市场全天冲高回落，沪指领跌。两市全天成交额2.55万亿，较上个交易日放量430亿。整体上个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。截至收盘，沪指跌1.39%，创业板指跌0.07%。大盘向上的性质没有改变，今天10日线上移到3385点附近，一个回踩，大盘可能就是调整到位了，这种跳水本身是洗盘的需要。

消息面上，传出台积电断供的消息，昨天午间收盘后有在传三星断供的消息。川.普这还没搞宣誓，就各种小动作和小作为满天飞.....！不管消息的真与假，如果断供，则利好自主可控/国产替代的科技产业链，华为正在发力崛起，也算是在未雨绸缪。

当前的科技线，能炒作的细分还是颇多，AI广告、摩尔线程、消费电子、卫星互联网、科技芯片、智能机器人、固态电池，都是市场走轮动期间的机会所在。懂的无需多说，不懂的说再多也没用，买跌不追涨，跌出来的是机会。

行业复盘：

1、百度正式发布了小度AI眼镜，为全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜，业内估价在2000元左右。小度AI眼镜可以当耳机，亦可以以第一视角拍摄，在Ai赋能下，还可以实现边走边问、识物百科、视听翻译等功能。

从产品力来看，应用场景非常多，会吸引到很多人去买，国外的Ray-Ban Meta已是Ai的爆款硬件，说明路径是通的。后面随着国内产品推出，Ai眼镜这条线可能是后面非常值得期待的消费电子方向。

2、截至11月1日，国内百亿级股票私募平均仓位为79.08%，较前一周大幅提升，平均仓位也刷新了年内新高。之前9月底大涨期间，私募有明显的减仓动作，这是明显的熊市思维，涨点就跑，后面加回来并创新高，说明私募的思维也在发生变化。

3、河南首批用于"置换存量隐性债务"的再融资专项债券拟11月15日发行，发行规模为318亿元。政策出来后，地方开始陆续行动了，后面化债的过程中，会有很多实体企业获得流动性，有助于提振经济活力。 

4、上海市召开会议，表示要打造医学人工智能高地、支持上市公司并购重组、推动银发经济高质量发展。并购重组和银发经济之前就有提到，医学人工智能的说法不太多见，医学和Ai结合有点意思，提升效率的同时，也可带来更多创新的成果。

财经要闻

1、张国清：要推进国有资本“三个集中”，推动国企进一步突出主业、聚焦实业，当好长期资本、耐心资本、战略资本。

2、香港将促进大湾区内的跨境低空飞行活动。

3、2025年放假日历来了：春节和劳动节各增加1天。

4、上海：打造医学人工智能高地，支持上市公司并购重组，提升公司质量培育龙头企业。

5、大幅加仓！百亿级股票私募平均仓位创年内新高。

6、交通运输部、国家发改委印发《交通物流降本提质增效行动计划》：加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点。

个股淘金

曼恩斯特(301325)控股子公司签订4.05亿元重大合同，预计将对公司经营业绩产生积极影响。

力盛体育(002858)拟与首彩科技在彩票业务合作等方面开展全面合作。

星源材质(300568)与大曹化工株式会社等合作进行半固态电池用隔膜的量产。

瑞尔特(002790)拟投资7.42亿元建设年产10万套装配式智能卫浴产品项目。

通威股份(600438)公司收购润阳股份相关事项尚在进行中。

上海建科(603153)拟4.88亿元收购上咨集团100%股权。

雅克科技(002409)完成投资参股沈阳亦创并购买资产，公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业。

中国核电(601985)控股子公司拟4.48亿元收购泰来风电100%股权。