一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡上涨0.56%，深市涨幅差不多，北证和科创指数则大涨。DeepSeek、云服务+华为昇腾、AI医疗领涨热点题材，光伏、PEEK、煤炭、电力、保险和银行等较弱。逾四分之三个股上涨，134只个股涨停，其中一字板11个，另有50个涨逾10cm，涨停被砸个股26个。无ST以外的跌停板，大跌4%以上个股33个。

市场震荡反弹，金融权重和红利蓝筹不给力，AI科技股则依然活跃。在周末火爆情绪加持下DeepSeek及其延伸出来的云服务概念继续引领行情，核心依然是AI应用，一些AI+也不时轮动表现了。盘面最强的看似是算力，其实这次算力炒作的核心是云服务，而云服务和算力并非一回事，它只是算力的一部分，很多算力票与这次炒的云逻辑几乎不相干，那就是短线蹭下情绪而已。随着各类乱七八糟的算力股都涨起来了，这个方向的情绪就到了高潮的节点，高潮后会是分化的淘汰赛，短线去弱留强，往逻辑性强和人气强的票靠。DeepSeek概念是这次行情情绪的核心，今天没有分化分歧而是在加强，因为它的强势及扩散，其他题材的情绪就并不咋样。随着前排缩量加速的票多起来，太好的票并没多少舒服的切入点了，早点分歧的话更利于后市。今天情绪集中在DeepSeek及云，他们出现分化分歧预期后其他方向会争相轮动起来，轮动也只看与主线相关的轮动。

大盘窄幅震荡收小阳线，全天候很稳，属于震荡反弹的节奏。这里慢慢上涨就没多大问题，贸然急冲的话反而容易带来大波动。热点题材主导的个股行情别太纠结于指数，还没有到逼空上行的节点，就先轻指数重个股，有热点有量就有短线客的行情。要注意的就是情绪演变带来的节奏问题，如今是量化时代，情绪太热后个股也容易出现猝不及防的波动。暂且不纠结于大方向的问题，明天适当注意下节奏就好。

二、盘中主要热点题材

1、DeepSeek

对接DeepSeek+云服务：杭钢股份、青云科技、优刻得、首都在线、安恒信息

端侧对接DeepSeek+AI智能体：美格智能

对接DeepSeek+AI智能体：光云科技

对接DeepSeek+数据要素：每日互动

对接DeepSeek+智慧矿山：龙软科技

网传DeepSeek股权关联：浙江东方

对接DeepSeek+AI法院：华宇软件

对接DeepSeek+云通信：梦网科技

对接DeepSeek+算力：润建股份

对接DeepSeek+零售：居然智家

DeepSeek+数字营销：天娱数科

DeepSeek算力：航锦科技

2、云服务：浙数文化、深桑达A、湘邮科技、浙大网新、科华数据、天融信、立昂技术、数据港、浙文互联、大位科技

3、华为算力

华为昇腾+算力：拓息、神州数码、四川长虹、川大智胜

华为算力+大模型：云从科技

华为鸿蒙+云计算：常山北明

华为海思代理商：深圳华强

华为+算力租赁：中贝通信

华为云：博睿数据

4、其他算力

广电+数据中心：吉视传媒、贵广网络

数据中心+AI智能体+华为：新炬网络

算力租赁：恒润股份、鸿博股份

AI智算+ASIC芯片：瑞斯康达

算力+多元金融：海南华铁

建筑装饰+算力：创兴资源

数据中心液冷：长缆科技

安防+数据中心：中安科

算力+蓝宝石：奥瑞德

算力+电力：广安爱众

5、AI医疗

AI医疗：塞力医疗、美年健康、思创医惠、创业慧康、迪安诊断

AI医疗+基因测序：贝瑞基因、金域医学、华大智造

医药流通+智能体：药易购

6、机器人

机器人+汽配：云内动力、金帝股份、浙江荣泰

AI教育+人形机器人：盛通股份、传智教育

机器人+水泥装备：冀东装备

机器人+智能电网：科远智慧

机器人+化工装备：中化装备

机器人+纺织机械：越剑智能

7、央企重组

兵装系：湖南天雁、东安动力、长城军工、中光学、华强科技

东风系：东风科技、东风股份

8、零售：新华百货、杭州解百、供销大集、大商股份、通程控股、爱婴室

9、其他

比亚迪+无人驾驶：联创电子、通达电气

地产：世荣兆业、深深房A、同济科技

网安+华为鸿蒙：国华网安、吉大正元

字节+数字营销：利欧股份、龙韵股份

脑机接口：复旦复华、创新医疗

资产注入预期+芯片：东方智造

资产注入+新能源：电投产融

收购半导体+医药：双成药业

红外成像+机器视觉：富吉瑞

金融科技+跨境支付：京北方

生态环保+智谱AI：正和生态

食品：煌上煌、佳禾食品

ISP：同为股份、星宸科技

低空经济+基建：中化岩土

华为+消费电子：哈森股份

医药+维生素：华北制药

半导体+物业：皇庭国际

重组+建材：亚泰集团

光伏+核电：华西能源

光伏+餐饮：中科云网

园林环保：文科股份

石英晶体：东晶电子

玻璃器皿：德力股份

智慧药房：健麾信息

香兰素：亚香股份

热换器：宏盛股份

AI视频：网达软件

AI眼镜：英派斯

影视：光线传媒

旅游：云南旅游

纺织：梦洁股份

白酒：岩石股份

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报