这一周我没怎么关心过股市，公司资料还是研究了的，多数时间是泡在了小红书里，那可是太有意思了。

小红书自己恐怕也想不到咋么就在国际上爆红了呢？其实小红书一直很好，给我的体验是比抖音要舒服的，因为节奏比较慢，很放松，梗也比较多，即使卖货也是很松弛的那种感觉。之所以内外一个架构不分层，是因为小红书本身就是一个纯粹的中文社区，任谁也想不到MG朋友们愤怒到如此地步，竟然宁可搬迁到一个纯中文社区。教员是伟大的，星星之火可以燎原啊。在最近的小红书上我竟然发现了很多不同国家的老外，几十年未见大成效的文化输出一夜间就被MG帮着搞成了。

以前工作的时候我有外国同事，也会去欧美一些国家的企业进行考察与合作，认识一些朋友，但是很少有触及灵魂的拷问。尽管我也曾谈过欧美那些国家的一些落后的地方和衰败景象，但是看了那些外国人在小红书上的描述我还是非常震惊，腐朽至此，那些普通的民众忍受着我们无法想象的压迫，如果不是潮水般的的TT避难者众口一词，我很难相信那些贵到离谱的账单和差劲到无法想象的行为。

我们自然也不是样样满意，但是那些抱怨和MG普通民众承受的比起来，根本不算事儿。

刷多了之后就会有一个感受，如果你仔细观察会发现，大部分那些面孔所表现出来的是疲惫，忍耐，苦难和不安全感。而我们这边的人反而是显得开放，友善，玩梗，放松。

当没有了的左右，民间的交流放开后，我真的对这些人充满同情，很可怜这些MG底层的普通人。他们从生到死所经历的一切基本上都是遵循着弱肉强食的丛林法则，不会有人去代表和维护底层人民的根本利益，哪有什么梦啊？能从d品和q支的夹缝中活着就不容易，他们所能期望的只是谎言和资本的利益偶尔从身边经过所带起的一阵风。

不只是MG朋友，我还看到了韩国人在上海喊物价好便宜，一查，果然最低月薪1500美元的人来到了月薪几百美元的地方确实会感觉物价便宜，可为什么在首尔却过得苦哈哈水果也吃不起呢？还看到有人在加沙用罐头瓶种菜，各种各样的音乐，还有其他稀奇古怪的东西，总之，感觉世界很魔幻，太多我们感觉稀松平常的事却好像是别人一辈子也修不来的福气。即便如此我们还是不满意，我们还在不断向上生长。你们有刷到过什么不可思议的事情吗？

其实生活中就是有这么多好玩又搞不懂的事，比如我就不太明白为啥老年人要花几千上万块去买白酒这样的一级致癌物，也不太明白我女儿这一代为啥一两百块钱抽个盲盒眼睛都不眨一下，当然还有TT避难者一下子冲进中文社区。以前那首崔健的老歌怎么唱来着？“不是我不明白，这世界变化快。”

原来就觉得不可思议，那些大殖子是怎么言之凿凿的忽悠了那么多中国人，现在两国人民一对账本搞清楚了，滤镜完全消失，可惜那些崇洋媚外的狗东西这回趴在地上再也叫唤不起来了。开始我还以为这帮人就是想当个洋奴才，后来一想不对，这就是坏呀，原来这些狗东西是用MG收入最高的10%阶层对照了我们80%的普通老百姓，这结构设计的奇妙吧。不过这帮家伙也不会消停的，不是自发就是洋爹给块骨头，去。我估计很快破坏这种大团结的民间交流气氛和文化输出的坏水就会冒出来。

还有一点也补充一下，原来MG人投资股市赚钱也很难，这可真是辜负了几十年的长牛市啊，可能人性都是想通的。

小红书一火就带起了相关概念股，那真叫一个硬往上靠，其中还有一家是壹网壹创，我曾经持有过的，那真叫人不敢相信。我现在就可以下断言，炒作这些概念的最后一定是一地鸡毛，这么好的机会再不逃命，业绩出来就逃不了了，选壹网壹创大概是因为一次能拉20个点吧。

