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瑞鹤仙早盘提示
瑞鹤仙 / 11月07日 08:59 发布
市场全天冲高回落,创业板指领跌,北证50指数盘中一度涨超7%再创历史新高。两市全天成交额2.56万亿,较上个交易日放量2592亿。整体上个股涨多跌少,全市场超2800只个股上涨。截至收盘,沪指跌0.09%,创业板指跌1.05%。有了充足量能,就算接下来调整,幅度也不会很大,调整就是机会。
投机情绪火爆,平铺几个核心题材,科技线中,除了华为科技,芯片半导体、低空经济、科技AI...等几个外,机器人也集体大涨。还没大涨过的,迟早轮到!!
短线这块,多聚焦新崛起的相对低位连板票。做新不做旧,弃高就低,主板中的新面孔的首板,二板,都可以积极尝试。昨天美国大选尘埃落地,A股全天随选情波动,这要是放在熊市,早就拉胯了,但昨天整体还是比较强的,中位数0.2%,体感并不算差。说回大选,结果大伙都知道了,那个啥都"懂"的男人回来了,特朗普当选的顺利程度超出市场预期,甚至可以说比较轻松的击败了哈里斯,同时还拿下了参众两院,这意味权利基本都握在共和党手中,懂王的政策方针没啥阻碍,落地会更容易。
下面聊聊懂王上来对A股的影响,首先直接影响的是出口链,参考过去以及本次竞选传递出的信息,懂王会把关税加上去,竞选时说的是60%,虽然落地未必这么多,但20%是至少的。这对出口相关企业扰动还挺大的,特别是过去几年咱们靠出口顶着,这类企业走的比较强,现在反而会面临更大的压力。
不过这事的另一面是挖掘内需和自主可控的紧迫性更强了,恰逢国内最近在开大会,一定会有应对之策来对冲出口的缺失,尤其是在内需方向,消费、地产、汽车、科技等方向可能会继续发力。
另一个较为直接的影响就是懂王支持传统能源,主张扩大产能、压低能源价格,反对清洁能源支持政策。因为光伏出口比例较高,这块主要对光伏影响较大,经营层面可能面临一定的压力。
不过客观来讲,光伏现在的矛盾还是产能太多了,后面逐步出清大家就都能赚钱,另外光伏在国内、欧洲、以及沙特的需求依然不会少,长期来看,影响不会太大。
再有就是分母端的间接影响,懂王国内推崇减税、放水,所以他当选后,美元上涨,美债收益率走高。这背后也隐含了再通胀的预期,就基本的经济学逻辑来讲,通胀起来后,美联储的降息节奏可能会有变化。这样与美元关联相对密切的资产会有扰动,昨天港股就明显比A股弱一些,也佐证了这一点。
但这里本身存在一定的矛盾,目前美国经济数据其实没那么好,包括前两天出来的就业数据,其实有点拉胯,终止降息其实不大可能。
明天凌晨美联储议息会议将会如期落地,降息25基点几乎板上钉钉,咱们更多关注新主子上来后,老鲍头发言的变化,这块咱们明天聊。
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