盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:   

一、热点信息

1、【跨境电商再迎重磅政策利好　“黑五”大促驱动下板块景气望上行】

   11月21日，商务部发布《关于促进外贸稳定增长若干政策措施》。《措施》提出，加大对外贸企业的融资支持力度。中国进出口银行要加强外贸领域信贷投放，更好适应不同类型外贸企业融资需求。《措施》要求，促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。

相关个股：三态股份（301558）、星徽股份（300464）。

2、【北京市推出国产算力场景验证平台 助力国产算力落地】

    北京数字经济算力中心正式推出基于国产芯片构建的算力场景验证平台，集合超10种国产芯片，运行超500P算力。据介绍，这将帮助算力需求方充分了解国产算力芯片对自身业务的支持程度、适配程度，更为国产芯片提供了多元场景性能展示平台和公正清晰的评估标准，为国产算力大面积商业化落地提供支撑。

相关个股：中科曙光(603019)、神州数码(000034)。

3、【最大AI Agent生态系统来了 微软推出全新自主AI智能体】

   微软在芝加哥举行的 Ignite 大会上发布了大量云和人工智能服务更新。会上，微软公布了最大的企业 AI 智能体生态的发展状况。微软称，自推出以来，该生态联盟已有超过 10 万家组织通过其 Copilot Studio 创建或编辑过 AI 智能体——这一重大里程碑，也让微软在AI智能体这个最受关注且令人兴奋的企业技术领域当中身处市场领先地位。

相关个股：浙大网新（600797）、新国都（300130）。

4、【工信部发文 建设智慧家庭综合标准化体系】

   工信部就《智慧家庭综合标准化体系建设指南（2024版）》（征求意见稿）公开征求意见。其中提到，到2030年，新制定智慧家庭领域国家和行业标准50项以上，基本覆盖基础标准、关键技术标准和应用场景标准，部分标准转化成为国际标准，标准技术水平和国际影响力显著提升，形成适合我国新时代发展国情的智慧家庭标准体系。

相关个股：视声智能（870976）、瑞德智能（301135）等。

5、【刷新世界商业版图 建设服务平台促进跨境电商发展】

   11月21日，商务部正式发布的《促进外贸稳定增长若干政策措施》指出，促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。加大对外贸企业的融资支持力度，优化跨境贸易结算。

相关个股：跨境通（002640）、海程邦达（603836）。

6、【华为Mate品牌盛典即将举行　产业链企业迎发展机遇】

   华为Mate品牌盛典将于11月26日14:30举行。与此同时，华为Mate70系列手机也正式亮相，目前系列新机已开放预约。并且，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东本月曾表示，此次发布的Mate70系列手机将是史上最强大的Mate。

相关个股：光弘科技（300735）、领益智造（002600）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

1. 瀚蓝环境：拟通过协议安排方式私有化粤丰环保，构成重大资产重组

2. 永安行：拟筹划购买上海联适65%股权 11月21日起停牌

3. 罗欣药业：股东拟协议转让合计10%公司股份

4. 茶花股份：实控人拟以18.6元/股的价格协议转让15.06%公司股份

5. 龙星化工：拟独立收购中橡（重庆）炭黑有限公司100%股

6. 福安药业：拟投资4.28亿元建设原料药绿色化、智能化高端生产场地建设项目

7. 中英科技：筹划以现金方式收购苏州博特蒙电机55%股权

8. 立中集团：子公司收到免热处理铝合金的项目定点合同

 三、热点要闻

已有超过130家公司披露了回购增持贷款

在股票回购增持再贷款货币政策工具推出后，银行、上市公司积极响应，披露回购增持贷款事项的上市公司接二连三。

11月19日证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上致辞时表示，目前，互换便利首批500亿元操作已经落地，超过120家上市公司披露了回购增持贷款。

而据同花顺iFinD数据，截至发稿，已有超过130家上市公司披露了回购增持贷款。

观察上述逾130家公司情况可以发现，如果按上市板划分，这些公司中，主板公司暂为最多，创业板和科创板公司也有一定数量；从市值来看，各类市值规模的公司均有分布，其中市值低于100亿元的公司超过60家，市值介于100亿元至500亿元之间的公司也有数十家，另外，中国石化、牧原股份、中远海控、阳光电源、京东方A、温氏股份等公司市值甚至超过千亿元；从行业分布上看，电力设备、交通运输、医药生物、电子等行业公司相对较多，均超过10家，煤炭、国防军工、环保、社会服务、家用电器、建筑材料等行业公司暂时相对较少。

部分公司已开始首次回购或增持

记者发现，目前，已有部分公司开始首次回购或增持。

比如鑫铂股份11月20日晚间发布的关于首次回购公司股份（第二期）的公告显示，2024年11月20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购公司股份，回购股份数量为136.28万股，占公司总股本的比例为0.56%，最高成交价为21.20元/股，最低成交价为20.32元/股，成交总金额为2858.96万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金和专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限22.05元/股。

资料显示，鑫铂股份此前于2024年10月30日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额为人民币7000万元至1.2亿元，本次回购股份的价格不超过22.05元/股（含）。

招商蛇口近日披露的首次回购公司股份的公告显示，2024年11月19日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份443.03万股，占公司总股本的比例为0.05%，最高成交价为10.78元/股，最低成交价为10.67元/股，支付的资金总额约为人民币4761.05万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

公告显示，公司已与招商银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》，公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股份有限公司深圳分行提供的股票回购贷款。

资料显示，招商蛇口曾于2024年11月1日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购价格不超过15.68元/股。回购的资金总额不低于人民币3.51亿元且不超过人民币7.02亿元，回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

莲花控股近日发布的以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告也显示，公司于2024年11月18日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为160万股，占公司目前总股本的比例为0.09%，成交最高价为4.93元/股，成交最低价为4.88元/股，支付总金额为人民币785.20万元（不含交易费用）。

莲花控股此前曾于2024年10月30日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币1.1亿元（含）且不超过人民币1.5亿元（含）。

增持方面，也有此前披露增持计划的公司控股股东开始了首次增持。

比如中远海特近日披露的关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告显示，2024年11月15日，公司直接控股股东中国远洋运输有限公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司140万股（以下简称“首次增持”），约占公司总股本的0.065%，本次增持成交总金额约人民币997.81万元。

此前，中远海特曾披露关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告，这一计划的增持总金额不低于人民币1.44亿元，不超过人民币2.88亿元，增持资金来源为中国银行上海分行向中国远洋运输有限公司提供的专项贷款及中国远洋运输有限公司自有资金。