-
外资抢破头，空头被打懵了
时空复利 / 02月12日 18:12 发布
这是时空复利的第1935篇原创 今天又是很热闹的一个交易日，港股主线收复昨天跌幅，A股也是大涨。
东大由于AI爆发，吸引外资对于东大资产有抢破头的意外。
沾上AI风口的，都在一个个新高。
牛市，就是诞生一个个历史新高的龙头股。
并且AI的催化剂也有很多，有些企业因此受益。
比如巨头阿里。
昨晚消息，苹果与阿里巴巴合作在中国为iphone用户开发AI功能。 传，两家共同研发的ai已经提交监管审批，双方合作取得显著进展。 意外么？ 不意外。 中国最大的互联网巨头们，就那么几家，腾讯，字节，阿里，拼多多，美团，百度。 拼多多，美团，对于AI的研发相比于腾讯，阿里，字节，百度，较晚，投入较少。 字节，在美国自身难保，身处旋涡，苹果不想掺和。 腾讯，始终跟苹果有苹果税纠纷。 剩下的就是百度与阿里了。 但现在看来，百度明显没跟上节奏，要么被踢出局，要么成为备胎。 百度啊百度，内部问题很大啊。 百度是最早下注无人驾驶与人工智能的，起了个大早，合资汽车公司倒闭，与苹果合作的ai也没戏了。 要知道苹果手机的生态是非常大的蛋糕，是很重要的利润增量。 这杯羹，被阿里吃到了。 再联想到，马云昨天现身杭州，致辞时表示，“从今天来看，未来20年的AI时代能带来的改变会超出所有人的想象，因为AI会是一个更加伟大的时代。” 白天马云站台ai，晚上苹果就官宣合作，这也太巧合了。 估计阿里巴巴能因为ai老树开芽。
这么多年阿里并不容易，遭受了很多压力。不过也说明，阿里还是强于百度很多。
此后阿里明确多了一个增量业务可以成为增长点，要知道电商格局阿里能稳住就算是胜利，所以新的增长点对于阿里来说至关重要。但是，这里要说明的是，ai是长期赛道，各个企业都有机会。 比如腾讯一向善于后发制人，所以ai赛道免不了群雄逐鹿。 而ai短期，已经开始很热了。 因为ai板块的成交额，已经占到两市总成交的45%。 做短线的，还是要离开一下。 对比之下，再说说别的互联网巨头。
京东推出了到店和外卖业务，美团大跌。
我不认为京东能打得过美团，因为美团打过拼多多，打过字节，生龙活虎。
在美团的领域，尤其是外卖，美团就是绝对的王者。
只不过京东搞杀敌八千，自损一万的打法。
因为京东推出了年内全免佣金策略，多少会对美团造成一些伤害，从而短期利润下滑；
但京东也不赚钱，意图是能够长期分一杯羹。
但是美团连字节的攻势都能守住，京东的攻势一定弱于字节，因为两者间的流量就不在一个量级。
或许，京东正在掉队。
京东做到店和外卖业务，或许会得到一些利润，但整体是存量，不是增量。
美国互联网科技巨头们对比国内，最大的优势就是不卷。
亚马逊主营电商+云；
微软主营系统；
苹果主营硬件；
谷歌主营搜索；
Meta主营社交；
特斯拉主营汽车；
英伟达主营芯片；
各忙各的，都在寻找增量，而非相互对抗内卷。
国内互联网巨头们的内卷程度已经大幅度下滑，不过京东又想卷起来。
盘点一下国内的互联网巨头：
腾讯，护城河一如既往的深厚，且新业务老树开芽；
阿里，主动缩减业务，拥抱AI，取得成果；
字节，国内出海企业的典范；
拼多多，国内出海企业的典范；
美团，战拼多多，对抗字节，战绩斐然；
百度，传统业务大受冲击，新业务不尽如意，掉队。
京东，传统业务大受冲击，依旧在忙着内卷，掉队。
内卷的企业相比于不内卷的企业，成长性一定是缺乏的。
而企业之间的分水岭，就在于这一次次的选择中，有的高歌猛进，有的开始掉队。
嗯，继续看好腾讯。希望本文对你有所帮助，不妨点赞关注三连。
（获取更多行业，个股，交易位置，详细内容见“时空复利”） 注，优质个股分析，操作系列文章，在【价值投资常识】对话框输入对应的名称，对应文章就会自动跳出；
【1】投资三大策略；
【2】贵州茅台；
【3】片仔癀；
【4】长江电力；
【5】海天味业；
【6】伊利股份；
【7】大秦铁路；
【8】美的集团；
【9】格力电器；
【10】承德露露；
【11】养元饮品；
【12】双汇发展；
【13】分众传媒；
【14】海螺水泥；
【15】公牛集团；
【16】涪陵榨菜；
【17】京东方；
【18】招商银行；
【19】伟星新材；【20】青岛啤酒；
【21】云南白药；
【22】安琪酵母；
【23】绝味食品；
【24】宁德时代；
【25】汇川技术；【26】千禾味业；
【27】华域汽车；
【28】伟星股份；
【29】东鹏饮料；
【30】同花顺；
【31】香飘飘；
【32】汤臣倍健；
【33】牧原股份；
【34】福耀玻璃；
【35】龙佰集团；
【36】柳药集团；
【37】中国中免；
【38】山东药玻；
公安备案号 51010802001128号