“洞中方一日，世上已千年”，只过了一个春节，Deepseek横扫AI，《哪吒2》创造了新的影院历史票房。两个都是国产，都是值得骄傲的成就。

如果仔细回味，过去每一部创造了强大票房记录的国产影片都代表了某个时期的社会价值触点，为国人提供了情绪价值，情怀得以释放，关键就是导演和编剧能不能准确摸到时代的脉搏，我们太需要符合时代特点的优秀文艺作品了。《哪吒2》也不例外，这部电影从里到外都浸透了我们伟大的哲学思想——人定胜天。新一代导演和编剧们的自信带了新的气象，将腐朽陈旧的创作气息一扫而光，我很感谢这些优秀的创作者带给我们这些视觉盛宴，带来这些新鲜向上而又赏心悦目的作品。

Deepseek就更牛了，继华为之后又有中国一家公司和一群年轻人抱团站在了世界重大科技的前沿。在这之前，尽管我们也跟随出现了一些大模型平台，但是用起来总感觉差点意思，就是不够聪明，深潜的推理能力之强则完全颠覆了我的认知，而且完全符合中文使用习惯和逻辑思维，这是之前其他国内模型基于国外基础平台完全办不到的。以中文的复杂和丰富高深程度，很可能将来AI的终极是在中文环境。

Deepseek打破的是一种科技霸权，同时也是彻底打破一种互锁的商业闭环，一如当年的微软和英特尔。开源真是一种彻彻底底无比高明的阳谋，低成本先进模型成立之后基本就实现了很长一个阶段的AI平权，除了避免大模型被老美垄断资本家们疯狂赚取超额利润之外，还大大加速了相关产业的整体科技进步，这下恐怕筑什么破篱笆都封锁不住了。

这其中，具身机器人可能是最受益于低成本开源推理模型的产业，会大大加快通用型具身机器人大规模产业化的进程，一个原因是可能使机器人更快的低成本拥有微型智慧大脑，另一个原因是使机器人降低算力需求的训练和推理路径被打通能量消耗也会同步减少，剩下的就是和执行部件的结合，进一步优化算法以及能量储存使用部分。

不过，这确实是个残酷而美好的新世界，我们这些人都是生活在旧世界准备迈进新世界的。Deepseek的横空出世和不断进步使得世界几乎立刻发生了悄无声息的进化，从我使用他的过程中感受就是这样的，残酷而美好！从现在开始很多的职业就要开始优化，消失，改头换面了。我差不多认为Deepseek每样思考能力都比我强，这不可避免的发生了。

之前的那些中文模型都不太行，只有到达了Deepseek我才认为人类的文字创作能力无论如何是比不过这家伙的，在不久的将来文案设计之类的工作职能就会被大面积取代，头一次人类的文字创作能力在AI面前毫无还手之力。也许很长一段时间我们会沉浸在与AI联合创作设计或者充当AI作品审核员的快感当中，但请你相信，这段轻松而简单的日子并不会持续太久。

一个新的世界在我们的有生之年一定会来到，每一个重大AI科技进步切换的速度也许会快到让我们无法从容适应。

真正的AI来了，那我们还怎么投资呢？硬拼肯定是打不过的，速度、效率都不行，加入也不一定行。那怎么办呢？我想来想去只有一个办法，那就是比慢。大概只有慢下来。在AI对AI，量化对量化的策略比拼中，让自己的投资节奏慢下来，比慢我们唯一比得过的，用不同于AI的节奏，借助AI的聪明，独立思考每一门生意的本质，结论不完全基于数据，明确、定性的前瞻性判断生意的前景。

Deepseek的低成本推理和开源这两件事带给世界的冲击太大，很多事我们可能一时半会也想不太清楚。很多人都去寻找AI应用相关领域的投资，我个人认为这一两年之内能真正跑起来的是凤毛麟角，这市场上目前90%的炒作最终肯定是血淋淋的，只是大家都不认为被割的会是自己。倒是持仓里有两家公司中控技术和迈瑞医疗早早真金白银投入AI研发的企业有可能最先受益，只要有企业能享受到AI的红利，中控技术和迈瑞医疗这两家公司必在其中。

我的持仓基本没变，还是中控技术，博威合金，麦格米特。新、迈瑞医疗。春节前后这段时间又加仓了迈瑞医疗。

麦格米特最近被议论的肯定是最多的。关于麦格米特的去留问题，说实话，我思考了很久。第一天暴跌的时候我没怎么当回事，当时我也对Deepseek的突出表现没有给予足够重视，那个时候好像已经进入过年厨师的预准备状态了。后面我是真的认真的去想了，包括不断去使用Deepseek。我们确实可以用小米加步枪打败日械美械，但那不代表我们不需要强大的火力。

Deepseek的横空出世确实打破了英伟达和openai们的科技霸权神话，初步实现了AI平权，但是仔细思考之下，这其实是两种不同发展思路的结果。当拥有超级算力的时候实际上就拥有了算力优先这个实现途径，这是最简单能够实现同时也是商业小圈层互锁闭环盈利的好办法。算力被封锁的时候，算法低成本实现就成了深潜的必选路径，这不代表我们就不需要算力。两条腿能跑赢当然厉害，但不代表我们就不需要汽车和飞机。而且我相信以深潜的智慧，当一个版本开源之时，一个甚至两个三个更高级的版本肯定已经在手了。

没人不需要算力，不管这个算力暂时是英伟达的还是将来是华为的。并且在Deepseek的压力下openAI和其他公司也开放了开源版本，随着这些大模型的不断扩散，未来很多初创公司都可能跑自己的垂直优化模型，只有一家福特是撑不起汽车产业发展的。未来的算力需求无处不在，并不只在中美两家。AI平权带来的只能是越来越多的算力需求。

这个逻辑如果是成立的，那么麦格米特作为国内独一档，最顶级的AI服务器电源提供商没有任何理由会吃亏，低功率对于麦格米特来说就是降维，只会更加受益，只是这个短期收益可能被拉伸成更长也堆积远远超过此前预期利润的定制化产品线。

关于麦格米特的电源业务最后促使我没有动手卖出的结果是因为我用一连串关联问题询问Deepseek后，它自己给我了相当详细的分析和很正面的回答，希望Deepseek没有骗我。

中控技术以前也提过就是守正出奇那个正，本身属于面向未来的多种概念叠加，多种政策叠加，没有意外情况出现基本不会动，就慢慢来吧，等着他一点点蜕变、延伸、发散。

博威合金估值那是真的便宜，产品真的有需求，身上也是真的有层迷雾笼罩，只能等待迷雾散去，投资者疑虑打消，重新定价，但是好在这些不耽误公司按照自己的战略节奏不断扩展业务，也许某一天股价向上的爆点就出现了。

迈瑞医疗市场真的是太不重视了，我是很想不通的，也许是这两年医药行业被打压的太狠了，大家都远离了吧，那我来吧，想要找一个这么明确而又便宜的Ai应用绝对受益标的实属不易，越便宜越好，这个切换的节奏其实是很难找的。

好几个朋友都来询问，但是关于AI的后端应用我真是觉得不确定性太高了，即使有心仪的标的也太贵了，宁可不选也不要去跟风乱炒作，财报季前很早可能就会露馅，提心吊胆的玩跑得快实在没必要。