管理 DeepSeek的诞生，打破了美国在算力领域的垄断格局，为全球各国提供了全新选择，不再被迫捆绑于美国主导的算力体系之中。

 

甚至打乱了美国星际之门计划的节奏。星际之门计划，从本质上讲，堪称第四次工业革命的先声，美国政府企图借此计划裹挟所有国家选边站队。

 

是不是觉得这个星际之门计划似曾相识？就如同美苏争霸时期的大战计划，最终拖垮了苏联，当下的情形与那时如出一辙！

 

然而，一波未平一波又起。星际之门计划受阻后，特朗普迅速启动主权基金计划，后续还打算收购TikTok，持续加大对高端科技领域，包括算力的投资。

 

特朗普上任后的短短两周，一系列大动作让世界科技格局发生了天翻地覆的变化。整个市场也如同坐过山车般起伏不定，而马斯克的DOGE部门还在不断向原本的利益共同体发起冲击。

 

所以，在这种形势下，不应过度担忧科技发展，而是要重新聚焦大科技，坚定做多科技！因为我始终坚信逻辑的力量，而非被情绪左右。故而，倘若A股的算力公司股价下跌，正是逐步吸筹的好时机。

 

今日热点题材梳理：云计算

 

没想到科技今日市场热度高涨，或许会成为此次炒作的最强分支。

 

SaaS提供商：囊括金山办公、用友软件、汉得信息、泛微网络、福昕软件。


PaaS提供商：有东方国信、思特奇、云赛智联、青云科技。


IaaS提供商：包含浪潮信息、网宿科技、优刻得、首都在线、光环新网、数据港 。

 

接下来的思路

 

1. DeepSeek的发散——推理：使用DeepSeek时，最直观的感受是它在作答前，会有一段独属于自己的、完整且逻辑严谨的推理过程，让用户清晰知晓答案的推导由来。这正是DeepSeek被称为推理大模型的原因，其核心优势在于强大的推理能力，能够实现语义分析、计算推理、问答对话、篇章生成、代码编写等任务。所以，DeepSeek的真正过人之处在于卓越的推理能力，这是它脱颖而出的关键。推理芯片和算力领域存在较高的行业壁垒，并非所有公司都能涉足，具有稀缺性。目前，DeepSeek在推理领域的价值被严重低估，值得重点关注。

2. Figure机器人：简单来说，figure机器人号称地表最强机器人，半个硅谷都对其进行了投资。这家公司很务实，DeepSeek开源后立马采用，果断抛弃OpenAI。市场随即联想到机器人是AI的终极应用，人形机器人在假期虽热度不高却悄然崛起。机器人概念炒作至今，剔除前期涨幅较大的T链、华为和宇树相关股票（出于对高位的谨慎，不确定其后续走势），从剩余标的中筛选与figure关联度高的，可选标的已不多。不过，仍有机会捕捉补涨行情，后续表现则看市场机缘。

 

今日题材强势股梳理

 

长盈精密：为figure AI提供人形机器人零组件。

三联锻造：公司仿生连杆相关业务或用于人形机器人，目前产品包含连杆、平衡轴、转向节、控制臂等。华为机器人曾主动与三联锻造交流，交流产品是手臂和腿部的连杆机构。


光云科技：旗下快麦小智已接入并支持Deepseek。


彩讯股份：华为小艺助手上线DeepSeek - R1 Beta版。