盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【深圳并购重组政策意见稿发布　支持向新质生产力转型】

   深圳11月27日发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》。在总体目标方面，行动方案提出，到2027年底，力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先导区。推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购案例，发挥示范作用。

相关个股：深桑达A（000032）、深科技（000021）等。

2、【事关数字金融高质量发展 量子技术有望用于突破算力瓶颈】
 

   中国人民银行等七部门近日联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出推动新增算力向国家枢纽节点集聚，支持海量数据存储和实时数据调用;布局先进高效的算力体系，加快云计算、人工智能等技术规范应用，探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。

相关个股：国盾量子(688027)、佳缘科技(301117)。

3、【前沿交叉科技 国际脑机接口大会首次落户亚洲】

   今年12月6日和7日，天桥脑科学研究院（Tianqiao and Chrissy Chen Institute, TCCl）与BCI协会（BCI Society）将在中国上海合作举办BCI Society and Chen Institute Joint BCI Meeting，标志这一全球脑机接口领域顶级学术会议创办25年后首次落户亚洲。大会将汇聚全球顶尖学者与前沿研究团队，打造一个开放创新的学术交流平台，推动跨学科合作和全球对话，致力于脑机接口技术的科学突破与产业化应用。

相关个股：创新医疗（002173）、三博脑科（301293）等。

4、【我国将有效降低全社会物流成本 物流行业将实现降本增效】
 

   中办、国办近日印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，目标到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右;综合交通运输体系改革实现新突破，货物运输结构进一步优化，铁路货运量，铁路货运周转量占比力争分别提高至11%、23%左右，港口铁水联运量保持较快增长。

相关个股：三羊马(001317)、中谷物流(603565) 。

5、【《低空经济发展趋势报告》出炉 行业公司将迎机遇】

　　11月27日，中国低空经济联盟发布《低空经济发展趋势报告》，为未来十年中国低空经济的发展描绘了宏伟蓝图。报告指出，无人机和电动垂直起降飞行器（eVTOL）将成为推动低空经济发展的两大核心力量，预示着一个全新的空中交通时代即将到来。

相关个股：苏州规划(301505)、华设集团(603018)。

6、【深圳市推动并购重组高质量发展 将打造创新资本形成中心】
 

   深圳市委金融办发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》，目标到2027年底，推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购重组案例，发挥示范引领作用，助力深圳打造有重要影响力的创新资本形成中心。

相关个股：力合科创(002243)、深赛格(000058)。

7、【欧洲反倾销影响相对有限 钛白粉出口需求持续旺盛】

　　10月中国钛白粉出口15.43万吨，环比增长5.14%，同比去年同期增长29.83%。2024年1-10月中国出口钛白粉累计约159.40万吨，同比去年同期增长16.06%，出口量增加约22.06万吨。出口需求持续旺盛，同时也侧面反映出7月生效的欧洲反倾销税对钛白粉出口影响有限。

相关个股：安纳达(002136) 、金浦钛业(000545) 。

8、【占据先发优势 华为联手北京元芯发布碳基芯片专利】
 

   华为和北京元芯碳基集成电路研究院共同研发和申请的碳基晶体管及其制备方法、集成电路、电子设备专利近日发布，主攻方向为碳纳米管芯片和半导体材料。业内人士称，该技术有望将我国集成电路技术推进到3纳米节点以下，实现速度更快、功耗更低、集成度更高的新型碳基集成电路芯片。

相关个股：沃特股份（002886）、天奈科技（688116）。

9、【二手房市场热度延续 关注产业链投资机会】
 

　　11月以来，二手房市场热度持续，一线城市尤为明显。根据北京市住建委最新数据显示，截至11月25日，本月共网签二手房14397套，同比上涨42.71%，环比上涨13.86%。从挂牌量看，目前，北京地区二手房挂牌量仅为148722套，较今年4月时的挂牌量下降超2.5万套。上海方面，截至11月24日，11月上海二手房已累计成交21446套，成为今年第5个同时也是突破20000套最快的月份，同时，11月以来8个周末日的成交数据无一例外地超过了1000套，日均成交达1119套。深圳方面，数据显示，上周（18日至24日）全市二手房成交达到2132套，环比增长8.8%，二手房单周录得量再次超2000套。

相关个股：我爱我家(000560) 、特发服务(300917) 等。

10、【国内手机市场持续复苏　产业链公司受益】
 

   据中国信息通信研究院发布2024年10月国内手机市场运行分析报告，2024年10月，国内市场手机出货量2967.4万部，同比增长1.8%，其中，5G手机2672.2万部，同比增长1.1%，占同期手机出货量的90.1%。2024年1-10月，国内市场手机出货量2.50亿部，同比增长8.9%，其中，5G手机2.14亿部，同比增长13.6%，占同期手机出货量的85.5%。

