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高低切!乌克兰重建投资机遇展望(附股)
逻辑驱动 / 02月25日 09:22 发布
这篇报告是A股视角自上而下的潜在利好梳理,大逻辑就是战虽然没停,但有直接催化(俄美打电话)+想象空间大(乌自身预计超7500亿美元)+事实在落(乌有复苏计划且以及在落),乌克兰重建作为低位冷门主题可能会提前演绎。
几个板块和细分方向可能出机会,主要是对乌敞口高+重建需求最迫切的行业和品种:新能源(光储逆变器)、建筑(水泥/玻璃)、建材(国际工程企业/模块化建设)、机械(挖机/起重机/路面设备/排雷机)。
重建标的推荐:
基建方向:北方国际、哈焊华通、铁托机械、中工国际、中国电建、东和新材、中国中冶、中材国际、中钢国际
排雷机:山河智能(多功能排爆无人车在乌克兰和俄罗斯过去都有过订单)
欢迎交流。
301137哈焊华通: 我公司在俄罗斯乌克兰地区有业务。俄控乌克兰重建3千亿美金