科技股由于短期涨幅剧烈，所以回调，这属于正常波动。

今天主要聊两个方向，分别是机器人，与光伏。

先说机器人，正在降温，因为产品正在证伪。

宇树机器人开始出售，在一些地区的街道上已经可以看到了，但目前主要是导入期，因为还不实用，属于观赏性阶段。

按照宇树创始人王兴兴的观点：

机器人洗衣做饭还要等3年；AI不突破都是空谈；

当下全球机器人AI的智商不如3岁小孩；

机器人洗衣做饭需突破AI临界点，这比造火箭还难；

硬件性能过剩，AI软件还没跟上；

现在机器人就像1990年的手机——能打电话但不会上网，距离‘智能手机’时代至少差3年。

这跟我此前的判断一样，机器人是史诗级赛道，但需要经历泡沫。

这里面机会很多，很多，但并不需要急于一时。

尤其对于机器人集成企业来说，未来3年，90%的机器人公司会死于AI模型研发。

所以机器人赛道，铲子股更靠谱。

比如与特斯拉、英伟达合作的企业，它们掌握AI训练核心资源。

简单说，机器人是史诗级赛道，但无需急于一时。

后面机会多的是。

再说光伏行业，我注意到一个数据，隆基董事长连续两天增持隆基股票，资金额度五千万+。

此次增持后，钟宝申增持金额已达到并超过本次增持计划拟增持最低金额的50%。

本次增持计划尚未实施完毕，后续他将按照计划继续增持公司股份。

作为千万年薪的高级管理人员，拿出10年薪资增持，绝对可以高看一眼。

并且由于2024年隆基很困难，所以钟宝申决定从 2024 年第二季度起不再领取公司工资；行为是很磊落的。

为什么钟宝申敢于增持自己目前正在掌舵的隆基？还是有些自己做饭自己也敢吃的味道。

原因有这么几个：

1、光伏在经历寒冬，原因是供大于求。

但不是没有需求了，而是需求在增长，而且增长得还算比较好。

2、2023年，中国光伏在发电量中的占比只有6.3%，对照碳中和目标来看，还有非常大的上升空间。

根据国际能源署预测，电力消耗在整个能源中的占比是逐步提升的，现在大概在三分之一左右，剩下的还是液态能源，像油、气这些一次能源。未来电力在整个能源体系中的占比还会继续提升，而光伏又会占据主要地位。所以未来20年光伏可能还有20倍的空间，是能源转型中的重要角色。

3、2024年经济会议的通稿中，新能源有实际任务。

具体说法是“推动”三北”工程标志性战役取得重要成果；加快“沙戈荒”新能源基地建设。

从ZC的角度，这意味着光伏在2025年有复苏机会。

所以，暴跌巨多的新能源，光伏，可以重点关注起来了。

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