TIKTOK利空落地消除不利预期后，随AI+应用放飞自我！

美国联邦上诉法院维持了一项法律，该法律将迫使TikTok所有者字节跳动出售这款流行的短视频应用程序，否则它将在全美范围内被禁止。虽然这一判决对TikTok来说是一个挫折，但这并不是故事的结束。字节跳动预计将向美国最高法院上诉，最高法院将对此事做出最终裁决。
值得注意的是，特朗普在其第一任期内曾试图禁止TikTok，但在总统竞选期间表示，他现在反对这种行动。但不可否认的是，有一家公司将从TikTok禁令中受益：扎克伯格的Meta。这家科技巨头不仅是TikTok最大的竞争对手，也是用户群和功能集最接近的主流社交媒体应用程序

PS：这个消息应该如何解读，以及对抖音概念股有什么影响，周末无事，从一个场外者的角度，我觉得可以比较中立，中性，理性的发表一下我的个人看法。大家可以看下我上周的帖子文章，相关概念股，在上周四，周五已经被我清掉了，我从上周开始，就已经从多头转向空头，任何拉高，都是我的卖点。比如我们前面做的省广集团,我周五盘中的公开文章中已经明确了我的观点。

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那我就从场外的观察者，中性的发表下我的看法，对于TIKTOK这个事情，我觉得本身市场都是有明确的预期的，就是美国联邦上诉法院对TIK的这次上诉的结果，应该早有明确的预期的，这届的联邦上诉法院都是白灯执政下的官员，而川普是明确支持不封禁TIK的，川普支持的，白灯都反对，所以这次的结果完全不存在什么意外，而且这次TIK的上诉也只是表诉自己的态度，本身对这次裁决的结果也不抱有太多期待，最终的结局，还是要看民意和川普后事件的走向，这里我觉得存在巨大的预期差。

如果大家都觉得这次TIK死定了，那么万一TIK变成打不死的小强，起死回生呢？如果在绝望中浴火重生，这种惊天逆转的预期差，会对市场造成什么样的冲击？

那TIK有没有起死回生的机会呢？从时间点上看，1.19日是最后期限，而川普是1.20日，美高院大法官在川普前一天，会选择如何站队，从法理上看有没有让TIK起死回生的机会？这就仁者见仁了？另外从川普团队的表述看，他不会让TIK挂掉，他们会不会在这个过程中发挥重要作用，从TIK的用户基数看，TIK挂掉的可能性很小，只是如何存活下来是个变数，最重要的是，我认为TIK卖公司的可能性几乎为0，因为我们国不让，别人去买一个平台的壳子也没什么意义，TIK厉害的地方是技术，算法，但这不许卖。

再来看看周受资是何许人也？在他投资主导的大型战役上，没有一次败绩，既然他接了这次字节的活，肯定是有一定把握的，他不会轻易让自己的从业经历上出现重大失败，就像当年炒国企改革的时候，行业内流行一句话，选好公司，不如选好，当年宁高宁到哪个公司，哪个公司就成了机构重仓的地方，为什么？

所以我认为，从预期差的角度看，如果市场极度悲观的情况下，抄底博反转的胜率很大，而且是超额收益，如果市场不太悲观，没怎么跌，那么操作难度比较大，因为会拉锯啊，震荡的走势对行情，操作，就有了很大的要求。

在来从相关概念股来看，抖音概念，在A股里面上周的走势还算比较强，但这个强，炒作的并不是抖音题材，而是炒作的AI+应用题材，AI+应用这个题材，我前面反复强调了，这是2025年的年度级别主线，AI大模型变成了工具之后，真正发力，让市场赚大钱的还是要靠AI应用，类比当年的腾讯，就是互联网工具，计算机时代后的最强应用，腾讯之后又出了阿里，抖音，这些都是应用，等这些应用变成平台，变成下一代工具后，在这个平台基础上的新应用就是下一代的机会。同理AI大模型也是一个道理。

AI+应用行情现在已经形成共识，走出主线行情，就具备持续性主升浪 行情，上周比较有代表的如利欧股份，万兴科技，300071 福石控股,天娱数科,中公教育,等等，这些都是AI+应用的代表，核心驱动催化剂是美股AppLovin这个公司的持续大涨的赚钱效应映射到A股，这只是一个行情的催化剂，引爆行情的一个点，当然们形成共识后，波澜壮阔的行情还在后面，震荡上行，趋势性上行将势不可挡，AppLovin上周还是年内8倍涨幅，到了周五收盘已经年内10倍涨幅了，2年45倍的涨幅，周AppLovin再次大涨近6%，人家的上涨趋势还没有停下来的意思，重点是人家美股趋势上行中，几乎没有什么大的调整，单边上行，持股相当友好，这就是多头市场和空头市场的差别，在A股很容在巨震中被甩下车。

那A股这些AI+应用里面，目前走的最强的也是AI+营销，AppLovin就是AI营销公司，对标最直接的就是利欧股份和省广集团，业务相似度99%，利欧股份年内从1.3元，涨到了5.9元，股价也是翻了4.5倍，省广集团股价却只涨了刚好1倍，差距怎么这么大呢？利欧股份的市值从87亿涨到现在的384亿，而省广集团的市值从78亿，才涨到了150亿，如此悬殊的差距，原来差不多的2个公司，现在市值差了2.5倍，利欧高估了，还是省广低估了呢？这两家公司营收差不多，省广还是赚钱的，利欧是亏钱的，究其原因主要有下面几个：

第一利欧被六一中路相中了，享受了高溢价。六一中路为什么选利欧不选省广呢，这两家都是AI+营销最正宗的票？

第二：省广曾经被当抖音出海概念股爆炒过，有抖音的标签，为什么有抖音标签不能选呢？因为抖音出海有TIK这个被禁风险的利剑悬顶，就压制了炒作的预期，如果你选票，明着告诉你，这个票可能有雷，而且是明确的雷等着你，但这个票确实当前最火题材的最正宗的标的，你敢不敢选？是不是很纠结，其实没必要纠结，找个同类的替代品不就行了。所以利欧牛了，省广沦为了跟风的。

但TIK被禁这个事情对省广的影响大不大？

我觉得影响是，利空落地了，这个没毛病吧，该砸就砸一波吧。

但实际上省广和TIK合作，占公司的营收只有0.6%，很小的规模，影响几乎忽略不计，人家利欧还是亏钱的呢，照样牛，炒股炒的是预期，炒作的是AI+营销的未来，看的不是过去啊，没有了TIK，还有抖音国内呢，难道他只有抖音一家客户嘛？

所以去掉了这个TIK背景这个利空预期后，消化掉后，省广就变成了纯粹的AI+营销，没有了不利的预期影响，后面如果AI +营销题材继续走强，省广的未来的炒作空间反而更大，如果利欧股份未来调整的时候，省广不排除进行卡位接力，进行对标补涨行情，但前提是对于这次TIK的利空落地的不利影响，如何消化，哪里是2次介入机会，就要根据市场，随机应变了。

同样的，所以没涨的，具有AI +应用+抖音出海题材的，都存在这个问题，消除了这次不利影响，利空落地之后，就轻装上阵，后面可大胆乘着AI+应用的东风，放飞自我吧！

以上仅为个人观点，从场外的角度，中性的解读，仅供参考，不构成投资建议。