突然之间，多家中国企业被纳入美国美国防部的“中国军事企业清单”，其中最知名的是宁德时代与腾讯控股。

宁德时代还算淡定，今天下跌2.8%；

腾讯炸毛，今天下跌7.2%。

首先说一下，这个清单呢完全属于莫名其妙，就好比大柱子会所表示，隔壁村卖豆腐的商店影响到了他的生意与安全，所以要制裁隔壁村卖豆腐的。

比如腾讯，海外除了游戏业务，几乎没有别的业务。

跟军工更是一点关系也没有。

所以这个名单当然是莫名其妙。

但是这里面有两个问题：

【1】为什么美国防要发布莫名其妙的名单呢？

两种解释，都有合理性。

一是金融战，斩首行动，拿下A股与港股的两大股王，以及为后面的谈判提前壮大声势，毕竟美国防也不至于吃饱了撑的。

二是真的吃饱了撑得。

我举两个例子：

1、美国搞过多次类似清单，其中一次，里面有些中国企业都已经倒闭了，哪怕用企业查，天眼查，查一查就不至于犯这种错误。

2、小米曾经也在名单里，唯一可能的原因是雷军名字里带军字，然后小米被移除名单了。

【2】为什么显而易见对腾讯与宁德时代都是假利空，但腾讯跌的更多？

因为腾讯在港股，而港股不仅仅可以做空，更因为港股是国际市场，国际资金担心后续还会有别的利空，就撤退了。

对我来说，2025年的开年，的确没什么好事。

因为我最大的仓位就是腾讯和茅台，可开年后，先是茅台被砸，然后腾讯一个交易日的砸盘幅度就比得上茅台5个交易日。

不过对我来说，这样也不错。

比如腾讯今天直接回购了15个亿，腾讯股价在低位的时间越久，腾讯回购的越多，注销的越多。

其次，腾讯跌多了也可以在买点。

所以来吧，让暴风雨来的更猛烈一下吧。

1、药明生物5亿美刀出售爱尔兰疫苗工厂给默沙东，股价大跌。

下跌是对的。

这个工厂当初就是药明给默沙东建立的，耗资2.4亿，赚了2.6亿。

但问题是卖了这个工厂之后，跟默沙东签订的30亿美刀的订单也就没了。

那药明为什么要卖工厂呢？

我估计药明还是认为，生物法案没完，今年会继续。

所以提前能多卖点就卖点。

所以，创新药，今年还要继续折腾。

2、台积电股价新高。

哎，当初巴菲特卖出台积电之后，我就忍住了没买。

现在的台积电，现金制成产能满载，还要提价，具备绝对的定价权。

每个人的能力圈是不同的，盲目抄作业是不对的。

3、海尔生物与上海莱士，实控人都是海尔，但合并计划黄了，海尔生物与上海莱士股价大跌。

本质还是没谈好，有股东不满意。

这两只估计后续还要继续合并。

4、估计明天市场会上涨，但就算明天腾讯继续下跌，我也接受。

保不齐，拎着洋河换腾讯。