周末舆情热度：

①机器人-马斯克表示，如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，第二年再增加10倍；（五洲新春、海得控制、兆威机电、麦迪科技、建设工业、亿嘉和等）

②无人驾驶/特斯拉-英伟达CEO黄仁勋表示，丰田和英伟达将合作开发下一代自动驾驶汽车，马斯克提到，特斯拉FSD将未来3个月内能做到比人类驾驶员更安全，并在近日直播中透露，特斯拉员工已经开始在内部测试FSD的无监督版本，说明海外的FSD有在持续推进；（宜通世纪、满坤科技、法本信息、美利信、 唯科科技、春兴精工 、双林股份等）

③泛AI/AI医疗-小店、抖音相继推出送礼物红包功能; 好大夫正式牵手蚂蚁集团 共同推进“AI+医疗”创新；业内首个！京东发布“AI京医”大模型；（泛AI/立方数科、法本信息、金奥博、郑中设计、 来伊份 等; AI医疗/润达医疗、联影医疗、乐心医疗、康众医疗、创业慧康、思创医惠等;）

④数据要素-国家数据局：着力培育壮大全国一体化数据市场 实现2025年数字中国建设目标；全国数据工作会议：从9个方面加快推进 做好2025年数据工作; （时空科技、法本信息、启明信息、凡拓数创、万集科技、达梦数据等;）

⑤PCB-机构称，在AI技术和应用的推动下，服务器将是PCB增长最快的应用领域；（满坤科技、方正科技、德福科技、天承科技、深南电路、一博科技等）；

⑥反制概念-川普就任倒计时，反制方向芯片半导体、稀土永磁、农业、国产软件等升温；（国产软件/博通集成、中国软件、中国长城、 长光华芯 、寒武纪等；稀土农业/天和磁材 、正海磁材、 英洛华 、神农种业、农发种业、敦煌种业 等）

机器人板块大涨原因分析： 人形机器人跟踪：Optimus可能在几周后更新，进展非常顺利 事件：1月8日，马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新，进展非常顺利，团队表现很棒”。 我们此前一直强调一季度Gen3可能发布，马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期，或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。 据专家口径，第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于： 1）灵巧手自由度提升（对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加，#丝杠：五洲新春（已有手部微型丝杠产品）、长盛轴承（已有手部微型丝杠产品）、川机器人（已有手部滚柱丝杠）、北特科技（手部丝杠研发中）、兆威机电（微型电机）、鸣志电器（微型电机））； 2）新型减速器出现（#双环传动）； 3）轻量化（以塑代钢和轻量化金属方向：#爱柯迪、旭升集团、肇民科技）。 其中灵巧手已经多次现场亮相，据特斯拉成员预示，灵巧手下一代变化方向是：1）轻量化；2）触觉传感器面积提升（#福莱新材、汉威科技、柯力传感）。 投资建议：机器人进展推进带来的是产业链整体利好，推荐关注： 1.主机厂：特斯拉、比亚迪、华为链（赛力斯、奇瑞、江淮等）、小米、小鹏、宇树、智元等。 2.总成端：三花智控/拓普集团/中鼎股份； 3.丝杠端：五洲新春/北特科技/绿的谐波/震裕科技/贝斯特/双林股份/南京化纤/恒立液压/斯菱股份/新坐标/雷迪克/兆丰股份等； 4.减速器：绿的谐波/双环传动/精锻科技/中鼎股份/斯菱股份等； 5.传感器：柯力传感/福莱新材/奥比中光/凌云股份/安培龙/汉威科技/东华测试/华培动力等； 6.电机：兆威机电/鸣志电器/恒帅股份/雷赛智能等； 7.设备：浙海德曼/日发精机/华辰装备等； 8.轻量化：肇民科技/旭升集团/爱柯迪/骏创科技/中研股份/新瀚新材/中欣氟材等。