相关个股：领益智造（002600）、中石科技（300684）。

11、【扶持若干措施发布 东北农业现代化进程将提速】

　　近日，农业农村部党组书记、部长韩俊主持召开部党组会和部常务会，对提升农业科技创新体系整体效能、支持东北地区发展现代化大农业等进行了部署。会议还审议并原则通过了《关于支持东北地区发展现代化大农业的若干措施》。

相关个股：北大荒(600598)、万向德农(600371)。

12、【中办国办发文 开展有效降低全社会物流成本行动】
 

   中办、国办近日印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》。其中提出，实施“新三样”物流高效便捷工程，探索发展新能源汽车运输，畅通新能源汽车国内联运通道和跨境物流通道。鼓励加大信贷融资支持力度。推动物流数智化发展。鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式。到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。

相关个股：中国外运（601598）、中储股份（600787）。

13、【首届AI纺织数字化大会来袭 行业公司迎来机遇】

　　据悉，中国纺织工业联合会定于12月5日在绍兴市柯桥区召开“第一届中国纺织行业数字化转型大会”，分析和交流AI与纺织行业“数实融合”的图景，以及行业在数字化转型方面的典型应用和案例，持续推进纺织行业数字化转型和智能化升级，共同推动纺织现代化体系建设。

相关个股：华孚时尚(002042)、安诺其(300067)。

14、【央企加杠杆已拉开序幕 四季度有效投资或将提速】

　　进入2024年最后一个季度，国资央企开始奋力冲刺全年投资目标，一批重大项目建设、投资也在持续加大力度助力“冲刺跑”。近期，中国国新和中国诚通公告显示，两家央企获批发行的稳增长扩投资专项债总计达5000亿元，用于重点支持“两重”、“两新”项目投资。主要包括重大设备更新及技术改造投资、重大科技创新项目投资、重大战略性新兴产业投资等。

相关个股：中国中车(601766) 、中国通号(688009) 、中联重科(000157) 、徐工机械(000425) 。

15、【阶段性供应偏紧 BDO或有窄幅反弹可能】

　　临近年末，多种原因带来的停产接踵而至，50多家化工企业停车检修，有些时长超过2个月，直接跨越到了2025年，共计超1000万吨产能被叫停，主要与整体行业的供需关系有关。过去两年，化工产品供应持续增加，但整体经济环境并不理想，终端需求并没有同步增长。这导致许多工厂库存压力增大，化工企业希望通过减产来消化库存，进一步稳定市场。

相关个股：元利科技(603217) 、恒力石化(600346) 等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

上工申贝：第一大股东的控制权或发生变动 11月28日起停牌

万业企业：筹划实控人变更事项  11月28日起停牌

新国都：拟投资12亿元建设智能制造与人工智能总部基地项目

丽人丽妆：股东杭州灏月拟转让不超过17.57%公司股份

蓝丰生化：控股子公司旭合科技增资扩股引入投资者

贵州茅台：2024年中期利润分配方案获股东大会通过

宝丰能源：拟4.92亿元收购宝丰昱能蒸汽综合管线项目及相关资产

【增持回购相关公告】

节能国祯：控股股东计划增持不低于2270万股且不超过4540万股

【减持计划公告及其他】

万事利：披露异动公告，目前经营情况正常

瑞斯康达：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

粤桂股份：披露异动公告，目前暂无与固态电池相关的业务及客户

东方精工：披露异动公告，不存在公司应披露而未披露的重大事项

海宁皮城：披露异动公告，近期公司经营情况正常，不存在公司应披露而未披露的重大事项

远望谷：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

锦江在线：披露异动公告，公司生产经营情况正常

齐心集团：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

易瑞生物：披露异动公告，公司经营情况正常

永和智控：董事、高级管理人员计划减持公司股份

理工能科：控股股东拟减持公司股份不超过300万股

昀冢科技：员工持股平台拟减持不超过1.09%公司股份
 
三、热点要闻

○ 周三行情概况三大指数周三全线上涨，截至收盘，沪指涨1.53%，深成指涨2.25%，创业板指涨2.73%，北证50指数涨0.57%，全市场成交额14875亿元，较上日放量1529亿元。沪深两市加上北交所超4300股上涨。
 

