谁是下一个领头羊？

消息面上，基于AR(增强现实) LBS技术的手游Pokemon GO自上周在澳洲、新西兰和美国上线后，仅用一天时间就登上免费手机应用下载首位，引发玩家疯狂追捧，加之未上线地区玩家涌入，游戏服务器多次崩溃。Pokemon GO游戏由任天堂、Niantic Labs等三个团队联手开发，玩家通过手机在现实世界中搜集虚拟的“口袋妖怪”，并可与其他玩家进行交换、对战等。此款游戏的火爆表明，AR作为一种十分具有应用前景的技术，从某些场景来看要比VR更具有优势，未来或许首先看到大规模运用的会是AR。A股公司中，GQY视讯加码智能业务布局，推进机器人与AR业务，业绩进入上升通道；华力创通的VR/AR属于公司的仿真测试板块，目前业务正在持续开展；高新兴与北京蚁视科技等签署框架协议，可投资取得北京蚁视不少于36%的股权，北京蚁视是国内虚拟现实的开拓者，专注于虚拟现实、增强现实、全息现实等穿戴式设备。

近段时间虚拟现实概念股的强势，除了A股延续板块轮动的风格外，与任天堂旗下一款AR游戏引发的全球性热潮有关。

机构认为，基于手机的AR技术相对于可穿戴AR、VR技术在C端推广更为顺畅，目前智能手机的普及为基于手机的 AR 技术提供了硬件基础。《Pokemon Go》作为AR现象级的游戏作品，打消大家对于AR/VR内容爆款的顾虑，有望在二级市场催化AR/VR板块。

机构认为，AR/VR板块在二级市场沉寂多时，考虑到Pokemon go短期的火爆对板块的提振，以及未来游戏登陆中国区的预期，我们建议积极关注相关个股，三大方向：

一是推荐关注美盛文化、GYQ视讯、掌趣科技、顺网科技、恺英网络。

二是AR/VR 题材机会，顺网科技、奥飞娱乐和美盛文化；

三是优质游戏个股，尤其是具备VR/AR储备和开发计划公司，重点关注掌趣科技、恺英网络、完美环球等。

此外，短期我建议积极关注有影片上映等催化因素的个股，建议积极关注唐德影视(新片《绝命逃亡》上映)、共达电声(新片上映)以及影视和食品双主业发展的皇氏集团。