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重磅更新!周三舆情热度题材(附股图)
十倍游资 / 02月26日 19:28 发布
周三舆情热度:
①机器人-机构称,大模型快速迭代,推动具身智能大发展,特斯拉不再是产业链唯一风向标,将会涌现出来更多参与者;(兆威机电 、尹之密、山河智能、远大智能、中大力德、汉宇集团 等 )
②算力-DeepSeek作为开源AI大模型,各大厂商纷纷宣布接入,将直接拉动对于云服务的需求;未来两年,中国智能算力仍将保持高速增长;(大位科技、 东方通 、 法本信息、 润和软件 、 科创信息、首都在线等)
③低空经济-全国已有30个省份将“低空经济”发展规划写入了2025年政府工作报告,珠海市:相关部门正推动筹建珠澳低空产业联盟;推进城市空中交通管理试点申报;(大名城 、 山河智能、 创世纪、 一博科技、 金盾股份等
④RISC-阿里巴巴将于2月28日举办主题为“2025玄铁RISC-V的首个年度生态大会”,达摩院首席科学家将做《从Deepseek创新看RISC-V的机遇》的主题演讲;还将发布玄铁RISC-V群芯;(东软载波、润和软件、赛微电子、飞利信、全志科技、太极股份等)
⑤Deepseek应用-DeepSeek参与2025全球开发者先锋大会;DeepSeek继续扩圈,业内:有助于推动AI技术普惠应用;(杭钢股份、东方通 、海南华铁、法本信息、 润和软件 、 广电运通等)
⑥华为链-华为将于3月20日-21日举行中国合作伙伴大会;华为余承东称,华为将于3月发布首款为原生鸿蒙而生的新形态手机;(润和软件、法本信息、慧为智能软通动力、常山北明、拓息等)
⑦钢铁-2025年1月,全球粗钢产量同比减少4.4%至1.514亿吨;国内社会库存周增幅由前期的11.54%收窄至2.67%。(杭钢股份、盛德鑫泰、三钢闽光、本钢板材、新钢股份、凌钢股份等)
⑦大金融-五位知情人士表示,中国券商中金公司将与同业中国银河证券合并,这笔交易将缔造出一家资产规模达1,930亿美元的券商巨头。(中国银河、中金公司、志晟信息、立方数科、西部证券等)
新华百货:胖东来创始人于东来、新东方创始人俞敏洪 物美集团创始张文中(新华百货)走边聊。面对大河财立方记者提问东方甄选、胖东来未来是否有合作可洪表示“有可能会”他还强调,长文中三人一同现身许昌胖东来天使城,考察商业业态。网上视频显示,三人一身休闲装扮,在超市货架食品区、礼品区、酒水区边要让东方甄选的产品品质对标胖东来。
创世纪今天大涨20%(传闻宇树下了一体化压铸的订单有待证实),但是我们仍然建议#重视机器人轻量化的产业趋势---一体化压铸
一体化压铸龙头企业【伊之密300415】:
伊之密为国内半固态镁合金压铸龙头,镁合金在低空、机器人等领域渗透率有望持续提升,轻量化趋势值得重视。公司压铸机LEAP系列高端产品对标布勒,核心都可以和布勒相媲美,毛利率比同业对手高10pct以上。其中镁合金压铸机卡位优势明显,目前国内主流设备厂商为伊之密和日本厂商两家。
主业注塑机进入订单景气度上行周期:24年,海天国际、伊之密注塑机订单增速基本在30%+;海外订单增速高于国内。我们认为本轮周期主要系换机需求集中释放、国内企业海外基地扩张、头部企业性价比机型下沉市场的三重因素α+β共振,25年预计海外市场仍有望保持不错增速,国内市场期待景气度延续。 盈利预测:预计24-26年利润6.2、7.7、9.0亿元,对应PE为16、13、11倍。
联系人:天风机械朱晔团队 薛长安