成都股民炒股日志（1012

2025年2月6日  星期4

直到前天，我才发现，特狼普是个中国通，尤其是对孙子兵法的运用，这盘先喊要对墨西哥和加拿大收25的关税，到最后实锤的只有中国，这招声西击东玩得太牛。这里也暴露一个问题，川普的关税战不好使了，墨西哥和加拿大强力硬怼，川普虛。第二是中国的反制，至今，川普还木得反映。中美这场蛇年关税战，如何打，看川普如何接招了。

随着反制的开始，股市的机会也随之而来，比如，对谷哥的调查。昨天鸿蒙系统的大涨，就是谷歌被调查，被市场解读为 “自主可控” 产业链的利好，很简单，谷歌若在安卓系统方面受限，手机厂商等会有更多选择空间，鸿蒙系统有机会获得更多厂商支持和合作，相关的鸿蒙系统合作伙伴如润和软件、常山北明等有望受益。同时，软通动力等为操作系统提供开发等服务的企业也可能迎来业务机会。

谷歌被调查可能加速国产替代进程，国资委有信创替代要求，国内的信创相关企业，包括国产办公软件、数据库、中间件等企业，有望迎来更多政策支持和市场机会。因此，蛇年对美反制带来的机会，不仅仅是农业、有色，更大的机会应该在科技，在信创，在软件，一句话，国产替代将是今年春天的最强音。

国产软件和信创板块的具体投资机会主要体现在以下几个方面：

基础软件领域

操作系统：国产操作系统厂商如麒麟软件、统信软件等，随着 CentOS 停服等因素影响，面临服务器操作系统迁移等巨大市场机会。相关上市公司有中国软件（持股麒麟软件 45%）、诚迈科技（旗下统信软件）等。另外，创意信息是华为 openEuler 社区首届理事会成员，中科创达加入欧拉开源社区并发布基于欧拉的商业发行版，深桑达 A 自研中国电子云操作系统 CCOS，卓易信息子公司加入欧拉社区，这些企业也具备投资潜力。

数据库：达梦数据、人大金仓等国产数据库企业，在性能、功能、兼容性等方面不断提升，逐步实现对国外产品的替代，相关上市公司如太极股份（与人大金仓有一定关联）等，有望受益于信创推进带来的市场份额增长。

中间件：东方通、宝兰德等国产中间件企业，在安全性、稳定性、兼容性等方面持续优化，逐步打破国外产品的市场垄断，随着信创项目的落地，业务量有望增加。

应用软件领域

办公软件：金山办公的 WPS 办公软件，凭借高性价比和良好的兼容性，在国内市场占据领先地位，随着信创在政府、企业等领域的推广，其市场份额有望进一步扩大。

ERP 软件：用友网络、金蝶国际等企业的 ERP 产品，在企业数字化转型中具有重要地位，信创背景下，国产 ERP 软件有望获得更多企业客户的青睐，尤其是对数据安全和自主可控有较高要求的行业。

行业应用软件：在政务、金融、教育、医疗等行业，有众多提供专业应用软件的企业迎来机会。比如数字政通在政务信息化领域有丰富的产品和解决方案；恒生电子在金融行业软件领域占据重要地位；卫宁健康在医疗信息化方面具有领先优势，它们将受益于各行业信创项目的实施。

信息安全领域

网络安全：奇安信、深信服等网络安全企业，为信创体系提供网络安全防护，包括防火墙、入侵检测、安全审计等服务，随着信创项目对信息安全的重视程度不断提高，网络安全市场需求将持续增长。

数据安全：格尔软件、数字认证等企业，专注于数据加密、身份认证等数据安全领域，在信创环境下，保障数据的安全和隐私至关重要，这些企业将迎来更多业务机会。

云计算与大数据领域

云计算：华为云、阿里云、腾讯云等国内云计算巨头，以及优刻得等专业云计算企业，为信创提供云基础设施和云服务，随着信创项目向云平台迁移的趋势不断加强，云计算市场空间广阔。

