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周末重磅,下周猛干这个方向

风口财经   / 12月01日 20:38 发布

一、周末要闻回顾


1、统计局发布的数据显示,11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.3%,比上月上升0.2个百分点,制造业扩张步伐小幅加快。从企业规模看,大型企业PMI为50.9%,比上月下降0.6个百分点,高于临界点;中型企业PMI为50.0%,比上月上升0.6个百分点,位于临界点;小型企业PMI为49.1%,比上月上升1.6个百分点,低于临界点。从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点,原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。


PMI持续回升是好事,特别是中型企业回升的不错,对市场构成利好支撑,估计会体现在周一的股市上。


2、央行11月29日公告,为维护银行体系流动性合理充裕,2024年11月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了8000亿元买断式逆回购操作。 


通过买断式逆回购,央行可以向市场投放流动性,增加市场上的资金供应,从而提升市场的流动性。简单点说,就是,央行还在放水,整体流动性仍然处于宽松的预期中,利好股市。


3、卫生健康委、商务部、国家中医药局、国家疾控局4部门印发的《独资医院领域扩大开放试点工作方案》2024年11月29日公布。方案明确允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院(中医类除外,不含并购公立医院),并对试点条件、管理措施等进行了明确规定,推动医疗领域有序扩大开放,引进国际高水平医疗资源,丰富国内医疗服务供给,优化营商环境。同时,进一步加强风险防范,完善事中事后监管措施,确保试点工作平稳有序。


9月份刚刚提出外资医院时,涨停的个股有:盈康生命、海南海药、济民健康、国际医学、光正眼科、何氏眼科、澳洋健康,这些股可以继续关注,看周一有没有涨停。


4、财政部、海关总署公告,经国院同意,继续对关税税额在人民币五十元以下的一票货物免征关税。本公告自2024年12月1日起执行。


5、关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》。《办法》结合近年实践情况调整完善部分规定,例如将可通过寄递渠道进境物品的限值由现行800元、1000元统一提高至2000元,降低可免税携带进境的雪茄数量,对个别商品归类进行微调,细化和完善分类计价、申报纳税等部分程序性规定等。


以上2条都是提振消费的举措,利好跨境电商。


6、11月29日电,记者从上海市商务委获悉,在延续前两轮消费券发放经验的基础上,上海将于12月份发放第三轮“乐品上海”餐饮消费券,共计3个批次。


7、为进一步激发市场活力,提振消费信心,近日全国各地纷纷启动新一轮消费券发放活动,例如上海发放“乐品上海”“乐游上海”等多种针对餐饮、住宿、电影、体育等各个领域的分类消费券;上海、成都、杭州、郑州、武汉、西安等多个城市联合支付宝发放“碰一下”消费券等。


以上2条消息都是刺激消费的消息,老赵认为,在12月重磅大会举行之前,消费大概率会继续炒,一方面是锚定会议刺激预期,另一方面是消费板块确实没怎么涨过,属于滞涨板块的补涨行情,可以继续重点关注。


指数方面


周五,指数再次向上反包,虽然有月底效应,但是,市场走出来的形态确实是继续向上的状态,主力似乎再告诉你,牛还在。


老赵认为,指数现阶段不会有太大的行情,仍然是以震荡为主,不过,后面的振幅可能会越来越小,不会像之前那样,突然暴跌,后面会相对温和一些。浮躁的资金,经过这一个多月的清洗,基本上洗的差不多了,接下来就是在震荡中逐渐走强。


板块方面


老赵认为上半月,就锚定消费来做,下半月看会议结果,交易新的市场锚点。


谷子经济,上周连续调整2个交易日,下周预计继续走强,谷子经济的核心逻辑是AI+消费,属于现在这个阶段的核心逻辑,继续交易的概率较高。


AI人工智能,后面如果有牛市,那么,肯定是AI牛,AI作为下一轮牛市的基础,会持续炒作,类似14年的移动互联网,18年的芯片,以及锂电池等。只不过每一波的表现形式不一样,例如可以是AI+应用,AI语料,人形机器人,AI+消费,所以,后面选股,无论什么板块,什么题材,尽量找叠加AI的个股。


大消费,乳业,食品加工,服装纺织,白酒,饮料制造,这些板块都属于大消费,牛股妖股辈出的板块,前面也讲了,消费板块目前涨幅比较低,有持续补涨的逻辑在,也有会议预期,继续看好。


个股方面


10连板,南京化纤,重组,它有可能再次带火重组板块,接下来可以重点关注国企重组预期股;


8连板,广博股份,谷子经济,天空才是尽头,关注后面的补涨;


7连板,华胜天成,AI应用,这是在提醒我们啊,AI应用仍然很能打;


6连板,桂发祥,消费龙头,新一轮题材的核心代表;


5连板,新世界,谷子经济的龙二,名字好听,锚定广博。


连板行情目前还是很不错的,前面化工行情倒下之后,老赵即使从渤海化工出来,有那么短暂的几天搞了创业板低吸,那么,接下来老赵可能要把重点再次放在连板行情上,创业板低吸需要很快的速度,很多人是跟不上,连板相对好一些,新的一个月刚刚开始,赚钱效应也会很足,希望大家都能跟上节奏,拿到不错的收益。


祝好!