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东方狙击 / 01月08日 12:33 发布
英伟达链:基于我们提出的#人形机器人三角论,英伟达与鸿海(富士康)共同开发的新一代人形机器人整机,核心零部件大概率采用大陆本土厂商(制造量产能力、用工成本、产业链协同)。
华为链:华为云生态大会召开、核心代工厂之一乐聚量产。
我们判断春节后机器人将迎来重大反弹,特斯拉Q4电话会、供应商定点和英伟达、华为机器人整机的陆续发布,将迎来机器人大时代和大行情!
T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性!
N:奥比中光、天准科技、东方精工、伟创电气;
H:柯力传感+5家签约(拓斯达、埃夫特、中坚科技、兆威机电、禾川科技);
T:东华测试、北特科技、三花智控、绿的谐波、鸣志电器;
铲子股:华辰装备、田中精机;
动作捕捉:IMU(华依科技、芯动联科、汉威科技)+3D扫描仪(思看科技)。(来源:华创证券)