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星际之门AI标的
韭菜花儿 / 01月22日 16:44 发布
美国新任总统特朗普宣布“星际之门”AI投资计划，OpenAI、软银和甲骨文三家公司将在未来四年投资5000亿美元用于AI基础设施建设，Arm、微软、英伟达、甲骨文和OpenAI是该项目的关键初始技术合作伙伴。
2024年美国四大云服务厂商（META、微软、Google、AWS）资本开支料将超过2000亿美元，5000亿美元的Stargate项目预计将带来每年50%的额外投入。
梳理了AI基础设施产业链主要细分板块及标的：
AI硬件设备：
AI芯片：寒武纪（芯片）、龙芯中科、翱捷科技
服务器：工业富联（集成）、浪潮信息、联想集团、沪电股份、景旺电子
服务器零配件：麦格米特（电源）、沃尔核材（通信线缆）、蔚蓝锂芯（BBU电芯）
电力设备： 金盘科技、伊戈尔、明阳电气、中恒电气（HVDC）、禾望电气（HVDC）、良信股份、盛弘股份
AI应用：
人形机器人：蓝思科技（关节电机）、长盛轴承（轴承及丝杠）
AI眼镜：歌尔股份、康冠科技、恒玄科技
AI手机&果链：蓝思科技（玻璃盖板）、立讯精密（组装）、鹏鼎控股（PCB）
自动驾驶：电连技术（连接器）
公安备案号 51010802001128号