2、HW优选伙伴：

16家企业签署合作备忘录，#赋能机器人赛道、节奏稳步推进。hw16家优选伙伴包括乐聚机器人、拓斯达、埃夫特、中坚科技、兆威机电、禾川科技等。近期hw与潜在合作商调研，协议落地节奏稳步推进，关注sls链和川渝链相关进展。

3、英伟达和OpenAI的变化：AI进化推动AI应用，#机器人就是最终载体。12月4日，英伟达宣布通过加速亚马逊云科技上的机器人仿真推进物理AI的发展。同时，推出Isaac Sim4.2，可以使机器人模拟的规模翻倍并加速AI模型训练，机器人训练更高效低成本。硬件方面，接触包括和大、盟立、盟英、罗昇等多家台湾机床和零部件制造商，产业化进展再下一城。
#4、供应商纷纷加码扩产，#产业化进展齐开花。雷赛公告拟投资不低于5亿建设人形机器人核心零部件研发智造基地，北特科技投资18.5亿扩产丝杠，彰显了充足的产业化信心。

投资建议与标的推荐。

产业的连续催化带来行情的反复演绎，后续核心关注t定点和量产进度、h/s链进展和英伟达大会等。

我们重点推荐：T链- 绿的谐波、北特科技、三花、拓普、鸣志；

NV链 - 奥比中光、东方精工、步科古份；

HW链 -中坚科技、蓝黛科技、雷赛智能、柯力传感、埃夫特、拓斯达。