盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:    

一、热点信息
 

1、【欧盟或取消新能源汽车关税　锂电材料及电池龙头受关注】

   欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格上周五宣布，欧盟和中国即将达成协议，取消对中国进口到欧洲的电动汽车的关税。中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。

相关个股：天赐材料（002709）、亿纬锂能（300014）。

2、【华为与伙伴携手 共绘“零售+ AI”新蓝图】
 

　　本周以“在新时期实现零售的进化”为主题的“CCFA 新消费论坛2024中国国际零售创新大会”在上海召开，会上由华为深度参与研讨并共同撰写的《生成式人工智能零售业全景探索白皮书》震撼发布，为零售行业的数智化转型指明了方向，标志着该行业在智能化转型道路上迈出了里程碑式的一步。

相关个股：熵基科技(301330)、新北洋(002376)。

3、【国家间碳交易规则通过 中国已建成全球最大碳市场】

   11月23日晚历时13天的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会开启了闭幕式“第一部分”，审议通过碳信用交易相关规则的6.2条和第6.4条。《巴黎协定》第六条主要为国家间交易碳排放指标的规则。第6.2条允许各国通过双边或多边协议相互交易减排量和排放许可指标。第6.4条的批准将加快碳市场的全球一体化，各国、各区域的碳市场可以在这一框架下实现无缝连接与流通，为全球碳交易市场提供了一个正式平台。这将成为全球碳交易市场发展的一个重要里程碑。

相关个股：华银电力（600744）、长源电力（000966）。

4、【汽车电池检测需求或迎来爆发期 概念股有望受关注】
 

　　 近两年，超过8年电池质保的新能源汽车将达1950多万辆。据不完全统计，目前大多数新能源乘用车的动力电池在正常使用条件下，预计可以使用8-10年左右，但实际使用过程中，因不同制造商、不同车型电池的寿命表现差异较大，使用周期里程范围从10万公里至惊人的30万公里不等，有些车型电池甚至只能使用5-6年。

相关个股：注安车检测(300572) 、星云股份(300648) 。

5、【制造业回暖迹象显现 可关注机床及核心装置企业】

　　用电量是经济运行的“晴雨表”。今年一、二、三季度，全国全社会用电量同比分别增长9.8%、6.5%、7.6%。从用电结构来看，第二产业用电量增速高于上年同期，高技术及装备制造业用电量增速领先。前三季度，高技术及装备制造业前三季度用电量同比增长11.4%，制造业延续转型升级趋势。

相关个股：海天精工(601882) 、科德数控(688305) 。

6、【特种光纤需求增加 微软计划规模部署空芯光纤】
 

　　近期微软年度旗舰大会Ignite 2024正式拉开帷幕。本次大会展示了微软技术的前沿突破和未来愿景。除了发布本次大会的主角AI Agent外，微软还宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤，用于AI大模型和数据中心连接，扩大网络容量和算力。

相关个股：中国移动(600941) 亨通光电(600487)、长盈通(688143)。

7、【中国“星算计划”发布 建设覆盖全球天地一体化算力网络】
 

   在2024年世界互联网大会乌镇峰会上，中国工程院院士、之江实验室主任王坚展望了与国星宇航等机构共研计算卫星、共建计算星座、推动产业变革的愿景；同时，之江实验室宣布启动“三体计算星座”项目，将协同全球伙伴共建千星规模天基智能计算基础设施，打造全球首个太空智算中心，聚焦于提供天基高性能计算服务，在政务、媒体、能源、遥感等领域应用实现“天数天算”、“地数天算”等AI创新场景。

相关个股：天银机电（300342）、开普云（688228）。

8、【发布贵金属出口禁令 影响全球市场价格】

   从12月1日起，将禁止废旧贵金属出口，为期六个月。这一政策的宣布，无疑给本就波动的全球市场增添了新的不确定性。这一决策涉及到的贵金属包括但不限于黄金、铂金、钯金等，这些金属在全球经济中扮演着多重角色。

