川普已一个多月的时间了，果然一就掀起了全球风暴。

对国外，促进战争挺火，把乌克兰与欧盟都端上桌。而谈判，必然会促使国际能源价格的下降，近期煤炭与石油等资源股回落明显、成为科技股输血包。

对内，川普任命马斯克为效率委员会长，然后老马接力大力反腐。不查只有四两重，一查千金都打不住，没想到美国腐败成那样，这与之前公知们鼓吹的完全不一样啊。

这里让不少人费解的是，马斯克商业上都这么成功、已经是全球首富了，怎么还冒着暗杀的风险去趟美国政坛的浑水。而近期巨头特拉斯股票也是连续大跌，已从高位暴跌40%。

对于马斯克涉政反腐，国内很多人都说其有真正大格局的人。但龙轩认为深层次的原因还是“技术资本主义”的延伸，以理想主义叙事淡化逐利色彩，且现在美国很多巨头，已不再满足于市场，而是成为规则制定者。

而老美现在内外都在下猛药，对我国经济发展还是有利的，这意味着对我们的经济干扰减弱，我们可继续潜心发展自身经济1-2年。

中国资产近期的涨势就反映了这一点，龙轩认为尽管港股科技股等已明显涨了一波，但这只是估值修复而已。

在中国科技突围与合理的宏观叙事下，短期调整后还会有新行情，A股自然也会逐渐跟上，我们可大胆的参与到结构性行情中来。方向上，则还是之前我们经常强调的AI与机器人产业链。

声明：更多干货与实盘策略，可关注龙轩 "卧龙轩WLX"。文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。