牛市多巨震：做一个大胆的假设！

今天大盘指数暴跌！如果放在米股，指数跌这么多绝对用这个标题！

但放在A股，大盘指数跌1个多点，算什么，我们跌到熔断都司空见惯了，而且是连续几天熔断，所以还是A股的吃瓜群众抗揍！

今天大盘指数暴跌，和人民币贬值有直接关系，港股先砸，后砸A股，这是一个直接的反馈，港股那边对外资的流动更加敏感，从最近市场的行情走势看，涨跌和米国那边的消息面和动态息息相关，就连小作文都是外媒比本地产的管用，没办法，谁让我们没有大的投行的，我们的投行干的事情更关注的是如何利益最大化，其他的不管，所以我们这边没有话语权和定价权。涨跌那边的影响更大一些。

既然我们A股的脊梁和米国那边的动向息息相关，那么我对未来行情，做如下大胆预测：

1：特老普和米国未来的动向，对A股产生的驱动效应关联度极高！

2：特朗普后会推动什么？

A:

可能会推动米国降息，让美元贬值，美元近期涨势如虹啊，有没有可能是秋后的蚂蚱！

特朗普精选最大的口号，就是全面征税，对全世界征税，尤其是中国，对中国征税大家说是利好还是利空？对相关板块肯定是利空，不要总想着国产替代，自主可控，对你征税是不让你的产品卖到他们那，你替代个啥？反过来你肯定想的是内循环，不管你怎么循环也是寻找替代的客户，如果你丢了一个客户，但你产能没变，你是不是要开发新客户，内循环，如果能卖的动更多的东西，就凭中国这么卷的市场，早就继续卷了，还用提倡对外开放走出国门吗？从这个角度来说，商业航天好像比较牛叉，当年中国企业走出去，总、理充当业务员，让高铁成了中国的王牌名片，商业航天有没有可能再来一遍？这样看商业航天比低空的价值还高啊（长线角度），外面的世界很精彩哈。

B:全面加关税：

新能源车，光伏等这些产能过剩产业，加税绝对是重大利空，要知道老米不光自己封锁我们，还要强迫盟友一起加税，影响很大，所以，现在新能源车产业链，光伏产业链，我后市绝对看空，不管你出什么利好，我都当作利空看待，对我来说，拉升就是卖出机会，绝对不当买入机会。

C：全面科技封锁，这个对于我们的可以产业可以看作是机会，国产替代和自主可控，这个逻辑是说的通的，这个市场也非常认可，只有科技，米国对我们是进行封锁的，科技范围面广泛，芯片，军工，商业航天等等，其他的不涉及封锁，而是加税的，我看作是利空，封锁的我看作是利好，这样不知道会不会得到大家的同意和认可。

涉及的题材：芯片，信创，人工智能，至于机器人其实也算，机器人要用AI啊，要用算力啊。

老米阻止中国发展的核心，其实就是阻止我们的科技进步，只有科技不被我们赶超，加上他们的金融霸主低位，他们就是安全的，如果科技被我们超越，他们的金融霸主地位也就没有了，在外交上，武的不行其他都白扯，人家要揍你，你跟人家念唐诗宋词，人家搭理你吗？所以只有科技幺幺领先，等同武力遥遥领先。

目前米国制约我们最核心的是芯片和AI，芯片没有，AI就瘫痪，所以最核心的还是芯片

芯片的核心是什么呢？

是光刻机

光刻机我们现在能做28NM的，暂时无法突破，这个牛市就算有3年，目测也很难在光刻机上有突破，至于光刻胶什么零部件，都是瞎炒，你光刻机不突破，这些配件材料卖给谁去，说不定这些材料将来老美都不让日/本本从中国购买，所以炒作光刻机我觉得逻辑上不够强大，但好在人气旺盛，短线，涨的时候可以跟，中长线我不会拿光刻机方向。

再说芯片，比如台积电这个事情，等川普大概率会变成真的，那么我们如何应对呢？

其实也不是没有办法，我们有中芯国际，有华虹公司，虽然做不了高级的N纳米的，但我们加工14，28NM的，对吧，然后用上我们超强的先进封装技术，‌Chiple,大家都不陌生吧，川普第一次当总统的时候，我们炒作的最火的一个题材。先进封装技术，可以实现用14纳米的芯片实现7纳米的性能，而且可以无限封装，只不过做出来的芯片比较大，但如果工业上用，就没什么问题，只要不用在手机上应该就没事，这是我个人的理解。

所以，只要川普封锁芯片，停止台积电代工，我们就可以让长电科技，通富微电这些公司的先进封装技术和中芯国际合作，就能生产出高级芯片了，这就是我想出来的国产替代过程，大家可以研究下。

趁着接下来几天可能的巨震，寻找优质标的，低吸，重仓低吸，然后耐心等待川普，川普只剩下最后4年总统的好日子了，我不相信他还能再干8年，这4年美妙的时光，他会好好珍惜的，一定会不择手段往死里敢，欲重振米国的光辉，接下来的时间就是川普任命反花斗士上场，我们拭目以待。