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算力概念
黑郁金香 / 01月08日 05:45 发布
国产算力芯片:寒武纪,海光信息,龙芯中科,景嘉微,云天励飞
半导体:中芯国际,长电科技,北方华创,寒武纪,海光信息,通富微电
高速连接之MPO:致尚科技,太辰光,瑞可达
高速连接之AEC:博创科技,瑞可达,兆龙互联
高速连接之其他:沃尔核材,神宇股份,华丰科技,得润电子,鼎通科技,胜蓝股份,创益通等
服务器电源:麦格米特,欧陆通,泰嘉股份
备用电源:蔚蓝锂芯,康盛股份,中恒电气,禾望电气,科华数据
柴油发电机:潍柴重机,科泰电源,泰豪科技,联德股份,长源东谷
变压器:顺纳股份,三变科技,泰永长征,金盘科技
液冷:英维克,高澜股份,申菱环境,曙光数创
交换机芯片:盛科通信
服务器:浪潮信息,神州数码
CPO+PCB:沪电股份,深南电路,胜宏科技,中际旭创,新易盛,天孚通信
国内外算力需求共振:海外AI应用进展迅速、AI应用公司业绩加速落地,国内应用紧跟步伐,全球算力需求驱动逐渐从训练算力过渡到推理算力。推理算力需求提升带来的ASIC、AEC、DCI、SOC等环节的增量。
国内以字节为代表的大模型超预期,人工智能+政策持续推进,国内算力需求增长的斜率将更陡峭。国内大模型崛起带来的国产算力份额提升。最新机构调研纪要显示:今年互联网厂商资本开支增速出现拐点,并且明年增速有望超过海外,进一步推动国产算力的需求。