下一个有望出货量过亿的AI电子产品，想象力太大了！

行则将至 / 02月20日 21:18 发布

昨天大涨之后，有些人担心今天会不会跳水。

事实表明，多虑了，两市指数稳得住，根本跌不下去，并且结构性机会突出。

今天人形机器人板块继续上涨+2.73%，也说明了一点：

当下这波科技股行情，是由资金驱动的。

一来资金仍然源源不断的入场。

以过往经验来看，大盘在到来之前，不存在深度回调的可能性。

二来目前资金青睐的板块已经从deepseek概念股转向周边AI应用。

这些行业仍然处于炒概念阶段，想象空间大，也没有量产数据和业绩的约束。

没有业绩，就无法证伪，只要不是过度泡沫化，那么每次短线回调，其实都是上车的机会。

从领涨板块来看，除了人形机器人，今天AI眼镜+5.78%、医疗服务+3.94%、消费电子3.25%，同样表现出色。

AI眼镜在去年四季度已经有过两轮表现，今天再度崛起，跟几条消息有关。

一个是，2月19日五部门印发《优化消费环境三年行动方案（2025—2027年）》，提到今年要增加消费电子的补贴力度。

在政策刺激之下，市场预计今年手机、平板、智能手表和手环等消费电子产品都会迎来较大幅度的提升。

虽然AI眼镜目前还没有列入补贴计划，但未来会不会呢？

这很容易引发市场的遐想。

第二个是，2月19日中国信通院正式启动AI眼镜专项测试，并首发RayBan-Meta AI 眼镜测试报告。

这个报告覆盖7大模块（基本配置、音频、图像、防抖、交互、续航、安全隐私），超60项测试指标，非常全面细致。

中国信通院本身是比较权威的行业机构，如今报告一出，相当于建立了全球首个AI眼镜系统性评测体系。

这对于整个行业的发展是由重大意义的：

1）从产业的角度来看，通过建立评估标准，汇聚共识，能够指引研发和产品迭代，加速生态构建和行业发展；

2）从市场的角度来看，也能帮助用户判断产品优劣，增强消费信心；

3）从投资者的角度来看，同样有助于发现好产品、好公司，增加投资的意愿。

因此，这个事可以视为AI眼镜从鱼龙混杂到有序化发展的一个转折点。

第三个是，产业层面上技术突破不断。

今年以来，一批科技大厂纷纷入局AI眼镜，小米、百度、雷鸟等，加上一批明星创业公司，亮点纷呈。

其中最受关注的企业有两家——

一家是小米，目前已有诸多小米AI眼镜的信息流出，整理如下：

1、采用高通AR1+恒玄的双芯片方案（小米AI眼镜5月正式发布，6月开售），续航时间可以得到提升，超越Meta；

2、小米AI眼镜分为普通款和墨镜款，墨镜款支持电致变色，配色为SU7配色色系（小米AI眼镜墨镜款镜片或与SU7同色系）；

3、根据XR研究院披露，小米AI眼镜或将在2月底与小米15Ultra一起亮相；

4、小米采用定制的摄像头模组方案，实现了更小的模组尺寸，外观上相比于Meta可以有更好的提升，拍摄品质也或可以有相应提升；

5、和雷鸟V3一样，小米AI眼镜将采用国内某家领先的计算机视觉算法提供商的图像算法实现HDR、防抖、夜景拍摄等效果；

6、小米AI眼镜由歌尔股份代工，目标销量超30万。

另一家是创业公司Rokid灵伴科技。

2月18日，2025余杭区经济高质量发展大会上，灵伴科技创始人祝铭明展示了最新款Rokid Glasses。

祝铭明演讲时表示，他已将自己的发言稿显示在眼镜上，靠手指上的戒指就能翻页。

这款最新的AR眼镜重量仅为49克，搭载AI技术后，能实现实时翻译、支付、问答搜索等功能。

这款AI眼镜是目前市场上最轻、智能化整合最好的产品之一，因此引发了媒体的广泛报道。

从券商提供的信息来看，这款AI眼镜采用了高通AR1芯片，佰维存储的存储模块，比亚迪的电池，舜宇光学的摄像头模组和代工。

销售方面，主要通过博士眼镜和暴龙眼镜的渠道出货。

从产业链环节来看，目前AI眼镜的核心产业链环节包括SOC芯片、存储芯片、摄像头、声学、电池、PCB和组装等。

而在A股上百只概念股中，据统计2025年开年至今，目前机构调研次数最多的两只是水晶光电和大族激光。

最受机构关注的是水晶光电。

这家公司去年一季度以来就进入业绩高增长阶段，1-3季度的利润增速分别为92.49%、140.48%、96.77%，很不错。

毛利率也逐级攀升，对应毛利率分别为24.00%、27.60%、31.57%。

主要原因是公司的潜望式镜头和微棱镜等高端产品打入了北美大客户的供应链，并持续放量。

根据调研信息，公司表示，计划通过几年发展，转型成为AR光学核心显示解决方案供应商。此外，AR眼镜将带来3D传感领域的创新需求，公司半导体光学板块有望迎来新的产业机遇。

其次受关注的是大族激光。

大族激光去年的业绩同样迎来爆发，1-3季度的盈利增速为594.31%、184.81%、124.21%，毛利率为33.32%、33.76%、34.31%。

公司主营激光加工设备，下游客户是消费电子、芯片、新能源等，去年的复苏主要靠消费电子市场回暖和AI服务器需求的爆发。

1月7日，大族激光在投资者互动平台表示，公司智能眼镜自动组装焊接设备是针对智能眼镜行业推出的一款定制通用设备，采用tray盘上料机构和视觉定位系统，将镜框和镜头抓取至转盘机构中自动组装和焊接，能够实现全自动组装焊接镜框的目的。

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根据Wellsenn XR的报告，2024年全球AI眼镜销量234万台（其中中国5万台），预测2025年全球AI智能眼镜销量550万台，同比增长135%。

AI+眼镜，只要技术融合得好，产品体验升级，这里面能够产生很多充满想象力的应用场景。

目前看来，这应该是智能手机、智能手表之后，下一个有望出货量过亿的消费电子终端。来源-君临财富

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