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东方狙击   / 01月08日 12:33 发布

【机器人反攻号角吹响!看好特斯拉、英伟达、华为三大产业链(附股)】T链:特斯拉知名博主(Whole Mars Cataloge)表示Optimus 量产版本(GEN4)将在25年Q4开始生产;此前该博主多次和马斯克公开互动,对于新能源车、星舰等特斯拉重大事项消息准确度较高。

英伟达链:基于我们提出的#人形机器人三角论,英伟达与鸿海(富士康)共同开发的新一代人形机器人整机,核心零部件大概率采用大陆本土厂商(制造量产能力、用工成本、产业链协同)。

华为链:华为云生态大会召开、核心代工厂之一乐聚量产。

我们判断春节后机器人将迎来重大反弹,特斯拉Q4电话会、供应商定点和英伟达、华为机器人整机的陆续发布,将迎来机器人大时代和大行情!

T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性!

N:奥比中光、天准科技、东方精工、伟创电气;

H:柯力传感+5家签约(拓斯达、埃夫特、中坚科技、兆威机电、禾川科技);

T:东华测试、北特科技、三花智控、绿的谐波、鸣志电器;

铲子股:华辰装备、田中精机;

动作捕捉:IMU(华依科技、芯动联科、汉威科技)+3D扫描仪(思看科技)。(来源:华创证券)