昨日市场全线杀跌、跌停潮再现，又让不少投资者沮丧，好像只准涨不能跌似的。而龙轩在昨日的内容中，明确提出杀跌是热点洗牌而已，不管指数如何都会有良好的结构性机会，并重点强调看好机器人。而今日市场的走势，再次符合我们的预期。

消息上，明星企业宇视科技CEO表示，今年年底前，整个AI的人形机器人会达到一个新量级；前期扎克伯克公司大举进军机器人行业，今日阿里巴巴也宣告进入。受此影响下，今日机器人产业链彻底暴了，如人形机器人大涨8.4%、PEEK材料涨6.5%、减速器6%！

个股涨的更是眼花缭乱，昨日退潮仅50只出头涨停、今日就高达180多只涨停，像长盛轴承悄无声息的来了一波5倍的涨幅，从而让双林股份20%涨停新高，这一波也大涨3倍。还有汉威科技、斯菱股份等机器人概念品种的一波强升势。

此外，前期率先调整的DeepSeeK概念每日互动，空中加油成功，这两日继续飙涨创新高。从而让浙江东方、海南华铁这些个股今日明显反弹。不过作为年后最强龙头的光线传媒，前两日股价坍塌后，今日仅是中阳反弹一下，中气明显不足，可且行且撤退！

由此可见，市场最活跃的资金仍集中在人形机器人、AI产业链上，龙轩认为未来两年这2类股都会是大主线，会得到资金的持续炒作。对此，国外投行更是吹爆了，高盛称，近期AI发展改变了中国科技叙事，人工智能有望为中国股市吸引2000亿美元的资金净流入。

对于搅屎棍的高盛，我们不看其说明，而是看外资在做什么。作为桥头堡的港股，近期在科技股的带领下，就出现了一波非常明显的大涨，像集汽车制造、手机与机器人一体的小米集团，股价持续新高、突破1.2万亿市值，说明外资在不断的加码。

而按当前的汇率计算，外资若进入2000亿美元，即有近1.5万亿人民币，那这种规模的资金进入人工智能板块，无疑是极为重大的利好。其必然会掀起一波惊涛骇浪的行情，这就如2015年TMT走牛市时那样，虽然坡度可能没那么厉害，但长度不会差的。

对此龙轩是深信不疑的，因为现在中美的博弈，本质上就是在这两大方面展开的。如美国想引导制造业回流，在美国八旗子弟兵懒惰下，必然会让机器人替代。而中国本身就是制造业大国，其产业升级与转型必然也是逐渐用机器人替代。

从这点来看，机器人与AI将会是全球共振性的叙事，这不同于2020年时、只有中国一家独大的新能源。因此，其想象空间会更加巨大，时间也会更长，我们可以积极参与到行业主线来。毕竟现在现在不可能有全局性的上涨行情，只有强结构性的阿尔法行情。

比如前几年最强的煤炭板块、还有石油，今年来是持续走弱杀跌的，这些传统大块头的走弱是好事，这有利于宏观叙事主题的崛起。而无论是中短期、还是中长期，DS概念、AI与人形机器人产业链，都会是不错的主线，个股选不好的，则可去买相关的指数ETF.

声明：更多干货与实盘策略，可关注龙轩 "卧龙轩WLX"。文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。