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AI终端是消费电子最锋利的矛， 坚定看好
反转2024 / 01月21日 22:21 发布
【中信电子】AI终端是消费电子最锋利的矛，坚定看好
我们认为AI落地终端的产业趋势有望使得卡位稀缺的标的跑出超额，主要产业趋势包括：
#1.以iPhone为代表的AI手机有望大幅优化用户使用体验，；
#2.头部厂商开始推出AI眼镜（小米Q2，三星Q3，字节Q3）和AI耳机，且AIoT产品有望借助手机完成更多强黏性功能，实现闭环。
#3.AI落地泛化，AI玩具等产品陆续迭代起量。坚定看好AI终端成为消费电子最锋利的矛，基于AI落地的产业逻辑，我们核心看好以下标的跑出超额收益：
（1）AI手机：看好苹果链落难公主估值修复，重点推荐：立讯精密、领益智造、东山精密、鹏鼎控股、高伟电子、瑞声科技、水晶光电、蓝思科技等。
（2）AIoT：看好稀缺的可穿戴品牌公司漫步者；看好卡位优质的组装厂歌尔股份；看好优质的SoC公司恒玄科技、中科蓝讯，炬芯科技、乐鑫科技。
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