小结：周三指数大涨，大部分个股反弹，沪深两市加上北交所逾4300股上涨。

○ 盘后，又有突发消息

今日盘后，并购重组相关又有新动态，

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

一、热点信息
 

1、【深圳并购重组政策意见稿发布　支持向新质生产力转型】

   深圳11月27日发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》。在总体目标方面，行动方案提出，到2027年底，力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先导区。推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购案例，发挥示范作用。

相关个股：深桑达A（000032）、深科技（000021）等。

2、【事关数字金融高质量发展 量子技术有望用于突破算力瓶颈】
 

   中国人民银行等七部门近日联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出推动新增算力向国家枢纽节点集聚，支持海量数据存储和实时数据调用;布局先进高效的算力体系，加快云计算、人工智能等技术规范应用，探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。

相关个股：国盾量子(688027)、佳缘科技(301117)。

3、【前沿交叉科技 国际脑机接口大会首次落户亚洲】

   今年12月6日和7日，天桥脑科学研究院（Tianqiao and Chrissy Chen Institute, TCCl）与BCI协会（BCI Society）将在中国上海合作举办BCI Society and Chen Institute Joint BCI Meeting，标志这一全球脑机接口领域顶级学术会议创办25年后首次落户亚洲。大会将汇聚全球顶尖学者与前沿研究团队，打造一个开放创新的学术交流平台，推动跨学科合作和全球对话，致力于脑机接口技术的科学突破与产业化应用。

相关个股：创新医疗（002173）、三博脑科（301293）等。

4、【我国将有效降低全社会物流成本 物流行业将实现降本增效】
 

   中办、国办近日印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，目标到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右;综合交通运输体系改革实现新突破，货物运输结构进一步优化，铁路货运量，铁路货运周转量占比力争分别提高至11%、23%左右，港口铁水联运量保持较快增长。

相关个股：三羊马(001317)、中谷物流(603565) 。

5、【《低空经济发展趋势报告》出炉 行业公司将迎机遇】

　　11月27日，中国低空经济联盟发布《低空经济发展趋势报告》，为未来十年中国低空经济的发展描绘了宏伟蓝图。报告指出，无人机和电动垂直起降飞行器（eVTOL）将成为推动低空经济发展的两大核心力量，预示着一个全新的空中交通时代即将到来。

相关个股：苏州规划(301505)、华设集团(603018)。

6、【深圳市推动并购重组高质量发展 将打造创新资本形成中心】
 

   深圳市委金融办发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》，目标到2027年底，推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购重组案例，发挥示范引领作用，助力深圳打造有重要影响力的创新资本形成中心。

相关个股：力合科创(002243)、深赛格(000058)。

7、【欧洲反倾销影响相对有限 钛白粉出口需求持续旺盛】

　　10月中国钛白粉出口15.43万吨，环比增长5.14%，同比去年同期增长29.83%。2024年1-10月中国出口钛白粉累计约159.40万吨，同比去年同期增长16.06%，出口量增加约22.06万吨。出口需求持续旺盛，同时也侧面反映出7月生效的欧洲反倾销税对钛白粉出口影响有限。

相关个股：安纳达(002136) 、金浦钛业(000545) 。

8、【占据先发优势 华为联手北京元芯发布碳基芯片专利】
 

   华为和北京元芯碳基集成电路研究院共同研发和申请的碳基晶体管及其制备方法、集成电路、电子设备专利近日发布，主攻方向为碳纳米管芯片和半导体材料。业内人士称，该技术有望将我国集成电路技术推进到3纳米节点以下，实现速度更快、功耗更低、集成度更高的新型碳基集成电路芯片。

相关个股：沃特股份（002886）、天奈科技（688116）。

9、【二手房市场热度延续 关注产业链投资机会】
 

　　11月以来，二手房市场热度持续，一线城市尤为明显。根据北京市住建委最新数据显示，截至11月25日，本月共网签二手房14397套，同比上涨42.71%，环比上涨13.86%。从挂牌量看，目前，北京地区二手房挂牌量仅为148722套，较今年4月时的挂牌量下降超2.5万套。上海方面，截至11月24日，11月上海二手房已累计成交21446套，成为今年第5个同时也是突破20000套最快的月份，同时，11月以来8个周末日的成交数据无一例外地超过了1000套，日均成交达1119套。深圳方面，数据显示，上周（18日至24日）全市二手房成交达到2132套，环比增长8.8%，二手房单周录得量再次超2000套。

相关个股：我爱我家(000560) 、特发服务(300917) 等。

10、【国内手机市场持续复苏　产业链公司受益】
 

   据中国信息通信研究院发布2024年10月国内手机市场运行分析报告，2024年10月，国内市场手机出货量2967.4万部，同比增长1.8%，其中，5G手机2672.2万部，同比增长1.1%，占同期手机出货量的90.1%。2024年1-10月，国内市场手机出货量2.50亿部，同比增长8.9%，其中，5G手机2.14亿部，同比增长13.6%，占同期手机出货量的85.5%。