如果说有相关性的还得说是AI，这一次TT避难者能够入驻小红书，AI是帮了大忙的。华为的mate70系列直接支持屏幕翻译，输入翻译，字幕翻译，也就是说输入输出端，静态动态，基本无障碍交流。

很多行业在后期都会从AI的应用中获益，但是前提是有真金白银的持续研发投入，而且行业之间也会有很大差异，一直保持与时俱进的行业受益会更大，而一些需求端比较传统的行业就不一定能从AI侧取得重要成绩。

比如医疗行业最紧密相关的就是迈瑞医疗这样的企业，他会持续受益于前期对于AI端的投入，较早的享受红利。而白酒这样的传统行业即使用了AI技术收益也不会大。工业控制领域最典型的可能还是像中控技术这样的流程管控型企业。

这里可能就引申出一个话题，我们怎么考虑AI应用在不同行业与公司中能够产生的助力和颠覆性改变。也就是说我们怎么才能知道AI的应用是否会对我们投资的对象产生持续的重大影响，避免我们硬往AI上贴，用错了心思，最终竹篮打水一场空。我想主要还是从这么几个维度去考虑：场景，相关性，大数据，广泛性，赛道宽度等几个方面去挨个比对。

我的持仓没什么变化，还是中控技术，博威合金，麦格米特。又在低点买了点博威合金。

麦格米特最近讨论的人很多，我看着实在有点懵圈。麦格米特的业务线可不只是电源产品这一条啊，而且也不是占比最大的。最主要的，占比超过50%的其实是智能家电电控产品，发展最快的还是它，而且最保守可以肯定的是今年24年四季度和25年上半年这条业务线增速都至少要达到45%以上。所以，按理说应该是大规模以旧换新补贴和消费概念中的核心标的，现在却被电源产品业务线抢了风头。而且它还有一条业务线是关于新能源汽车产品的，去年是因为项目客户的排产和销量问题出现了下滑，我预计24年四季度以后就有改观，这也是被忽视的更厉害的业务线，实际上麦米为很多家供货，麦格米特也是零跑汽车的重点合作客户，而零跑系现在是新能源汽车中的一匹绝对黑马，销量不断攀升。这条业务线也是要在25年重新恢复增长的。

至于电源产品业务，看到很多硬拉上麦格米特的炒作，实际情况是，别人能做的麦米都能做，麦米能做的国内厂商做不了，所以国内不存在其他家为主，麦米陪跑的情况，如果有，只有一种可能就是技术要求低，价值量不高，价格压得比较狠。要不然谁傻呀？在服务器电源这种要求高可靠性的重要产品上放着国内技术水平最高质量最好的不用去找便宜？国内只要是要求高功率超高功率电源的，麦格米特肯定不会放过。只是麦格米特一向的风格就是比较低调务实，不可能和资本炒家打配合的。要说催化剂肯定不止一个。

其他的业务线就不说了，保不齐哪天催化剂来了就崛起一个。所以麦格米特25年会收获多个行业领域的多重红利，这也是公司多年来默默地多赛道高强度投入研发的战略定力应得的回报，典型的华为范儿。看着大家就盯住电源一条线，还是不太明白。

博威合金我这就是要剁手的节奏啊，董事长说18以下不买，那我就19以下再买点，基本跟大股东同步吧，坐等金毛，打破预期差。建国不能真把我坑了吧？

过去我不知什么是宽阔胸怀

过去我不知世界有很多奇怪

过去我幻想的未来可不是现在

现在才似乎清楚什么是未来

噢……

过去的所作所为我分不清好坏

过去的光阴流逝我记不清年代

我曾经认为简单的事情现在全不明白

我忽然感到眼前的世界并非我所在

二十多年来我好象只学会了忍耐

难怪姑娘们总是说我不实实在在

我强打起精神，从睡梦中醒来

可醒来才知这个世界变化真叫快

噢……

放眼看那座座高楼如同那稻麦

看眼前是人的海洋和交通的堵塞

我左看右看前看后看还是看不过来

这个这个那个那个越看越奇怪

——来自崔健