一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘高开震荡上涨0.85%，深市更强，领涨的创业板指涨2.51%。阿里、云服务+数据中心+液冷、半导体芯片等领涨热点题材，银行、煤炭、纺织服饰、食品、油气、电力等趋弱。五成来个股上涨，涨停板112个，其中一字板8个，另有45个涨逾10cm，涨停被砸个股21个。无ST以外的跌停板，大跌4%以上个股33个。

市场再度强力反弹，问题在于强弱分化明显，传统行业板块多数是跌的，而AI科技股行情则很是火热。时至今日AI科技股牛市在获得越来越多的共识，两市成交量的大部分已经集中于此，跟随主线热点方向，再次也要是与其相关的方向就显得相当重要，很多传统行业板块在今年可能是要明显跑输大势的。近两天盘面轮动的东西比较多，但核心并没变，依然是双主线引领行情。主线依然是DS和机器人，变的只是细节，不变的产业逻辑驱动的趋势性大行情。

DS概念看似不抢眼，其实炒的主要还是之前DS行情相关的票，核心还是在云服务，只是换成了阿里的由头来引爆。阿里业绩及指引超预期再度刺激了云服务、数据中心及国产算力的行情，云和数据中心很多其实是重叠的，偏向于软件，其他还有芯片、服务器、光模块等则侧重于算力硬件且主要是国产算力方向。不光是阿里，DS概念开始向产业链延伸，这轮AI行情的引擎就是DS，周五最强的云+数据中心也是DS行情的延伸。另外，如今各行各业都在对接DS，再演进到到万物皆可AI+。之前是DS+，以后则还有各行业的AI+行情，除了之前已经动过的AI+医疗外预期相对强一点的还有AI+政务、AI+金融、AI+智能体等。机器人概念那天高潮后连续分化分歧，总体还是偏小的且是良性的，就没必要主观上去判断什么时候会不行的问题，周末又有不少这方面的消息面加持。机器人、DS及其相关这双主线暂且没必要厚此薄彼，短线操作上怎么侧重是个人把握问题，大体还会来回转。

大盘放量中阳创近期反弹新高，接下来面临的则是如何冲击前面几个高点的问题。个人认为暂且依然是震荡上行的基调，一下子冲太快的话反而容易引来大的波动，即涨一下歇一下再冲最好。这里不怕低开和回踩分歧，那样反而更好操作，暂且先顺势而非天天纠结大方向性问题，在情绪大热后适当注意下节奏就好。周五盘面有个明显的特征是很多大盘题材股集中大涨甚至拉板，这种情绪过后得提防短线波动加大可能，短线可以注意下主线内的高低切或者是侧重于分歧歇整后再起的票，原则就是趋势性风格为主的行情慎接连续加速和一致。

