近期市场一直有一个说法，就是说红利资产和成长型科技股形成了跷跷板现象，而科技股更为活跃，11月22日，科技股方向就感受到这种“争当主线”的迹象，尤其今天早盘AI应用端持续爆发，人工智能主题十分兴奋，科技股的势头明显压制了红利资产的风头。三六零2连板，立方数科，贝仕达克，二六三等多股涨停。

从消息面来看，外部市场微软举行lgniet大会发布大量云和人工智能服务更新，也刺激了国内相关行业“紧跟步伐”的劲头，国内企业三六零11月20日就透露将发布一款新产品，是基于360AI搜索的AI应用，这也是国内企业试图建立自身AI智慧体生态的一种探索，消息发布之后围绕三六零相关产业链的个股出现了上涨，也代表着市场对这种“探索”的期待。

还有就是国家数据局向社会公开征求《国家数据基础设施建设指引（征求意见稿）》意见的公告，公告中主提出2027-2028年，建成支撑数据规模化流通，互联互通的数据基础设施，数网，数算相关设施充分融合，基本形成跨层级，跨地域，跨系统，跨部门，跨业务的规模化数据可信通利用格局，实现全国大中型城市的基本覆盖。这一条信息在资本市场中也可以理解为巨量的行业订单，这对于科技成长类企业来讲是重磅的利好。

当然，近期在乌镇举行的2024年世界互联网大会“人工智能赋能新质生产力发展”分论坛上，也频频释放积极信号，这对于A股盘面上来讲也形成呼应的叠加气氛，唱多的情绪上升，刺激了人工智能方向多股的上涨。

为何是多赛道科技股上涨？

人工智能主题活跃，可AI却是个大主题，它包括算力，算法和数据等等技术，自然是涵盖多个赛道的，而且不仅包括软件，硬件也是软件的基础，可以说两者是相辅相成的关系，而今天的人工智能更多的还是集中发力在软件方面。

是机会吗？

目前国内人工智能方面更多的还是处于跟跑状态，这就像80-90年代的韩日竞争一样，日率先发布一款新产品，韩紧跟着也发布相似的产品出来，这种状态倒也是无可厚非，但是今天人工智能方面大爆发，想想还是要基于半导体的先进程度，国内如果在芯片制造上完成破窗，那么软件上的努力将是相得益彰的，或是有更大的表现舞台，所以说今天人工智能主题大爆发还是有事件利好叠加的原因在里面，不排除存在短期看多的情绪，后续一旦某些事件过后不达预期，主题板块可能就会加速波动。

拉长来看，人工智能主题已经有了不小的涨幅，在伴随着国内芯片制造业的不断突破， 国内人工智能主题应该是有上涨空间的，只是短期来说人工智能在软件方面再火，还是更期待硬件半导体方面的大爆发，因为后者才是一切强软件大模型运行施展的大舞台吧。