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2025年Al算力投资的三大思路
反转2024 / 01月24日 22:54 发布
思路一: 具备全球竞争优势的算力龙头企业随着北美宣布“星际之门计划”、OpenAI发布Al agent产品，全球算力需求景气度持续上修，建议坚守具备全球竞争优势、受益于全球算力景气度上行的龙头企业，例如:光通信(中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光等)、交换机
(Arista等)、铜链接(AEC组件、芯线供应商等)。
思路二:海外已经充分演绎过，但国内刚开始演绎的数据中心及其配套产业链
关注:AIDC运营商(润泽科技、光环新网、万国数据)、散热设备(英维克)、柴油发电机、UPS、2配电柜、布线等产业链环节。
思路三:关注新技术、新变化(端侧、空芯光纤等)
关注:边缘模组(移远通信、广和通)、光纤光缆龙头(中天科技、亨通光电)、特种光纤(长盈通)等。
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