周一舆情热度:

①云计算/ERP-DeepSeek称，理论成本利润率可达545%；大规模效应+高并发利用率带来降本，AI上云或将是控本首选；ERP 赛道或迎 “黄金重估期”（云计算/ 赛意信息、 赛微电子、致远互联、群兴玩具、恒为科技、宁波建工等;  ERP/用友网络、润和软件 、法本信息、赛意信息、神州信息、汉得信息等）

②AI应用-剑指AI+硬件应用！深圳一日连发两部行动计划 一体机、芯片、灵巧手等都在列；（ 赛意信息、宏景科技、润和软件 、赛微电子、中科信息、长荣股份等; ）

③算力/AI一体机-北京：研制通用、高算力、高带宽的整机智能控制芯片 前瞻布局高性能人工智能大模型云端推理芯片（宏景科技、群兴玩具、恒为科技、恒润股份、纵横通信等）

④Deepseek-DeepSeek评估报告研判:2030年中国AI将超漂亮国；DeepSeek公布了cost profit margin（成本利润率）545%，推算每日收入56万美元。利润巨大，还有很大提升空间(赛意信息、群兴玩具、若羽臣、深康佳、芭薇股份等

⑤机器人-北京市发改委：设立总规模1000亿元政府投资基金 重点支持人工智能、机器人等产业；机构称，大模型快速迭代，推动具身智能大发展；（钧崴电子、华昌达 、长荣股份、金奥博、亿纬锂能、佰奥智能等 ）

⑥固态电池-机构称，全固态电池的装车节奏预期逐步收敛，即2027年小批量/示范性上车，2030年大规模量产；（瑞泰新材、久日新材、佛塑科技、上海洗霸、德新科技、德尔股份等)

⑦智能驾驶-AI+车400亿A股大动作， 千里科技拟联手重庆国资、吉利控股集团等相关方旗下公司签订《车BU投资框架协议》，从而快速介入智能驾驶领域，构建AI与产业的共荣生态圈；（法本信息、赛微电子、华昌达、  博敏电子 、 梅安森 、一博科技等 ）

预期差特别大，感觉看长一点点是翻倍股$康乐卫士(BJ833575)$

#【宏景科技】 ——严重低估、冉冉升起的算力新秀！算力板块最强预期差！

公告显示，自2024年10月以来，宏景科技与深圳X公司已签订四份算力相关合同，累计金额达13.04亿元。其中，2024年10月《智算项目服务合同》4.09亿元、同月《算力服务合同》4.86亿元、11月再签4.09亿元智算合同，叠加此次1.61亿元订单，单客户年均合作规模突破4亿元

互联网大厂算力投资内卷，各家算力资本开支激增：继字节25年算力capex增长到1500亿之后，阿里25年算力capex从380亿大幅增长到千亿以上级别，腾讯在全面接入大模型后，ima立刻出现服务器拥堵的情况。#25年国内算力供应紧张已经成为核心矛盾！

宏景科技通过参股深海之光（北京）先进计算技术有限公司，强化#算力设备集成与租赁运营能力，形成“硬件+服务”双轮驱动模式。2024年10-11月已连续斩获三笔来自阿里云的算力订单，#合同总额达13.03亿元！

宏景科技采用轻资产运营模式，同时在满上架率运营的情况，#IDC中心的利润率接近30% （可参考港股新意网集团），公司去年的合同已完成交付，预估可贡献4e利润。同时，公司和其他国内互联网大厂（目前接触中的有ZJ、A，T，P这四家）也有合作意向，合作规模大概率超过此前订单总和，值得期待（#阿里云订单只是起点，前景十分广阔）！

市场空间：从算力/市值比的角度看，宏景8000P在手算力对应当前市值已是严重低估！且未来立志成为华南头部算力租赁公司，现价性价比极高，空间看3倍起步！