市场早盘震荡拉升，午后高位横盘，创业板指领涨，沪指重回3400点上方。两市全天成交额1.79万亿，较上个交易日放量2902亿。全市场超3600只个股上涨，逾百股涨停或涨超10%。截至收盘，沪指涨1.05%，创业板指涨2.05%。目前仍是上涨周期，别担心。点位上来看3420到了之后，大主力得喘口气后再继续上攻，下一个压力3485，3500。

题材方面，近期走势最强的是智能机器人和AI应用，智能机器人这块，华为正式进军人形此领域，业内人士称最快明年量产；从炒作的逻辑来说，华为具有超高影响力，所以炒作上，并没有筹码阻力。

再加上，机器人概念和AI概念叠加具身智能的概念，能承载市场，也具备市场合力，相信在炒作周期上，也还会有更多利好驱动，不断对这两个题材做炒作催化。

无论是智能机器人，还是AI应用，都有游资和机构的身影，AI应用这块，细分颇多，可挖掘性很强：Sora概念，AIGC概念，AI教育，AI医疗，AI算力、娱乐传媒....等。

行业复盘：1、周末医药板块出利好了，NDAA最新版本显示，生物安全法案未被列入其中。生物法案立法有两个途径，一个是搭乘NDAA打包立法的快车，另一个就是单独立法，目前来看，NDAA这条路已被堵死，仅剩单独立法。

但更超超预期的是，该法案的发起人不再连任议员，而发挥关键反对意见的三人已连任，其中两人有法案的否决权，这意味单独立法也很难实施，目前来看法案流产概率不算低了。

该法案其实在美争议也非常大，美国生物技术产业的一些明确反对这项法案，因为一旦脱钩，可能会导致药物研发延迟数年，负面影响不容小觑。

客观来说，美国医药外包对自己没啥坏处，出台这个法案属于伤敌一千自损一千二的骚操作，所以落地也是困难重重，但过程中对咱们医药板块带来了太多的负面影响，到现在也没从坑里爬出来。

上周我们聊过医药的负面因素，内部集采和反F都已经淡化了，唯独剩下外围法案的扰动，如今也几乎出清了，整体来看，医药板块负面的压制已经弱化比较多了。

现在医药板块终于是积极因素占据了上风，包括财政兜底医保、创新药的支持、降息周期的共振、以及促内需带来的顺周期增长。总之，医药有点积极的事也不容易，期待早日出坑。

2、光伏行业也迎来利好，多家光伏企业签订了自律公约。签订企业超30家，根据约定，将从下个月开始管控产能，各家都有配额。相关配额依据今年各家企业的出货量，以及产能所制定。从最初的口头约定、到协会呼吁，现在终于到了白纸黑字，供给侧改革加速了。。

光伏行业确实该有务实的行动了，今年前三季121家上市光伏企业中，有39家净利润亏损，其中以头部企业亏损更为严重。量增价减的问题太严重了，本来好好的优势产业，搞成这个样子确实不应该。

大伙坐下来一起想办法，那就有很大的机会改善，毕竟现在需求端比较稳定，没啥问题，主要就是供给太猛了。自律协议签订后，光伏企业开始主动降产、挺价，这有助于缓解产能过剩问题，稳定市场价格，早日逃脱困境，回归正轨。

其实医药和光伏都是这几年A股最惨的板块，哥俩难分伯仲，是实打实的难兄难弟。同时它们也是机构的偏好所在，也占了创业板和科创板比较高的权重，期望他们真的能走出来，这样对市场整体也有会比较大的提振。

财经要闻

1、金融监管总局：支持境外机构投资财险市场，鼓励符合条件的中资财险公司优化境外布局；研究出台推动新能源车险高质量发展的政策措施；加强对智能驾驶、低空经济、量子科技等新领域新赛道保险研究应用。

2、马云现身蚂蚁20周年大会，演讲称AI会是一个更加伟大的时代。

3、广电总局再发管理提示，规范AI“魔改”短视频。

4、深圳即将发放2000万元消费券，此次消费券将在抖音、京东两大平台发放；贵州省60岁及以上老人可领万元消费补贴，半价买苹果华为。

5、央行时隔半年重启增持黄金储备。

6、多家光伏企业签订自律公约，下个月开始管控产能。

个股淘金

中国软件(600536)控股子公司麒麟软件拟增资扩股募资不超30亿元。

国信证券(002736)公司拟发行股份购买万和证券96.08%股份。

长安汽车(000625)拟向实控人及其子公司定增募资不超60亿元。

诺泰生物(688076)与美国斯普瑞喷雾系统公司签订战略合作意向书。

航材股份(688563)签订21亿元长期框架合同。

金龙羽(002882)公司及下属子公司中标南方电网项目，已签订合同金额总计6.67亿元。

华工科技(000988)间接控股股东增持公司股票268.45万股。

中国巨石(600176)控股股东中国建材拟增持5亿元-10亿元。

领益智造(002600)拟购买江苏科达66.46%股权，切入汽车饰件行业。

中科飞测(688361)拟14.81亿元投资建设上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目。

陕西煤业(601225)拟156.95亿元收购陕煤电力集团88.6525%股权。

生益电子(688183)拟14亿元投建智能算力中心高多层高密互连电路板项目。