二、盘中主要热点题材

1、阿里

阿里+云服务：润建股份、奥飞数据、天玑科技、数据港、博杰股份、云赛智联、城地香江、光环新网、润泽科技、宝信软件、神州信息、紫光股份、宁波建工

阿里+数据中心：中恒电气、嘉环科技、朗威股份、四方股份、杭萧钢构、南都电源、圣阳股份、科华数据、远东股份、欧陆通、锐捷网络

阿里+数据中心液冷：英维克、申菱环境

阿里+芯片：国民技术、翱捷科技、寒武纪

阿里+零碳数据中心：日科化学

阿里+光模块：光迅科技

阿里+服务器：华勤技术

2、数据中心

数据中心柴油发电机：泰豪科技、潍柴重机、长源东谷、苏美达、联德股份

数据中心：英威腾、冰轮环境、科士达

数据中心电能控制设备：爱科赛博

数据中心备用电源：科泰电源

数据中心液冷：方盛股份

3、云服务

国资云：中国联通、大唐电信、中国电信、深桑达A、美丽云

云服务：大位科技、星光股份

4、华为算力

：川润股份、华丰科技、泰嘉股份

华为昇腾+华为云：拓息

华为昇腾+大模型：同方股份

算力+华为云：海南华铁

5、机器人

人形机器人：杭齿前进、双飞集团、夏厦精密、中鼎股份、信质集团、威孚高科、雷赛智能、亿嘉和、中坚科技、江苏雷利、峰岹科技、鸣志电器

机器人+神经网络：泰尔股份、深水海纳、固高科技

宇树机器人：盛通股份、中大力德

机器人+智慧口岸：盛视科技

机器人+改性材料：道恩股份

机器人+机器视觉：光电股份

机器人+环卫装备：盈峰环境

机器人+锂电：金杨股份

Figure机器人：银轮股份

上海机器人：上海机电

6、AI+

AI+智慧政务：榕基软件、浪潮软件

阶跃星辰+出版传媒：新华传媒

阶跃星辰+AI影视：欢瑞世纪

阶跃星辰+AI语料：中广天择

DS+智慧水务：威派格

AI+医药：海思科

7、其他

海尔集团入主+机器人：新时达

AI眼镜：卓翼科技、龙旗科技

间接参股Rokid：慈文传媒

股权变更+铝材：利源股份

锂电+固态电池：滨海能源

锂电+复合铜箔：洪田股份

电缆+光通信：杭电股份

AI眼镜+芯片：深康佳A

AI娃娃材料：浙江众成

汇源+水处理：国中水务

MLCC镍粉：博迁新材

智能电网：长城电工

存储芯片：德明利

半导体：百傲化学

有色钨：翔鹭钨业

乳制品：庄园牧场

家电：帅丰电器

零售：文峰股份

医药：迈威生物

券商：长城证券

三、游资和机构龙虎榜

紫光股份（000938）：四机构买3.66亿，一机构卖7579万

峰岹科技（688279）：四机构买8920万，一机构卖2365万

鸣志电器（603728）：三交易日两机构买3.9亿，一机构卖7622万

爱科赛博（688719）：华泰深圳荣超及瑞银上海花园石桥路游资主买，两机构买2753万

光电股份（600184）：中信东阳吴宁西路及华安平顶山凌云路游资主买，一机构买2369万

科华数据（002335）：东海福州长乐北路及华泰北京东三环北路游资主买，一机构买6088万

盛通股份（002599）：中金上海分公司及银河厦门嘉禾路游资主买，三机构买1.34亿、卖3928万

润泽科技（300442）：国君上海中山东路及国元上海虹桥路游资主买，两机构买1.63亿、卖4498万

光环新网（300383）：国君宜昌沿江大道及国君上海海阳西路游资主买，三机构买1.36亿、卖1.09亿

奥飞数据（300738）：中建投杭州庆春路及华福南京胜太路游资主买，一机构买8767万、卖7292万

国民技术（300077）：国君南京太平南路及国君上海中山东路游资主买，一机构买8331万、卖1343万

江苏雷利（300660）：长江上海分公司及国君宜昌沿江大道游资主买，两机构买9031万、卖7234万

川润股份（002272）：华林北京分公司及东方张家港东环路游资主买，两机构买5289万、卖2686万

光迅科技（002281）：国金成都马超西路及东亚深圳福华三路游资主买，两机构买6150万、卖4712万

深桑达A（000032）：东财昌都两江大道及山西大同永泰南路游资主买，一机构买1257万、卖2740万

华丰科技（688629）：国君上海海阳西路及及光大宁波甬江大道游资主买，三机构买1.58亿，三机构卖3.24亿

翱捷科技（688220）：中信总部及国投扬州文昌东路游资主买，两机构买7897万，一机构卖3036万

寒武纪（688256）：国君北京光华路及中信总部游资主买，一机构卖1.35亿

杭钢股份（600126）：中信深圳深业上城及招商深圳前海大道游资主买

海南华铁（603300）：国投西安朱雀大街及开源西安成章路游资主买

方盛股份（832662）：中航广州天河北路及国盛湖北分公司游资主买

拓息（002261）：东财拉萨南环路及华泰天津二纬路游资主买

长城电工（600192）：长江上海东明路及华鑫上海分公司游资主买

大唐电信（600198）：东亚四川分公司及中财无锡分公司游资主买

广脉科技（838924）：华泰上海武定路及长城西安锦业路游资主买

威派格（603956）：光大广州金融城及东莞南京分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报