南都电源：国内通信后备电池厂商，以锂电为主、铅电为辅，客户包括万国数据、字节、阿里等

公司与万国数据、字节跳动、华为、中国移动、阿里云均有合作。并且进入美国和亚太
公司是唯一入选美国五大数据中心优选供应商品牌
这块业务要重估？
就和阿里云合作营收都占比12% 这个有点强，下面有详细说明
嗯，用户问的是南都电源和阿里在数据中心建设方面有没有合作，需要公开信息或者年报披露过的内容，这部分业务占营收的比例多少，未来AI发展对公司业务的影响，以及公司主营业务收入分析，还有是否会和其他大厂合作。我需要根据提供的搜索结果来回答这些问题。

首先，关于合作部分，搜索结果显示南都电源确实与阿里有合作。比如文献5提到南都电源中标阿里巴巴数据中心项目蓄电池设备采购，金额约2.6亿元。文献6、7、8、10、12、13、14、15也多次提到南都电源与阿里巴巴在数据中心后备电源方面的合作，尤其是文献12指出南都电源与阿里巴巴等大型互联网企业形成长期合作。所以合作是存在的，并且有公开的中标信息。
接下来是业务占比。文献9提到南都电源的数据中心UPS收入约20亿，占营收的12%。不过文献10提到2023年锂离子电池系统营收18.20亿，占31.71%，但这里可能指的是整体业务，而数据中心部分可能属于工业储能或电力储能。需要确认的是，文献12提到数据中心业务是重点拓展的市场，客户包括阿里巴巴，但具体占比可能需要综合多个资料。文献13提到数据中心UPS收入占比12%，毛利率20-25%，净利率10%+，其中字节跳动占20%，阿里可能占一部分。

AIDC铅酸备电：供给偏紧缺，扩产硬约束，或开启全面涨价！
我们近期从数据中心铅酸备电头部厂商了解到，铅酸备电供给紧张开始凸显，部分订单排期到9-10月；而从部分大厂亦得到验证，铅酸备电是当前除柴发机组外，其次紧张的环节；我们认为短期国内铅酸产能扩张存在硬约束，随着国内算力资本开支不断上修，有望推动价格上涨：

国内IDC备电95%以上选用铅酸，TOP3双登、圣阳、南都合计占据80%+市场份额、集中度较高；当前数据中心备电产能双登2-3GWh、圣阳2+GWh、南都2-3GWh，4-5名玩家估计1+GWh，总名义产能约10GWh左右，头部厂商后续通过技改、打满环评额度，还可以释放大概3GWh左右产能，则25年底名义产能有望提升到12-13GWh，按照85-90%产能利用率，有效产出或不到10GWh；而我们预计25年国内数据中心铅酸备电需求或超10GWh；整体供需处于紧平衡状态。考虑到头部承接大部分订单，而其中互联网细分方向集中度更高、主要双登/圣阳配套(南都有部分)，则头部厂商对供给紧缺感知更强烈。