一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开高走上涨1.27%，深市更强，领涨的创业板指涨2.8%。人形机器人、DeepSeek、无人驾驶、AI眼镜+消费电子等领涨热点题材，纺织服饰、家居、银行和煤炭等较弱。近九成个股上涨，涨停板91个，其中一字板8个，另有65个涨逾10cm，涨停被砸个股27个。无ST以外的跌停板，大跌4%以上个股22个。

市场强势反弹，权重除了券商小有表现外并没出力，主要是AI科技股行情。普涨行情弄清领涨主线就好，看似有几个方向大涨，但本质都是AI应用。最强的是机器人且偏人形机器人方向，这个板块已经是轰轰烈烈的趋势性大行情，午后一度掀起了高潮之势。趋势票加速后会有分化分歧，相对低位的票则会轮动起来，大逻辑大趋势没什么好担心的，短线高潮后注意下个股的轮动和分歧节奏就好。午后比亚迪的消息刺激了无人驾驶概念一窝蜂上冲，这种炒法就适合量化打法了。这个方向看似消息刺激而起，本质是机器人概念的延伸，以前每次机器人过后都炒智驾，从而不是什么新方向。

当前阶段论主线就是机器人和其他AI应用，像无人驾驶和AI眼镜这些属于应用内部的轮动，其他还有很多AI+。DeepSeek概念则要区别对待，虽然是偏短线投机的行情，但不是轮动而是有持续性和反复的热度，毕竟最近两天整个AI应用行情乃至科技股行情的情绪是它调动起来的，若它只是快速轮动走过场的角色的话那整个行情就会有问题。这一块今天出现了小分歧，一窝蜂的情绪过后会有一个去伪存真的过程，逻辑性强的票会走更远，接下来的重点是在真正换手走出来的票。AI科技股今天总体都有表现，如此集中爆发过后分化分歧难免，但未来远不止于此，AI应用风起云涌的浪潮势不可挡。

大盘中阳反包，虽然与其他几大指数差距明显，但在权重没咋出力的情况下能涨那么多已经很不错了。这里当震荡反弹的节奏看，关注重点不在于指数能涨多少，而在于个股赚钱效应被调动起来后短线机会就有了，未来很多时候都会是这样。今年的行情热点及节奏踩对了就是大牛市，除此之外也会有些人在指数涨时赚不到钱而指数一跌却亏钱。明天看指数震荡下的结构性分化行情，暂不纠结于大方向，盘中的分化分歧当正常看待，多从热点及节奏上去把握就好，机会更在分歧后。

二、盘中主要热点题材

1、机器人

人形机器人：鸣志电器、大业股份、天奇股份、崇达技术、南京化纤、领益智造、雷赛智能、祥鑫科技、爱仕达、世运电路、恒工精密、捷昌驱动、德昌股份、东睦股份

华为+人形机器人：信质集团、中坚科技、兆威机电

机器人+煤炭机械：冀凯股份、山东矿机

机器人+缝制机械：精伦电子

机器人+数控机床：日发精机

机器人+智能物流：音飞储存

机器人+工程机械：南方路机

机器人+轻量化：旭升集团

机器人+电池壳：斯莱克

机器人+军工：内蒙一机

宇树机器人：长盛轴承

扫地机器人：科沃斯

2、DeepSeek

对接DeepSeek+云服务：杭钢股份、优刻得、青云科技、安恒信息

网传股权关联：浙江东方、华金资本、金海高科

端侧对接DeepSeek+AI智能体：美格智能

对接DeepSeek+AI推理芯片：云天励飞

对接、、0+数据要素：每日互动78

对接DeepSeek+端侧芯片：安凯微

对接DeepSeek+云通信：梦网科技

对接DeepSeek+华为昇腾：宝兰德

对接DeepSeek+算力：莲花控股

DeepSeek+数字营销：天娱数科

DeepSeek算力：航锦科技

3、比亚迪智驾

比亚迪+无人驾驶：大为股份、伯特利、通达电气、宇瞳光学、安凯客车、联创电子、万朗磁塑、中原内配、亚太股份、比亚迪、永新光学、豪恩汽电、德赛西威、雷科防务、保隆科技、华阳集团

比亚迪+汽车：通达动力、银轮股份、华阳变速、科博达

4、AI眼镜：雷柏科技、日久光电、三星新材、亿通科技、创维数字、诺

5、其他

冰雪经济：大连圣亚、通达创智

AI智能体+数据中心：新炬网络

AI智能体+财税云：金财互联

员工持股+有色铝：中孚实业

年报+超声波设备：骄成超声

收购+股权变更：中基健康

华为昇腾+算力：拓息

算力+多元金融：海南华铁

固态电池+稀土：有研新材

AIGC+财税云：税友股份

端侧AI芯片：瑞芯微

算力+商汤：东方材料

AI服务器：奥士康

AI审核：汇洲智能

云服务：浙数文化

影视：金逸影视

纺织：迎丰股份

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报