周三舆情热度：

①阿里/百度-苹果和阿里将为中国iPhone用户开发AI功能；百度据悉将发布下一代人工智能模型Ernie 5.0；（阿里/居然智家、数据港 、华信永道、联迪信息、杭钢股份、 光线传媒、雷神科技等;  百度/顺网科技 、 南凌科技、天源迪科、每日互动、中文在线、汉得信息等 ）

②云计算/算力-DeepSeek带来的平权效应缩小与海外模型的差距，高效的训练方法让算力门槛显著降低，中信建投：DeepSeek预计将拉动算力基础设施需求 算力服务提供商、私有云/公有云服务厂商等有望获益；（算力/ 顺网科技、力合科创、 南凌科技、依米康、 润建股份、拓息 等；云计算/杭钢股份、 浙数文化、梦网科技、立方数科、浙大网新 、石基信息 等）

③机器人-华为和宝安政府就具身智能项目落地召开讨论会；宁德时代已成立数十人的团队自研机器人本体；广东省省长王伟中考察乐聚机器人，（亿嘉和、 三联锻造、天源迪科 、阿尔特、 富佳股份、 冀凯股份、冀东装备等）

④Deepseek应用-DeepSeek继续扩圈，超算互联网宣布免费开放3个月DeepSeek API接口；业内：有助于推动AI技术普惠应用；( 居然智家 、力合科创、杭钢股份、 联迪信息、浙江东方、雷神科技、青矩技术等)

⑤汽车链/智能驾驶-BJ要大力推进ta，规模远大于去年萝卜在武汉的规模；Deepseek在汽车行业开始应用，三日内近20家车企接入DeepSeek；（汽车链/通达电气、三联锻造、法本信息、 阿尔特、精锻科技、英搏尔等; 北京ta/云星宇、时空科技、万集科技、华安鑫创 、北巴传媒等 ）

⑥金融-国务院常务会议指出，加大外资企业境内再投资支持力度，鼓励外资在华开展股权投资。（华信永道、联迪信息、天风证券、互联金财、浙江东方等）

⑦字节豆包大模型-豆包提出全新稀疏架构 推理成本较MoE最高可降83%；（岩山科技、法本信息、 网达软件、汉得信息、景嘉微 等）

北交所阿里巴巴概念的股票：

#华信永道：蚂蚁集团通过旗下全资子公司上海云鑫创业投资有限公司增资 3500 万元，间接持有华信永道 15.15% 的股份，是公司的第三大股东。华信永道是一家提供住房公积金及银行业数字化解决方案的供应商和服务运营商，借助蚂蚁金服在政务服务、金融科技等方面的优势，推出多款产品应用于公积金信息化行业。

#雷神科技：公司与阿里通义千问展开合作，是北交所较为正宗的 AI 智能体概念股票，凭借与阿里在 AI 领域的合作，为自身产品和业务发展注入新的活力，属于北交所中的阿里巴巴概念股票。

#雅达股份：有消息称雅达股份与阿里巴巴等众多科技巨头存在合作关系，业务涵盖数据中心等多个领域。

【天风电新】固态更新&推荐：底部宏大叙事，位置好+催化来袭-0212 ——————————— 

????近期催化 1、核心企业第二批研发资金或划拨。 2、长安发布全固态电池的量产规划。预计在25年底前将首发具备固态电池功能的样件，26/27年进入全固态电池装车验证阶段/逐步实现量产。 3、固态主题会议即将召开。2025中国全固态电池产学研协同创新平台年会暨第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛将于2025年2月15日至16日在北京举办。 ????25年半固态迎规模化出货 2.11日峰飞获得12架大型的Evtol订单，预计25年低空上半固态电池装机量有望达GWh级别。预计C公司的凝聚态电池将实现规模化交货。 除低空外，新一代半固态有望逐步在上汽智己（清陶）、东风岚图（孚能）等整车项目装车，并逐步应用于机器人等新消费类场景。 ????全固态产品逐步发布 25年全固态材料体系有望趋于完善、产品逐步成型，预计头部电池厂有望逐步发布在全固态电池中的最新技术突破（循环向上+能量密度突破）。 #投资建议：灵鸽科技：公司正在积极参与固态电池领域产线的研发工作，并与头部合作伙伴紧密协作，共同推进相关技术的研发。卡位+格局优标的：设备-纳科，CNT-天奈；高价值量标的：硫化物电解质-天赐、厦钨、容百。