资产重组+“中国版英伟达”七彩虹注入预期

旗天科技，定增引入控股股东七彩虹皓悦，显卡全国市占率第一，注入预期强烈，股价上涨上涨三倍。

7月25日晚，旗天科技公告称，拟定增募资不超4亿元，引入算力硬件企业七彩虹皓悦。本次交易前，公司控股股东为兴路基金，实控人为盐城市人民政府。交易完成后，公司控股股东将变更为七彩虹皓悦，实控人将变更为万山。

近几年，旗天科技的控制权变动频繁。2021年3月，该公司实控人由费铮翔变更为刘涛，1年后的2022年2月，兴路基金成为新的控股股东，盐城市人民政府成为新的实控人。若本次交易成行，旗天科技实控人将再次变更。

收购上市公司控股股权，目的是规避借壳上市 等同IPO的红线，降低上市难度，提升上市效率。

七彩虹是国内市场份额占比最大的显卡硬件厂商，中国每4台电脑，就有一台里面有七彩虹的显卡，年营收超过百亿元、净利润超过十亿元，估值保守估计超过三百亿元。

2024年7月25日，旗天科技与七彩虹皓悦签署了《附条件生效的股份认购协议》，七彩虹皓悦拟认购公司本次向特定对象发行股票不超过1.2亿股股份。本次定向增发价格为3.33元/股（旗天科技最新价为4.2元/股），发行募集资金总额为不超过4亿元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行借款。上述事项完成后，按照本次发行数量上限计算，七彩虹皓悦将持有旗天科技占发行后总股本15.42%的股份，表决权比例为16.93%，七彩虹皓悦将成为旗天科技的控股股东，七彩虹皓悦的实际控制人万山将成为公司的实际控制人。