大数据：拓尔思、海量数据等大数据企业，在数据处理、分析、挖掘等方面具有技术优势，能够为信创项目中的数据应用提供支持，随着各行业对数据价值的重视，大数据领域的信创需求也将不断增加。

相关硬件及适配企业

适配测试企业：润和软件等企业在操作系统等软件与硬件的适配方面具有丰富经验，随着信创产业发展，新的软件和硬件不断推出，适配测试的需求也会相应增加。

硬件关联企业：中国长城等企业，在信创硬件领域有深厚积累，其生产的服务器、PC 等硬件产品与国产软件适配，共同构建信创生态，有望受益于信创产业的整体发展。

《成都股民众生像》小说连载之8

蜀人三只眼

2007年霜降，成都合江亭婚姻登记处的钢印机换了三批印油。金店老板林永福蹲在锦江边，正用喷枪熔断女儿陪嫁的金镯子，火舌舔舐着镯内刻的"中国平安601318"。

"爸，昊哥说今天中石油上市，镯子熔了补仓还能翻倍。"林晓月拽着婚纱下摆，裙撑里缝的K线图窸窣作响。她未婚夫陈昊是私募操盘手，此刻正在牛王阁二楼用验钞机清点礼金——那机器被改装过，每张百元钞过手都会报出股票代码。

张桂芳送来鸳鸯火锅时，红汤那半正浮着中石油的招股书残页。"你们拿我火锅店当杠杆，1:3融资是吧？"她突然掀翻白汤锅，菌菇汤底泼湿了陈昊的操盘笔记。那本子上记满通过婚礼融资的账户，伴娘团的嫁妆基金竟被标注为"次级债"。

婚礼在牛市顶点日举行。当上证指数冲上6124点时，林晓月正踩着红毯走向用炒股机搭成的拱门。每台机器显示着不同的股价，蓝光照得她头纱上的金粉像在流血。陈昊把婚戒设计成股指期货合约形状，内圈激光刻着"2007.10.16"。

"夫妻对拜就是多空对决哈！"司仪老唐的疤痕在霓虹灯下蠕动，他主持过327国债那批交易员的婚礼。宾客们抛出的不是花瓣而是交割单，其中一张盖着"杭萧钢构"大单合同的复印件，边角还沾着非洲矿区的红土。

洞房夜，林晓月发现梳妆台嵌着六块显示屏。陈昊醉醺醺地指着K线图："茅台突破200了，明天把婚纱抵押了…"他突然僵住，梳妆镜里映出青铜牛的眼珠——那瞳孔里中石油的K线正从48块飞流直下。

一个月后，林永福在当铺赎回女儿的金镯时，熔接处已经变成"中国铝业601600"。他在牛王阁撞见陈昊正和港商密谈，两人面前的股权转让协议上，乙方赫然写着阿芳生前工作的德隆系空壳公司。

"你们用冥婚配阴股！"林永福抡起茶船砸去，紫砂碎片划破港商的西装——内衬里掉出1992年深圳认购证的残片，编号与张桂芳当年抵押火锅店的那张相连。

冬至那天，林晓月抱着离婚协议跳进府南河，被捞起时手里攥着团被泡发的操盘笔记。法医发现她胃里有未消化的黄金碎屑，化验显示纯度与2007年央行投放的救市金条完全一致。

牛王阁茶记·2007年

《华西都市报》10月17日号外：成都当日112对夫妻在证券公司办理离婚，创全国纪录

人民银行成都分行报告：第四季度黄金首饰熔炼量同比激增470%，主要流向配资公司

老茶客口述：中石油上市当天，牛王阁所有铜壶内壁浮现48元股价水印，持续七日不散

下集预告

《股指期货首日》将呈现：

林晓月未消化的黄金碎屑被检测出2015年股灾救市金编码

港商西装内衬的认购证残片，与青铜牛断角裂痕形成神秘拼图

牛王阁出现2007年婚礼宾客的"时间债务"，需用未来股指收益偿还

老唐疤痕开始增生出股权分置改革时间表的皮肤组织