相关个股：湖南白银（002716）、西部黄金（601069）。

9、【华为加速发展鸿蒙生态　鸿蒙应用落地有望持续加速】

   首届鸿蒙生态大会在深圳举办，华为轮值董事长徐直军表示，10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志，这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标，也就是鸿蒙应用上架的冲刺阶段。

相关个股：软通动力（301236）、润和软件（300339）。

10、【华为将推出原生鸿蒙耳机 或引领智慧音频新纪元】

　　华为将于11月26日正式推出原生鸿蒙耳机华为FreeBuds Pro 4，标志着华为在智能音频领域的又一次重大技术突破。这款耳机不仅将为用户带来音质、降噪、通话等综合体验的提升，更将作为AI交互的新入口，引领TWS耳机进入全新的智慧交互时代。

相关个股：佳禾智能(300793)、炬芯科技(688049)。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

南京商旅：拟发行股份及支付现金购买资产 11月25日复牌

邦彦技术：筹划购买星网信通控股权 11月25日起停牌

汇顶科技：筹划购买云英谷科技控制权 11月25日起停牌

格力地产：拟置入免税集团51%股权，将逐步退出房地产业务

寒武纪：使用募集资金及自有资金向全资子公司增资2亿元

上海电影：拟以现金形式收购上影元19%股权

沈阳化工：拟收购中化东大0.6667%股权

盛航股份：公司控制权拟发生变更

梅花生物：拟105亿日元收购协和发酵旗下的食品氨基酸等业务及资产

中晟高科：拟4.57亿元出售中晟新材100%股权，构成重大资产重组

隧道股份：全资子公司拟8100万元收购瑞锦诚服务100%股权

金马游乐：股东拟协议转让5.57%公司股份

吉峰科技：拟以4211.45万元收购辽宁汇丰48.9943%股权

金发科技：全资子公司特塑公司拟引入外部投资者

江化微：拟3.38亿元收购控股子公司镇江江化微少数股东股权

国芯科技：公司研发的高性能AI MCU芯片新产品内部测试成功

恩捷股份：控股子公司与亿纬锂能签订全球战略合作框架协议

【增持回购相关公告】

中国巨石：股东拟5亿元-10亿元增持公司股份

三峡新材：控股股东拟7000万元-1亿元增持股份

申联生物：拟回购股份金额2000万元至4000万元

金田股份：拟1亿元-2亿元回购股份

艾森股份：拟回购不超过6000万元股份

【减持计划公告及其他】

联创股份：披露异动公告，公司近期经营情况和内外部经营环境未发生重大变化

华丰股份：披露异动公告，目前生产经营活动一切正常

海量数据：披露异动公告公司生产经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息

爱婴室：股东拟合计减持不超过1%

华人健康：股东拟减持不超过3%公司股份

精进电动：股东拟合计减持不超过2.91%公司股份

奥瑞德：持股5%以上股东拟减持不超过3%公司股份

 
三、热点要闻
 

○ 周五行情概况三大指数周五全线下跌，截至收盘，沪指跌3.06%失守3300点，深成指跌3.52%，创业板指跌3.99%，北证50指数跌5.16%，全市场成交额18322亿元，较上日放量1764亿元。沪深两市加上北交所超4900股飘绿。
 

小结：周五行情较为低迷，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾4900股下跌。

○ 鸿蒙系统，新动态

11月23日，首届鸿蒙生态大会在深圳举办，华为轮值董事长表示，10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志，这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标，也就是鸿蒙应用上架的冲刺阶段。（证券时报网）
 

小结：相关板块：鸿蒙系统概念。部分公司涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 第二批12只中证A500ETF全部成立

第二批12只中证A500ETF全部成立，且均达到募集规模上限。目前已成立的中证A500产品总规模超2500亿元，成为规模增长最快的宽基指数产品。（上证报）

小结：消息热度较高，大量的新增资金对市场来说是利好，关注市场的反应。

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、AI应用概念、机器人概念、固态电池概念等等。

2、周五，美股三大指全线收涨，A50小幅反弹。

四、新股新可转债日历

1、新股：佳驰科技
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无