围炉煮茶

起个大早，赶个晚集。说来都丢人。前天开始布局低空，好不容易昨晚来风了，以为今天来个大的，昨晚大家讨论的主题是几个板的问题。早上开盘，布局的万丰、建新、苏交都拉了直线，万丰一度涨停，建新一把就拉了11个大点，我当时脸都笑来歪起，风水轮流转，好运到我家了。不想瞬间富贵，人家慢慢悠悠的就下来了，下午在三个点左右减了仓。之所以减仓，倒不因为特狼普，均线形态有了问题，小分时要等修复，叠加明天立冬，重要变盘窗口，眼下不担心选择向下，但震荡是少不了的。今天减了，明天在更低的位置接得回来，这点我有自信。

今天低空方面，中信海直直接一字，开盘就收盘，我们布局的这几只，也是龙头，但力度差了，这是为什么？我觉得这个问题很有普遍性，值得注意。过去的10月包括10月以前，行情在少数板块中轮动，属于拓展空间。那时只要风吹向某个板块，就要涨得山呼海啸。进入11月，这个生态变了，行情不再只属于少数板块，而是所有的，全面激活，全面起涨。这样，只有最近新起的板块，攻击力度强，如稀土、机器人等，先前的老板块如化债、重组、鸿蒙、包括低空，力度都弱得多，持续性也不如从前。就算有风，也不再是板块行情，只是局部龙头表演。这里就得出一点体会：降低预期，不恋战，快进快出。出来找地方蹲下，等。轮动过来。如果早上这样明白的话，建新11个点时清了仓，今天就完美了。

今天最成功的是出手北交，拈了个板板，30个点大肉。第一次也是20多点。两次出手北交用的都是30K起暴法，叠加了风口，第一次是重组，今天是抗特概念，名字是我取的，今早鸡不叫就起来了，把北交个股选完，最后定了这只唯一种业，它不30，谁能30呢？这就叫确定性。特狼普总不总统，其实我们散户没有多想，应该说对股市影响不大，但机构今天吓尿了。

机构跑是怕加征关税，有机构预计对华全面征收60%关税情境下，大概影响出口11个百分点，拖累GDP 1.5个百分点左右。这种情况下，国家自会有对策，出台相关政策去抵消。有人估计，八号大会可能放大水，方向是内需。下午我们都在议论，国产替代、自主可控将继续强势下去。明天调仓换股，以应对特狼普的变化：一是布局：地产、西部大开发、汽车消费等，二是国产替代、自主可控。近期抗特概念应有持续性：种业、稀土、粮食，军工。

今天资金动向

沪深两市主力资金净流出905.48亿元 3个行业主力资金呈现净流入

沪深两市主力资金今日净流出905.48亿元。其中，创业板主力资金净流出267.53亿元，沪深300成份股主力资金净流出257.28亿元，科创板主力资金净流出22.42亿元。

从行业来看，申万所属的31个一级行业，今日仅有传媒、农林牧渔、石油石化3个行业主力资金呈现净流入，净流入金额分别为10.83亿元、8.91亿元、0.3亿元。28个行业主力资金呈现净流出，其中，电子行业主力资金净流出最多，净流出金额为176.63亿元；行业主力资金净流出靠前的还有非银金融、计算机、电力设备、机械设备、汽车。

点评：昨天干了一天活，今天风闻特狼普，吓尿了，锄头一扔都跑了，净流出905.48亿，这也叫主力资金。

北向资金成交总额2996.59亿元

北向资金今日成交总额为2996.59亿元。其中，沪股通成交总额为1.67亿元，深股通成交总额为1569.92亿元。

龙虎榜机构买卖

听风就是雨

工信部：面向数据中心、智算中心、通信基站等用电量大的用户，推动配置新型储能

意见稿提出：加快锂电池、超级电容器等成熟技术迭代升级，支持颠覆性技术创新，提升高端产品供给能力。推动钠电池、液流电池等工程化和应用技术攻关。推动新型储能与新一代信息技术深度融合，提高先进功率半导体、智能传感器、电源管理芯片等关键核心部件供给能力。面向大规模新能源消纳和源网荷储一体化需求，推动新型储能协同控制、分布式储能聚合控制等技术创新。

点评：工信部每天都有风，像提木偶，提了，市场被提到的就要动一动。这次提到有锂电、纳电等储能概念，智能传感器、电源管理芯片等，明天又要动一动了。不过，储能也该补涨了。

工信部：适度超前布局氢储能等超长时储能技术