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消费股掀起涨浪潮,食品牛是不是要开始跑动了?

纳吉爷   / 11月29日 12:58 发布


11月29日,可以说是A股11月份的最后一个交易日,市场期待着这一天有一个强劲的收尾行情,今天早盘三大指数低开随即展开明显的上攻动作,尤其是消费大板块直接掀起涨停潮,朱老六、佳禾食品,桂发祥、黑芝麻、永辉超市等多只个股涨停,海天味业、洽洽食品等跟涨。(下图,食品饮料板块早盘表现)




为何消费股的表现异动强劲?

从消息面来看,主要还是因为全国市场运行和消费促进工作会议11月27日-28日在京召开,会议提到要把促消费和惠民生结合起来,扎实推进消费品以旧换新,办好促消费活动,扩大服务消费,培育新型消费,创新消费场景,持续释放消费潜力。而且还指出要多措并举推动消费持续扩大,为经济回升向好提供有力支撑。


上一次10月份提到“一揽子”利好政策时,在消费端没有更多的表述,市场预期受到影响,甚至也降低了外资的乐观预期,而这次的会议布置明确了对消费端的政策支撑,可以说重燃了市场的乐观期待,今天消费板块的活跃应该正是对利好信号的呼应。


从“支撑角度”来分析,2025年以旧换新政策或持续加力,以旧换新补贴的品类料会增多,刺激消费,鼓励消费,推动消费,三大推手可能会明显增强,多措并举的加码政策值得关注,这将进一步释放消费的潜力。


食品牛是不是要开始跑动了?

2024年以来消费市场以温和复苏为主,政策上没有进一步的刺激动作,随着会议的召开明年政策发力端大概率会有一系列的刺激性动作,再加上近期受外围关税的冲击,政策上偏向内需增长的措施出台具有一定的迫切性,因此,明年消费板块可能有更好的表现。


而短期来看,前期已经有一部分资金因为(外围冲击)避险需求流入消费板块,这个迹象已经引起市场的关注,而此次消息面的刺激可能会引发消费板块的一波小骚动,但是也因为时间点处于年尾,正是收尾阶段,食品牛即使发生骚动也可能只是慢跑状态,更多的动能只怕要留给2025年了。(下图,早盘部分消费个股表现)



更现实的是,消费板块还要结合基本面和板块内的估值水平,在整体消费行业仍处于慢复苏的情况下,消费板块可能更偏向结构型行情,特别是更低估值的消费领域或有超高的反弹,而今天的整体消费股表现可能也遵循这一特征。


从个人角度而言,好饭不怕晚,年底会议定调将多措并举,扩大消费,那落地也要等到明年了,中长期来看先轻配长持,耐心等待就好!