公司有望获得阿里巴巴2000台GPU服务器订单?该订单与此前市场传闻的“几十亿级合作”一致,且公司为此提供了63亿元担保
算力业务高速扩张:截至2025年2月,公司体内+体外合计持有4万P算力(H100占比超60%),客户空置率为0%,并计划通过融资收购体外3万P算力,目标总规模达8-10万P。
技术突破与产业链协同:
在AI服务器领域,其超薄高密度FPC(0.03mm线宽工艺)和液冷板级互连方案显著提升算力密度;
与燧原科技深度合作,成为国产算力芯片核心合作伙伴,并独家代理燧弘一体机(通过信创最高级认证);
通过子公司安联通获取英伟达GPU优先供应权弘信电子的Q1业绩增长可能来自以下几点:
1. 算力业务:多个文档提到算力租赁和服务器销售的高增长,尤其是文档3的季度预测和文档7的年度目标,预计Q1算力收入可能在8-12亿之间,同比大幅增长,毛利率较高,推动净利润增长。
2. FPC业务:随着消费电子复苏和AI手机、折叠屏的需求,高端产品占比提升,毛利率改善,文档2和文档6提到FPC业务触底回升,Q1可能实现扭亏或盈利增长。
3. 政策红利:东数西算工程的支持,甘肃庆阳项目的投产,可能带来稳定的订单和收入。
4. 行业趋势:AI和半导体行业的高景气度,推动市场需求,文档5提到行业景气度高,有利于公司业务。