相关个股：领益智造（002600）、中石科技（300684）。

11、【扶持若干措施发布 东北农业现代化进程将提速】

　　近日，农业农村部党组书记、部长韩俊主持召开部党组会和部常务会，对提升农业科技创新体系整体效能、支持东北地区发展现代化大农业等进行了部署。会议还审议并原则通过了《关于支持东北地区发展现代化大农业的若干措施》。

相关个股：北大荒(600598)、万向德农(600371)。

12、【中办国办发文 开展有效降低全社会物流成本行动】
 

   中办、国办近日印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》。其中提出，实施“新三样”物流高效便捷工程，探索发展新能源汽车运输，畅通新能源汽车国内联运通道和跨境物流通道。鼓励加大信贷融资支持力度。推动物流数智化发展。鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式。到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。

相关个股：中国外运（601598）、中储股份（600787）。

13、【首届AI纺织数字化大会来袭 行业公司迎来机遇】

　　据悉，中国纺织工业联合会定于12月5日在绍兴市柯桥区召开“第一届中国纺织行业数字化转型大会”，分析和交流AI与纺织行业“数实融合”的图景，以及行业在数字化转型方面的典型应用和案例，持续推进纺织行业数字化转型和智能化升级，共同推动纺织现代化体系建设。

相关个股：华孚时尚(002042)、安诺其(300067)。

14、【央企加杠杆已拉开序幕 四季度有效投资或将提速】

　　进入2024年最后一个季度，国资央企开始奋力冲刺全年投资目标，一批重大项目建设、投资也在持续加大力度助力“冲刺跑”。近期，中国国新和中国诚通公告显示，两家央企获批发行的稳增长扩投资专项债总计达5000亿元，用于重点支持“两重”、“两新”项目投资。主要包括重大设备更新及技术改造投资、重大科技创新项目投资、重大战略性新兴产业投资等。

相关个股：中国中车(601766) 、中国通号(688009) 、中联重科(000157) 、徐工机械(000425) 。

15、【阶段性供应偏紧 BDO或有窄幅反弹可能】

　　临近年末，多种原因带来的停产接踵而至，50多家化工企业停车检修，有些时长超过2个月，直接跨越到了2025年，共计超1000万吨产能被叫停，主要与整体行业的供需关系有关。过去两年，化工产品供应持续增加，但整体经济环境并不理想，终端需求并没有同步增长。这导致许多工厂库存压力增大，化工企业希望通过减产来消化库存，进一步稳定市场。

相关个股：元利科技(603217) 、恒力石化(600346) 等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

上工申贝：第一大股东的控制权或发生变动 11月28日起停牌

万业企业：筹划实控人变更事项  11月28日起停牌

新国都：拟投资12亿元建设智能制造与人工智能总部基地项目

丽人丽妆：股东杭州灏月拟转让不超过17.57%公司股份

蓝丰生化：控股子公司旭合科技增资扩股引入投资者

贵州茅台：2024年中期利润分配方案获股东大会通过

宝丰能源：拟4.92亿元收购宝丰昱能蒸汽综合管线项目及相关资产

【增持回购相关公告】

节能国祯：控股股东计划增持不低于2270万股且不超过4540万股

【减持计划公告及其他】

万事利：披露异动公告，目前经营情况正常

瑞斯康达：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

粤桂股份：披露异动公告，目前暂无与固态电池相关的业务及客户

东方精工：披露异动公告，不存在公司应披露而未披露的重大事项

海宁皮城：披露异动公告，近期公司经营情况正常，不存在公司应披露而未披露的重大事项

远望谷：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

锦江在线：披露异动公告，公司生产经营情况正常

齐心集团：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

易瑞生物：披露异动公告，公司经营情况正常

永和智控：董事、高级管理人员计划减持公司股份

理工能科：控股股东拟减持公司股份不超过300万股

昀冢科技：员工持股平台拟减持不超过1.09%公司股份
 
三、热点要闻

○ 周三行情概况三大指数周三全线上涨，截至收盘，沪指涨1.53%，深成指涨2.25%，创业板指涨2.73%，北证50指数涨0.57%，全市场成交额14875亿元，较上日放量1529亿元。沪深两市加上北交所超4300股上涨。
 

小结：周三指数大涨，大部分个股反弹，沪深两市加上北交所逾4300股上涨。

○ 盘后，又有突发消息

今日盘后，并购重组相关又有新动态，